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　　揚(yáng)農(nóng)化工（600486） 易主中化集團(tuán)促產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型

　　上證指數(shù)

　　化工行業(yè)公司揚(yáng)農(nóng)化工三季報(bào)披露，前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)26617.91萬元，同比增長(zhǎng)93.93%，同時(shí)預(yù)計(jì)2013年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%以上（去年同期凈利潤(rùn)1.94億元），主要原因是公司主要產(chǎn)品之一的草甘膦銷售價(jià)格及銷售收入較上年同期有一定幅度的上漲。

　　2012年度，揚(yáng)農(nóng)化工以每10股分紅3.4元（稅前）的方案實(shí)施分紅。公司目前總股本1.72億股，截至三季度末，每股收益1.55元，每股未分配利潤(rùn)5.82元，每股資本公積4.94元，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流4.7元，從上述指標(biāo)綜合來看，未來分紅概率大。

　　揚(yáng)農(nóng)化工是中國(guó)惟一一家以除蟲菊酯殺蟲劑為主導(dǎo)產(chǎn)品的上市公司，目前擁有中國(guó)規(guī)模最大、配套最全的菊酯產(chǎn)業(yè)鏈，主導(dǎo)產(chǎn)品衛(wèi)生用菊酯和農(nóng)用菊酯的原藥生產(chǎn)能力分別在2000噸/年和1500噸/年左右，其中國(guó)內(nèi)衛(wèi)生殺蟲劑市場(chǎng)占有率達(dá)到70%，全球銷量排名第二，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞、歐洲等十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，未來將成為覆蓋除蟲、除草、殺菌三大系列的綜合性農(nóng)藥公司。

　　10月9日，公司公告稱，控股股東揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)股東金茂集團(tuán)將所持40.59%揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)股權(quán)中的0.06%（10萬股）股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給中化集團(tuán)，劃轉(zhuǎn)后中化集團(tuán)合計(jì)持有揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)40.59%的股權(quán)，成為揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)實(shí)際控制人。雙方的合作為中化集團(tuán)進(jìn)一步推進(jìn)精細(xì)化工和農(nóng)藥業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型創(chuàng)造了有利條件。

　　東興證券認(rèn)為，公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)格穩(wěn)健，麥草畏和如東項(xiàng)目前景看好，將有效增加公司盈利。易主中化集團(tuán)之后，公藥業(yè)務(wù)將進(jìn)一步拓展，公司發(fā)展想象空間進(jìn)一步打開，看好公司未來的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)公司2013年至2015年每股收益分別為1.91元、2.30元、2.61元，維持公司“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。

　　歐菲光（002456） 觸摸屏業(yè)務(wù)成快速增長(zhǎng)點(diǎn)

　　電子行業(yè)公司歐菲光三季報(bào)披露，前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)37687.64萬元，同比增長(zhǎng)93.14%，同時(shí)，預(yù)計(jì)2013年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)71%至87%，盈利55000萬元至60000萬元，去年同期盈利32107萬元。業(yè)績(jī)變動(dòng)主要是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)，市場(chǎng)認(rèn)知度和營(yíng)運(yùn)能力提高；募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)；產(chǎn)品技術(shù)和研發(fā)向高端和垂直產(chǎn)業(yè)鏈整合方向發(fā)展，提升業(yè)績(jī)。

　　2012年度，歐菲光以每10股轉(zhuǎn)增10股分紅2.1元（稅前）的方案實(shí)施分紅。目前，歐菲光總股本4.65億股，截至三季度末，每股收益0.83元，每股未分配利潤(rùn)1.70元，每股資本公積3.85元，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流0.0438元，從上述指標(biāo)綜合來看，未來分紅概率大。

　　公司是我國(guó)少數(shù)能夠在精密光電薄膜元器件領(lǐng)域取得世界領(lǐng)先地位的企業(yè)。其中紅外截止濾光片市場(chǎng)占有率位居全球第一，而其自主研發(fā)的純平電阻式觸摸屏亦成為公司業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　天相投顧認(rèn)為，公司行業(yè)地位在增強(qiáng)，預(yù)計(jì)公司2013年至2015年的每股收益分別為1.21元、1.74元、2.38元，維持“增持”投資評(píng)級(jí)。

　　長(zhǎng)城證券認(rèn)為，公司正加速向平臺(tái)化公司轉(zhuǎn)型，公司擁有優(yōu)異的管理團(tuán)隊(duì)和持續(xù)領(lǐng)先的研發(fā)能力，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的觸控屏行業(yè)持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷深化產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合。預(yù)計(jì)公司2013年和2014年?duì)I業(yè)收入為83.35億元、129.2億元，每股收益為1.21元、1.77元，給予公司“推薦”投資評(píng)級(jí)。

　　帝龍新材（002247） 1.5億元購(gòu)買浦發(fā)銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　帝龍新材三季報(bào)披露，前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5441.68萬元，同比增長(zhǎng)37.28%，同時(shí)預(yù)計(jì)公司2013年凈利潤(rùn)約9072.98萬元至11665.26萬元（2012年度凈利潤(rùn)為8640.93萬元），同比增長(zhǎng)5%至35%。業(yè)績(jī)變動(dòng)主要是因?yàn)椋S著鋁合金型材新生產(chǎn)線的替代，產(chǎn)能的逐步釋放，銷售成本有所下降，銷售利潤(rùn)增長(zhǎng)。

　　2012年度，帝龍新材以每10股分紅1.0元（稅前）的方案實(shí)施分紅。目前，帝龍新材總股本1.29億股，截至三季度末，每股收益0.46元，每股未分配利潤(rùn)1.50元，每股資本公積4.07元，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流0.87元，從上述指標(biāo)綜合來看，未來分紅概率大。

　　公司為國(guó)內(nèi)最大裝飾紙生產(chǎn)商，裝飾紙產(chǎn)量、銷售額、市場(chǎng)占有率排名均居行業(yè)首位，市場(chǎng)占有率3.58%，版輥庫(kù)已擁有800多套花式版輥，研發(fā)生產(chǎn)金屬飾面板包括鋁木復(fù)合裝飾板、鋁鋁復(fù)合裝飾板、金屬高壓層積飾面板和金屬飾面馬賽克等四大系列產(chǎn)品，其中絕大部分為獨(dú)創(chuàng)，屬于高檔建筑裝飾材料。

　　11月6日，公司公告稱，總計(jì)以1.5億元分別購(gòu)買浦發(fā)銀行“公司13HH429期”、“公司13HH430期”、“公司13HH431期”三個(gè)保本保收益型理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品收益率分別為4.6%、4.7%和4.8%。

　　長(zhǎng)江證券認(rèn)為，帝龍新材營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng)，費(fèi)用率改善助力業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。隨著擴(kuò)建項(xiàng)目及新產(chǎn)品產(chǎn)能效益的逐步釋放，第四季度業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型M(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)公司2013年和2014年每股收益分別為0.63元和0.85元。

　　東興證券認(rèn)為，公司是裝飾紙龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)穩(wěn)健成長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2013年到2015年的每股收益為0.67元、0.89元和1.18元，考慮到公司綜合的競(jìng)爭(zhēng)力、行業(yè)空間較大、未來發(fā)展速度的提升和新一輪戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，給予公司“推薦”投資評(píng)級(jí)。

　　科倫藥業(yè)（002422） 優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升利潤(rùn)空間

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　　醫(yī)藥生物行業(yè)公司科倫藥業(yè)三季報(bào)披露，前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)84876.27萬元，同比增長(zhǎng)10.69%，預(yù)計(jì)2013年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增加0%至30%，盈利區(qū)間約108751.57萬元至141377.04萬元(上年同期盈利108751.57萬元)。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因系公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，輸液產(chǎn)品和非輸液產(chǎn)品持續(xù)增長(zhǎng)；不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)成本管理，使利潤(rùn)增加；由于公司融資成本和研發(fā)費(fèi)用增加影響凈利潤(rùn)增幅。

　　2012年度，科倫藥業(yè)以每10股分紅2.5元（稅前）的方案實(shí)施分紅。目前，科倫藥業(yè)總股本4.80億股，截至三季度末，每股收益1.77元，每股未分配利潤(rùn)8.56元，每股資本公積9.68元，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流0.2455元，從上述指標(biāo)綜合來看，未來分紅概率大。

　　公司是中國(guó)輸液行業(yè)中品種最全和包裝形式最完備的醫(yī)藥制造企業(yè)之一。公司市場(chǎng)份額幾乎是國(guó)內(nèi)十大輸液企業(yè)中其他9家企業(yè)之和。公司擁有551個(gè)品種共912種規(guī)格的醫(yī)藥產(chǎn)品、醫(yī)藥包材及醫(yī)用器械。累計(jì)申請(qǐng)專利539項(xiàng)，獲得專利授權(quán)254項(xiàng)，擁有注冊(cè)商標(biāo)335項(xiàng)。公司生產(chǎn)的藥品按臨床應(yīng)用范圍分類，共有24個(gè)劑型482個(gè)藥品，其中進(jìn)入《國(guó)家基本藥物目錄》藥品117種，被列入OTC品種目錄藥品82種，被列入國(guó)家醫(yī)保目錄藥品295種，國(guó)家中藥保護(hù)品種3種藥品。

　　華泰證券認(rèn)為，公司堅(jiān)持“三發(fā)驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展戰(zhàn)略，在注射劑、抗生素全產(chǎn)業(yè)鏈和高技術(shù)內(nèi)涵藥物領(lǐng)域，力爭(zhēng)迅速躋身國(guó)內(nèi)研發(fā)創(chuàng)新型企業(yè)第一梯隊(duì)，公司正逐步邁入“資源和研發(fā)雙輪驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展階段。預(yù)計(jì)未來三年每股收益分別為2.63元，3.45元和4.58元，維持“增持”評(píng)級(jí)。

　　好想你（002582） 積極轉(zhuǎn)型拓展?fàn)I銷渠道

　　好想你2013年三季報(bào)披露，公司預(yù)計(jì)2013年度凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度0%至20%，變動(dòng)區(qū)間10050萬元至12050萬元(上期10042.77萬元)，業(yè)績(jī)變動(dòng)說明：一方面公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整基本完成，專賣店渠道優(yōu)化升級(jí)初見成效，商超、電商渠道日趨成熟，在銷售渠道積極轉(zhuǎn)型背景下，盈利能力得到了提高；另一方面，公司轉(zhuǎn)讓鄭州奧星子公司股權(quán)取得收益；另外，公司三季報(bào)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：每股收益0.58元，每股未分配利潤(rùn)2.19元，每股資本公積金5.66元，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為2.6811元。

　　公司2010年、2011年、2012年連續(xù)三年進(jìn)行了現(xiàn)金分紅，公司現(xiàn)金流比較充裕，盈利能力正逐步提升， 2013年度進(jìn)行現(xiàn)金分紅的概率極高。

　　從基本面來看，公司是從事紅棗系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和連鎖銷售的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力位列行業(yè)第一。好想你連續(xù)6年全國(guó)銷量第一，是紅棗行業(yè)惟一上市公司，中國(guó)紅棗領(lǐng)導(dǎo)品牌。

　　從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看，該股10月份以來截至昨日累計(jì)上漲11.89%，最新收盤價(jià)為16.27元，最新動(dòng)態(tài)市盈率為20.82倍，最新動(dòng)態(tài)市凈率為1.78倍。

　　興業(yè)證券表示，公司未來收入增速會(huì)逐漸改善，但利潤(rùn)增長(zhǎng)會(huì)受制于較高的轉(zhuǎn)型費(fèi)用投入。預(yù)計(jì)公司2013年至2015年每股收益分別為0.76元、0.76元和1.03元，分別同比增長(zhǎng)12%、-0.5%和36%，但費(fèi)用投入短期難以下降，中長(zhǎng)期營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)型能否成功尚待觀察，給予“中性”評(píng)級(jí)。

　　史丹利（002588） 化工行業(yè)龍頭企業(yè)

　　史丹利2013年三季報(bào)披露，預(yù)計(jì)2013年全年凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度為25%至45%，變動(dòng)區(qū)間為36464.88萬元至42299.26萬元（上年同期凈利潤(rùn)為29171.9萬元）。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因：公司加強(qiáng)了銷售力度和對(duì)終端服務(wù)的支持力度，銷量保持了穩(wěn)定。另外，公司三季報(bào)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：每股收益1.53元，每股未分配利潤(rùn)5.12元，每股資本公積金5.24元，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為4.0554元。

　　公司2012年分紅方案為每10股轉(zhuǎn)增3股分紅2.0元（稅前），2011年分紅方案為每10股轉(zhuǎn)增3股分紅2.0元（稅前），鑒于公司的分紅歷史以及良好的三季報(bào)業(yè)績(jī)及年度業(yè)績(jī)預(yù)告，未來在2013年末期進(jìn)行分紅送轉(zhuǎn)的概率極高。

　　從基本面來看，公司主要從事復(fù)合肥的生產(chǎn)和銷售，公司復(fù)合肥年產(chǎn)量125萬噸；公司產(chǎn)能位居全國(guó)第三、市場(chǎng)占有率全國(guó)第四，高塔復(fù)合肥產(chǎn)銷量第一。

　　從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看，該股10月份以來截至昨日累計(jì)上漲7.05%，最新收盤價(jià)為29.29元，最新動(dòng)態(tài)市盈率為16.89倍，最新動(dòng)態(tài)市凈率為2.47倍。

　　值得一提的是，根據(jù)《化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃要求，到2015年，大中型氮肥企業(yè)產(chǎn)能比重達(dá)到80%以上，大型磷肥企業(yè)產(chǎn)能比重達(dá)到70%以上，支持鉀肥行業(yè)龍頭企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)整合，形成以大型企業(yè)集團(tuán)為主的集約化產(chǎn)業(yè)格局，該政策利于鞏固公司在化工行業(yè)的龍頭地位。

　　國(guó)金證券表示，預(yù)計(jì)隨著明年公司在湖北、河南產(chǎn)能的有效釋放，銷量可取得30%左右的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2013年至2015年每股收益分別為1.82元、2.28元、2.97元，給予“買入”評(píng)級(jí)。

　　蒙發(fā)利（002614） 全年凈利潤(rùn)預(yù)增300%

　　蒙發(fā)利2013年三季報(bào)披露，預(yù)計(jì)公司2013年凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間9600萬元至11000萬元，全年凈利潤(rùn)預(yù)增250%至300%，業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明：公司營(yíng)業(yè)收入增加，自有品牌銷售占比提升、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品毛利率提升。另外，公司三季報(bào)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：每股收益0.31元，每股未分配利潤(rùn)1.84元，每股資本公積金5.58元，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為0.2154元。

　　公司在2012末期以每10股分紅1.0元（稅前）進(jìn)行了分紅。公司目前的總股本為2.4億股， 從業(yè)績(jī)?cè)鏊賮砜矗?013年進(jìn)行分紅送轉(zhuǎn)的概率較高。

　　從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看，該股10月份以來截至昨日累計(jì)上漲10.43%，最新收盤價(jià)為21.28元，最新動(dòng)態(tài)市盈率為69.95倍，最新動(dòng)態(tài)市凈率為2.50倍。

　　從基本面來看，公司為出口導(dǎo)向的全球按摩器具專家；主要將產(chǎn)品銷售給包括商旅一族、辦公室一族、亞健康人群以及中老年人群在內(nèi)的終端消費(fèi)者。公司產(chǎn)品以外銷為主，外銷收入占比超過90%，在國(guó)外市場(chǎng)累積了大量的消費(fèi)群體、眾多的渠道資源和穩(wěn)固的合作品牌商。

　　東興證券表示，公司正加速開發(fā)空氣凈化系列產(chǎn)品，在大健康領(lǐng)域有望多點(diǎn)開花。公司位于按摩器具行業(yè)出口龍頭地位，目前正積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的建設(shè)，同時(shí)積極延伸產(chǎn)品線，進(jìn)軍大健康領(lǐng)域，，預(yù)計(jì)公司2013年、2014年每股收益分別為0.45元、0.56元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。

　　朗姿股份（002612） 擬參與民營(yíng)銀行建設(shè)

　　朗姿股份2013年三季報(bào)披露，公司預(yù)計(jì)2013年全年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)0%至20%，變動(dòng)區(qū)間23129萬元至27755萬元（上年同期為23129萬元），業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因?yàn)楣緺I(yíng)業(yè)收入保持較快增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)相應(yīng)增長(zhǎng)。另外三季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)為：每股收益2.00元，每股未分配利潤(rùn)2.15元，每股資本公積金8.26元，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為0.2986元。

　　公司今年中期實(shí)施了分紅，每10股分紅3.5元（稅前），公司目前總股本為2億股，在良好的三季度業(yè)績(jī)下，公司2013年可能進(jìn)行年度分紅。

　　從基本面來看，公司為多品牌經(jīng)營(yíng)的高端女裝企業(yè)；主營(yíng)高檔女裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，采用多品牌發(fā)展策略，三大核心品牌包括自有品牌“朗姿”、“萊茵”，以及在中國(guó)獲得獨(dú)家授權(quán)的“卓可”系列品牌。公司“朗姿”品牌的成功為“萊茵”和“卓可”的運(yùn)作和拓展奠定了基礎(chǔ)。

　　從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看，該股10月份以來截至昨日累計(jì)上漲4.25%，最新收盤價(jià)為24.79元，最新動(dòng)態(tài)市盈率為21.10倍，最新動(dòng)態(tài)市凈率為2.14倍。

　　平安證券表示，公司擬參與由江河創(chuàng)建、北京東方雨虹等9家公司聯(lián)合籌建的首發(fā)銀行（注冊(cè)資本為20億元人民幣，公司占總股本15%）；從三季報(bào)情況來看，今年費(fèi)用失控導(dǎo)致業(yè)績(jī)低于預(yù)期，但仍看好新管理團(tuán)隊(duì)的改善效果，預(yù)計(jì)明年收入和業(yè)績(jī)將好于今年，不考慮民營(yíng)銀行的影響，維持2013年至2015年每股收益分別為1.29元、1.61元和2.06元的判斷，當(dāng)前估值具有一定的安全邊際，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

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