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社保險(xiǎn)資增持 推動10月藍(lán)籌行情
2016-11-28 08:00:10
無憂保
【導(dǎo)讀】:機(jī)構(gòu)投資者整體踏準(zhǔn)了市場節(jié)拍，但并不代表每一家都是如此。三類機(jī)構(gòu)投資者的分歧主要是在醫(yī)藥和地產(chǎn)板塊。社保仍重倉醫(yī)藥股，而險(xiǎn)資、QFII的持倉比重下降；地產(chǎn)股個股，社保反而在減持，險(xiǎn)資和QFII在加倉。
能源、石化、機(jī)械設(shè)備等板塊在經(jīng)歷長達(dá)半年的調(diào)整期后，近期開始突飛猛進(jìn)。
這些板塊的個股都是大盤藍(lán)籌股，需要大資金才能推動。這些推手，都趴在披露的上市公司三季報(bào)里。
《投資者報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，作為國家隊(duì)代表的社保和險(xiǎn)資，三季度都不約而同地將目光轉(zhuǎn)向了機(jī)械制造業(yè)、石化、金屬非金屬行業(yè)；機(jī)構(gòu)中的外來軍QFII也前來捧場，成為機(jī)械設(shè)備、金屬非金屬行業(yè)的支持者。
機(jī)構(gòu)投資者整體踏準(zhǔn)了市場節(jié)拍，但并不代表每一家都是如此。三類機(jī)構(gòu)投資者的分歧主要是在醫(yī)藥和地產(chǎn)板塊。社保仍重倉醫(yī)藥股，而險(xiǎn)資、QFII的持倉比重下降；地產(chǎn)股個股，社保反而在減持，險(xiǎn)資和QFII在加倉。
社保增倉機(jī)械醫(yī)藥
社?；?/a>一直被投資者視為投資的風(fēng)向標(biāo)，其一舉一動都成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。
已公布的三季報(bào)顯示，社保出現(xiàn)在146家公司中的前十大流通股股東中，其中增持的個股達(dá)到了95家，減持了31家，留守20家。
三季度，A股市場小幅攀升，社?；?/a>重倉股的市值也自然水漲船高，由今年二季度末的104億元增加到了174億元，增幅達(dá)到了70%。
市值規(guī)模膨脹，或由于社保大規(guī)模持倉換股。
增持的95家個股中，有56家被社保換成了新股票。機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥、石化、采掘業(yè)是“新寵”集中的前四大行業(yè)。
機(jī)械設(shè)備行業(yè)，有12只股票持倉市值達(dá)到了5。5億元，包括徐工機(jī)械（000425，股吧）、精工鋼構(gòu)（600496，股吧）、萬向錢潮（000559，股吧）、杭氧股份（002430，股吧）等。石化板塊中有8只股票達(dá)到了4億元。采掘業(yè)新增了山煤國際（600546，股吧）和兗州煤業(yè)（600188，股吧）。
這三個板塊10月份以來，都獲得很大的增長，尤其是采掘業(yè)的兩只股票都翻了一番。
社保新增名單重倉了5只醫(yī)藥板塊，包括健康元（600380，股吧）、康緣藥業(yè)（600557，股吧）、現(xiàn)代制藥（600420，股吧）、眾生藥業(yè)（002317，股吧）、智飛生物（300122，股吧）。上述五只醫(yī)藥股，在10月份中，僅略微上漲，落后大盤。
增倉的同時，對其他股票做了減持。數(shù)據(jù)顯示，社保減持的行業(yè)集中在信息技術(shù)、食品飲料、地產(chǎn)等行業(yè)。和二季度相比，食品行業(yè)持股市值占比明顯下降，由二季度末的9。3%猛降至2。2%；二季度新增的信息技術(shù)行業(yè)占比也從5。9%略降為5。3%。地產(chǎn)個股華發(fā)股份（600325，股吧）和名流置業(yè)（000667，股吧）被大舉拋售。
在行業(yè)騰挪移轉(zhuǎn)的背后，是社保重倉的股票池發(fā)生了巨大改變。
二季度末，社保持倉占流通股比例前十的是永太科技（002326，股吧）、福瑞股份（300049，股吧）、老白干酒（600559，股吧）、三維絲（300056，股吧）、片仔癀（600436，股吧）、東軟集團(tuán)（600718，股吧）、亞星客車（600213，股吧）、蘇泊爾、華邦制藥（002004，股吧）、洪濤股份（002325，股吧）、康芝藥業(yè)（300086，股吧），醫(yī)藥股占了大多數(shù)。
三季度末，重倉持股的名單換成了永太科技、閏土股份（002440，股吧）、重慶百貨（600729，股吧）、順鑫農(nóng)業(yè)（000860，股吧）、青島啤酒（600600，股吧）、廣聯(lián)達(dá)（002410，股吧）、理工監(jiān)測（002322，股吧）、國統(tǒng)股份（002205，股吧）、東山精密（002384，股吧）、北化股份（002246，股吧），機(jī)械制造業(yè)居多。
險(xiǎn)資加倉金融
從7月A股觸底反彈開始，就有險(xiǎn)資大幅度加倉A股的消息，現(xiàn)在三季報(bào)中的險(xiǎn)資流向證實(shí)了當(dāng)時的猜測傳聞。
Wind數(shù)據(jù)顯示，險(xiǎn)資一共出現(xiàn)在203家公司的前十大流通股東中，135家公司得到了增持，合計(jì)持股數(shù)量為10億股，增持了7億股，其中新增個股達(dá)到了85只。
盡管持股數(shù)量遠(yuǎn)多于社保，但僅從持股市值來看，險(xiǎn)資的收益比不上社保。三季度險(xiǎn)資的持股市值為244億元，相比二季度末增長了43%，僅是社保增幅的一半左右。
新增個股主要集中在金融行業(yè)、機(jī)械設(shè)備行業(yè)以及金屬（鋼鐵等）非金屬（水泥等）等三個行業(yè)，新增數(shù)量分別為1。4億股、7731萬股和2919萬股。
這些行業(yè)配置在10月份都得到了不錯的成績。以金融行業(yè)為例，險(xiǎn)資新買進(jìn)了浦發(fā)銀行（600000，股吧）、宏源證券（000562，股吧）、西南證券（600369，股吧）、國金證券（600109，股吧）和廣發(fā)證券（000776，股吧），10月份以來，上述股票漲幅從20%到100%不等。
險(xiǎn)資還大幅度加倉了地產(chǎn)股，三只地產(chǎn)股的持股量達(dá)到6133萬股。以金地集團(tuán)（600383，股吧）為例，新加倉5614萬股，持股市值達(dá)到了3。6億元。但今年來地產(chǎn)調(diào)控政策高壓不降，地產(chǎn)板塊在10月份以來的小牛市中，表現(xiàn)未有顯眼的地方。
險(xiǎn)資抓住了金融板塊和機(jī)械行業(yè)上漲的機(jī)遇，但瑕不掩瑜。在三季度，險(xiǎn)資大幅度拋售了煤炭股、有色金屬等采掘業(yè)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，險(xiǎn)資持有6只采掘業(yè)的股票，其中昊華能源（601101，股吧）、金鉬股份（601958，股吧）、平煤股份（601666，股吧）被拋1752萬股，還剩下2758萬股。拋錯的主角是中國人壽和中國太保（601601，股吧）。恒源煤電（600971，股吧）、蘭花科創(chuàng)（600123，股吧）、兗州煤業(yè)三只股票持股量未變。
機(jī)構(gòu)控盤能力，決定了機(jī)構(gòu)拉抬股價的可能性。險(xiǎn)資占流通股本占比排名前五的是，精達(dá)股份（600577，股吧）（18。3%）、國星光電（002449，股吧）（11。3%）、新華都（10。75%）、康得新（002450，股吧）（10。5%）、博瑞傳播（600880，股吧）（10。3%）。
精達(dá)股份主營電器制造，三季度還有博時、華安以及三家信托公司重倉。國興光電經(jīng)營的是電子元器件制造，十大流通股股東全部是新增股東，除了中國人壽占了兩個席位，其他的都是公募基金。新華都，泰康人壽四只產(chǎn)品進(jìn)入，證券公司也有輕微的增倉，唯獨(dú)基金公司進(jìn)行了減持?？档眯碌臋C(jī)構(gòu)客戶少一點(diǎn)，除包括人壽兩只產(chǎn)品外，還有信托公司和新華基金兩個機(jī)構(gòu)股東。博瑞傳播做的是信息傳播服務(wù)業(yè)，但是保險(xiǎn)、公募基金客戶意見不一，保險(xiǎn)增倉，基金減倉。
QFII青睞次新股
較之社保、保險(xiǎn)，作為“外來的和尚”QFII的資金量少了很多。
三季度，QFII重倉了91只個股，持股總量僅有11。8億股，持股市值為170億元，較之二季度末的116億元市值，增長了32%。
新買進(jìn)的股票主要集中于金屬非金屬、地產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備等三大行業(yè)里。
值得一提的是，QFII青睞創(chuàng)業(yè)板和中小盤的次新股。
新進(jìn)和加倉的58只股票中，有14只股票是次新股。屬于創(chuàng)業(yè)板公司的，有龍?jiān)醇夹g(shù)（300105，股吧）、南都電源（300068，股吧）和南風(fēng)股份（300004，股吧）。其他為天齊鋰業(yè)（002466，股吧）、江蘇神通（002438，股吧）、勝利精密（002426，股吧）、四維圖新（002405，股吧）、嘉欣絲綢（002404，股吧）等。
三季度，中小盤股泡沫破滅，信息技術(shù)股和醫(yī)藥股沉寂。而QFII很幸運(yùn)，從這些行業(yè)撤出，新增股票中，分別僅有醫(yī)藥（華海藥業(yè)（600521，股吧））和信息技術(shù)（四維圖新）。已有股票馬應(yīng)龍（600993，股吧）、數(shù)碼視訊（300079，股吧）、武漢凡谷（002194，股吧）也都被減持。
QFII重倉股排名第一的是寧波銀行（002142，股吧）（占流通股本的11。9%），其次分別是圣農(nóng)發(fā)展（002299，股吧）、四維圖新、漢商集團(tuán)（600774，股吧）、西部資源（600139，股吧）。
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