【摘要】車是一旦低迷，會(huì)給車險(xiǎn)帶來怎樣的影響？出險(xiǎn)時(shí)，客戶能否及時(shí)得到良好的理賠服務(wù)已成為車險(xiǎn)競爭中回歸保險(xiǎn)本源的關(guān)鍵。影響車險(xiǎn)市場發(fā)展的關(guān)鍵問題何在？下半年車險(xiǎn)市場將有哪些機(jī)會(huì)？且看本文為您分解。
　　上半年車險(xiǎn)市場綜述
　　車市收窄與中高端車快速增長并存
　　今年前5個(gè)月，國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷分別為800.03萬輛和802.35萬輛，同比增長3.19%和1.70%，車市基本延續(xù)了2011年的增長趨勢，繼續(xù)收窄。但前5個(gè)月，乘用車銷售633萬輛，同比增長5.48%。其中：轎車銷售434.39萬輛，同比增長4.53%； MPV銷售20.69萬輛，同比增長4.43%； SUV銷售76.04萬輛，同比增長28.08%。汽車置換、家庭第二輛車購買需求與高端車“價(jià)格戰(zhàn)”的累加效應(yīng)，有效促進(jìn)了上半年中高端車市場銷售。寶馬銷量增長30%，奧迪銷量增長42%，捷豹路虎增長近一倍。汽車銷售的結(jié)構(gòu)調(diào)整同時(shí)也影響著車險(xiǎn)市場的承保結(jié)構(gòu)，中高端車輛的占比不斷上升，以廠商總對總戰(zhàn)略合作為切入點(diǎn)的中高端車輛保險(xiǎn)競爭不斷升級(jí)。
　　市場競爭加劇與監(jiān)管新政頻出并存
　　“十一五”期間，汽車市場的快速發(fā)展客觀上促進(jìn)了車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)也給車險(xiǎn)市場經(jīng)營者、參與者帶來持續(xù)高速發(fā)展的心理訴求和思維慣性，但自2011年起汽車銷量的收窄漸漸不能滿足不斷上調(diào)的行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)劃指標(biāo)要求，因此，新車市場的手續(xù)費(fèi)之爭，存量市場的攻守大戰(zhàn)在各地重復(fù)上演，對保險(xiǎn)資源近乎飽和的挖掘，各出奇招的市場競爭行為，不斷挑戰(zhàn)著監(jiān)管的底線，擠壓著車險(xiǎn)的盈利空間。
　　為此，在“抓服務(wù)、嚴(yán)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)、促發(fā)展”的基本思路指引下，上半年監(jiān)管政策頻出，重點(diǎn)監(jiān)管范圍不斷拓寬，監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)。一是保監(jiān)會(huì)先后下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)理賠服務(wù)質(zhì)量的意見》以及《機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)車輛理賠指引》，在規(guī)范車險(xiǎn)經(jīng)營行為的同時(shí)解決“理賠難”問題，提升理賠服務(wù)能力。二是先后下發(fā)《關(guān)于暫停區(qū)域性保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)和部分保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入許可工作的通知》以及《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)中介市場準(zhǔn)入的通知》， 分別對專兼業(yè)代理的審批資格和范圍進(jìn)行規(guī)范，逐步推進(jìn)兼業(yè)代理專業(yè)化和專業(yè)代理規(guī)?；岣弑ｋU(xiǎn)代理市場專業(yè)化水平和綜合服務(wù)能力，規(guī)范中介市場的發(fā)展。三是通過召開規(guī)范財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場秩序?qū)ｎ}座談會(huì)和下發(fā)《進(jìn)一步加大力度規(guī)范財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場秩序有關(guān)問題的通知》等形式，采取停業(yè)、取消任職資格、加強(qiáng)對總公司質(zhì)詢等手段，對市場上出現(xiàn)的非理性競爭行為加大查處力度。
　　保險(xiǎn)公司管理升級(jí)與渠道之間不平衡加劇并存
　　受競爭環(huán)境的影響，上半年各主要保險(xiǎn)公司紛紛實(shí)行渠道改革，試圖通過此舉理清渠道發(fā)展定位和目標(biāo)，逐步探索個(gè)人業(yè)務(wù)渠道化、團(tuán)體業(yè)務(wù)專業(yè)化的發(fā)展與管理路徑，促進(jìn)車險(xiǎn)渠道管理的升級(jí)。但與此同時(shí)，電網(wǎng)銷產(chǎn)品以低于傳統(tǒng)產(chǎn)品15%的價(jià)格絕對優(yōu)勢、鋪天蓋地的廣告及附加增值服務(wù)的投入，在促進(jìn)本渠道業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，打破了原本相對平衡的保險(xiǎn)資源供給，加大了傳統(tǒng)渠道的成本投入，加劇了渠道發(fā)展的不平衡。因此，建立合理內(nèi)部區(qū)隔和管理的渠道清分體系，并實(shí)現(xiàn)在此基礎(chǔ)上的渠道合作，成為渠道改革發(fā)展的方向，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)渠道化改革的必然要求。
　　車險(xiǎn)服務(wù)升級(jí)與同質(zhì)化并存
　　“十一五”期間年均超過20%的汽車銷售增速，大大促進(jìn)了車險(xiǎn)市場的發(fā)展，但保險(xiǎn)公司的理賠網(wǎng)點(diǎn)和專業(yè)理賠人員的數(shù)量和能力并未能及時(shí)有效跟進(jìn)，加上社會(huì)維權(quán)中介機(jī)構(gòu)不斷出現(xiàn)，公眾維權(quán)意識(shí)的提升，導(dǎo)致各種所謂的“理賠難”、理賠糾紛不斷出現(xiàn)。同時(shí)，在車險(xiǎn)價(jià)格“七折令”的剛性管控下，未出險(xiǎn)客戶逐漸成為市場競爭的焦點(diǎn)。
　　為此，上半年各公司在理賠服務(wù)和增值服務(wù)方面不斷推陳出新，在理賠服務(wù)方面，如人保財(cái)險(xiǎn)針對車險(xiǎn)理賠升級(jí)推出“暖心理賠、電子理賠、極速理賠、簡便理賠、速遞理賠、人傷無憂理賠、限時(shí)理賠、全國通賠、到家的理賠和全國范圍內(nèi)故障車輛免費(fèi)救援”十項(xiàng)服務(wù)承諾；其他公司也紛紛推出故障車輛的拖車、送油、充電、更換輪胎、輪胎充氣等免費(fèi)不限次數(shù)救援等服務(wù)。在增值服務(wù)方面，各公司或者通過與部分銀行、加油站辦理聯(lián)名卡等形式，為客戶提供集銀行、保險(xiǎn)、汽車保養(yǎng)或超市于一體的綜合服務(wù)體系，或者通過組織客戶俱樂部提供對客戶的便利服務(wù)，享受保險(xiǎn)基本職能之外的其他體驗(yàn)。但是上述大部分的服務(wù)尚未體現(xiàn)不同層次客戶間差異性，未能充分滿足客戶個(gè)性化需求，服務(wù)項(xiàng)目同質(zhì)化比較嚴(yán)重。因此，在價(jià)格剛性前提下，在對保險(xiǎn)服務(wù)不斷完善中，保險(xiǎn)公司之間更多的是成本的競爭，這導(dǎo)致利潤空間不斷縮小。事實(shí)上，消費(fèi)者更需要的一是在投保時(shí)根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)狀況確定合理價(jià)格；二是在出險(xiǎn)時(shí)得到及時(shí)關(guān)心、關(guān)愛和正常的理賠服務(wù)，而并非不時(shí)收到各種短信提醒或者是一些微不足道的贈(zèng)品。因此，車險(xiǎn)市場競爭更多需要回歸經(jīng)濟(jì)本源、回歸管理本源、回歸保險(xiǎn)本源。
　　下半年車險(xiǎn)市場展望
　　下半年車險(xiǎn)市場在基本延續(xù)上述趨勢的前提下，也將在以下幾個(gè)方面因素影響下，產(chǎn)生一定的變化。
　　汽車新政將進(jìn)一步促進(jìn)車市增長
　　2010年結(jié)束的汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政策將在今年下半年復(fù)出，該政策主推1.3L排量以下的微型車進(jìn)入農(nóng)村市場，農(nóng)民購車將可享受車價(jià)約10%的政策補(bǔ)貼，最高每輛車補(bǔ)貼5000元人民幣。同時(shí)，部分城市陸續(xù)出臺(tái)的“限牌令”在壓縮購車需求的同時(shí)，也將間接帶動(dòng)中高端車輛的進(jìn)一步增長，這將對車險(xiǎn)市場起到一定的推動(dòng)作用，并將進(jìn)一步影響車險(xiǎn)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
　　行業(yè)自律的陸續(xù)推進(jìn)將推動(dòng)車險(xiǎn)市場規(guī)范發(fā)展
　　根據(jù)車險(xiǎn)市場規(guī)范化的內(nèi)生需要，各地重舉行業(yè)自律大旗，在深化理賠行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，對渠道的手續(xù)費(fèi)、公司費(fèi)用率等進(jìn)行相應(yīng)的規(guī)范。同時(shí)上半年監(jiān)管政策影響作用也將在下半年逐步顯現(xiàn)。因此，與上半年相比，市場非理性競爭行為將得到一定的遏制，盈利能力建設(shè)的需求將進(jìn)一步顯現(xiàn)。
　　商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品制度改革將帶來車險(xiǎn)市場的不確定性
　　根據(jù)上半年公布的《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知》以及《中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)示范條款》的精神和要求，商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品管理制度改革進(jìn)入關(guān)鍵階段，預(yù)計(jì)將于今年下半年施行。鑒于此次商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率改革更加突出保護(hù)消費(fèi)者利益，車險(xiǎn)整體費(fèi)率水平與賠付成本會(huì)存在巨大不確定性。一是車損險(xiǎn)保額確定方式改變、取消“按責(zé)賠付”實(shí)施代位求償，將顯著提升賠付率，加大運(yùn)營成本；二是部分保險(xiǎn)責(zé)任增加、免賠率變化，將可能增加車險(xiǎn)賠付風(fēng)險(xiǎn)；三是“代位求償”的逐步實(shí)施將可能影響客戶投保商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)的積極性。因此，在費(fèi)率水平尚未確定的前提下，此次改革預(yù)期存在較大的不確定性。
　　交強(qiáng)險(xiǎn)向外資開放的實(shí)施將帶來新一輪的調(diào)整
　　自5月1日交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)正式對外資險(xiǎn)企開放以來，先后有多家外資公司正式或積極準(zhǔn)備向中國保監(jiān)會(huì)申請變更經(jīng)營范圍，增加法定車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。同時(shí)，部分外資公司已開始進(jìn)行相關(guān)IT系統(tǒng)調(diào)試和產(chǎn)品開發(fā)準(zhǔn)備。鑒于網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)、人員的限制、技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢以及大股東背景，外資公司將瞄準(zhǔn)部分市場，立足于高增長潛力的車險(xiǎn)中高端車險(xiǎn)領(lǐng)域。因此，中高端車險(xiǎn)市場將展開技術(shù)、成本和服務(wù)的較量，在車險(xiǎn)市場形成新的競爭焦點(diǎn)。
　　無憂保提示：根據(jù)車險(xiǎn)市場規(guī)范化的內(nèi)生需要，各地重舉行業(yè)自律大旗，在深化理賠行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，對渠道的手續(xù)費(fèi)、公司費(fèi)用率等進(jìn)行相應(yīng)的規(guī)范。成本和服務(wù)，絕對會(huì)成為車險(xiǎn)市場競爭的焦點(diǎn)。