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【摘要】索羅斯基金管理公司發(fā)信通知投資者,將于今年底把不到10億美元的資產(chǎn)返還給外部投資者,此后將專注管理家族資產(chǎn)。這意味著索羅斯將結(jié)束其40多年的對沖基金經(jīng)理生涯,正式退休。
索羅斯于1930年8月12日出生于匈牙利布達佩斯一個猶太人家庭。1953年進入金融業(yè),從事黃金等商品和股票的套利活動。
1992年,索羅斯成功狙擊英鎊,重創(chuàng)英倫銀行,一夜間大賺10億美元,迫使英國退出歐洲匯率機制,他也因此成名。1997年,他又先后狙擊泰銖、印尼盾及韓圓等亞洲貨幣,被指觸發(fā)亞洲金融風(fēng)暴。之后他將矛頭指向港元,迫使中國香港政府1998年入市“打大鱷”。
“投資學(xué)巴菲特,投機看索羅斯”。索羅斯和量子基金在投資界的地位舉足輕重,成為與巴菲特平起平坐的投資大家,其理念影響深遠。
但是,世人對他的評價卻是毀譽參半。一方面,索羅斯被人稱為金融大鱷、金融殺手、金融魔鬼;而另一方面,索羅斯又被稱為股市天才、金融大師、慈善家。“量子基金”建立至今,索羅斯以平均每年35%的綜合成長率,讓所有的投資專家都望塵莫及。索羅斯在最近發(fā)表的一篇文章中稱,過去30年里,他在全球范圍內(nèi)捐贈了80多億美元的資金。
對于索羅斯宣布退休的原因,索羅斯的兩個兒子在聯(lián)名致投資人信中透露,根據(jù)美國最新的金融監(jiān)管規(guī)定,索羅斯基金必須在2012年3月之前完成向美國證券交易委員會(SEC)登記備案,否則就不能繼續(xù)為外部投資者管理資產(chǎn)。而根據(jù)監(jiān)管新規(guī),家族業(yè)務(wù)不在監(jiān)管范圍之內(nèi)。
作為最具規(guī)模和知名度的對沖基金,按照新規(guī),索羅斯基金勢必成為SEC重點監(jiān)控的對象,令索羅斯公司旗下255億美元資產(chǎn)的活動一覽無余。顯然,索羅斯不愿意接受這一掣肘。
事實上,早在2000年的時候,索羅斯基金公司就將主要業(yè)務(wù)集中在管理家族投資及資產(chǎn)上,當(dāng)時的外部投資資金只有40億美元左右。到現(xiàn)在,索羅斯基金的外部投資者資金只有10億美元,其余245億美元資產(chǎn)都是家族資產(chǎn)。因此,隨著監(jiān)管新規(guī)執(zhí)行的臨近,索羅斯解散基金,退還外部投資者資金,全線轉(zhuǎn)型打理家族業(yè)務(wù)就順理成章。
不過,有分析稱,索羅斯退休的另一表面原因,則是由于近期索羅斯基金業(yè)績出現(xiàn)了滑坡的勢頭。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在2010年,索羅斯基金的回報率僅為2.5%,不但與其他知名投資機構(gòu)的回報率相去甚遠,甚至沒有跑贏道瓊斯指數(shù)。今年上半年,索羅斯基金更是出現(xiàn)了6%的虧損。此外,索羅斯退休還可能與日益嚴(yán)峻的投資環(huán)境相關(guān)。
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