2007年，CTR市場(chǎng)研究進(jìn)行了中國(guó)城市居民金融理財(cái)需求及金融品牌追蹤研究，該調(diào)查以追蹤居民金融理財(cái)需求變化、評(píng)估金融品牌市場(chǎng)表現(xiàn)為主要目的，采取隨機(jī)電話訪問(wèn)方式，訪問(wèn)了北京、上海、廣州、深圳等八大城市的2407個(gè)居民。調(diào)查顯示，保險(xiǎn)已成為居民重要的金融資產(chǎn)，保險(xiǎn)市場(chǎng)依然由中國(guó)人壽和平安保險(xiǎn)兩大巨頭主導(dǎo)，但未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生變化。

　　保險(xiǎn)在家庭金融資產(chǎn)中已占有一定位置，未來(lái)仍有很大發(fā)展空間

　　調(diào)查顯示，在8大城市中，有四成家庭居民擁有商業(yè)壽險(xiǎn)，保險(xiǎn)的滲透率超過(guò)股票和基金，成為僅次于儲(chǔ)蓄的第二大類(lèi)金融資產(chǎn)；在一線城市，保險(xiǎn)在家庭戶的滲透率達(dá)到44%，高于二線城市8個(gè)百分點(diǎn)；而不同收入人群的差異更為明顯，中高收入家庭擁有商業(yè)壽險(xiǎn)的比例在五成左右，而低收入者中擁有保險(xiǎn)的比例則僅為三成。

　　從保險(xiǎn)在家庭金融資產(chǎn)的比重來(lái)看，目前保險(xiǎn)資產(chǎn)已占城市居民家庭金融資產(chǎn)的12%，略低于股票（17%），與基金基本持平（10%）。這一比例與發(fā)達(dá)國(guó)家有明顯差距，以美國(guó)為例，1980年美國(guó)家庭的保險(xiǎn)資產(chǎn)比重已占到金融資產(chǎn)的26%，2005年開(kāi)始基本穩(wěn)定在30-32%的水平，這顯示中國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)仍有很大發(fā)展空間。

　　未來(lái)購(gòu)買(mǎi)意向的數(shù)據(jù)也印證了這一點(diǎn)，未來(lái)一年有12%的居民表示會(huì)考慮購(gòu)買(mǎi)商業(yè)壽險(xiǎn)，盡管這一比例與購(gòu)買(mǎi)股票和基金的意愿（均在30%左右）有較明顯差距，考慮到壽險(xiǎn)產(chǎn)品在消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)行為中屬于忽略品（即消費(fèi)者通常不會(huì)主動(dòng)考慮的產(chǎn)品），在營(yíng)銷(xiāo)人員的推動(dòng)之下，居民實(shí)際的壽險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)率將有大幅增長(zhǎng)。

　　保障類(lèi)險(xiǎn)種為主流，投資險(xiǎn)嶄露頭角

　　從保險(xiǎn)類(lèi)型方面看，保障類(lèi)型的險(xiǎn)種（健康、養(yǎng)老、意外險(xiǎn)）是居民現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)的主要險(xiǎn)種，也是未來(lái)一年的主要購(gòu)買(mǎi)險(xiǎn)種。在購(gòu)買(mǎi)了保險(xiǎn)的被訪者中有超過(guò)半數(shù)的居民（52%）購(gòu)買(mǎi)了健康險(xiǎn)、四成多居民（43%、43%）購(gòu)買(mǎi)了養(yǎng)老險(xiǎn)和意外險(xiǎn)。一線城市用戶對(duì)健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)比例更高（55%、50%），明顯高于二線城市（46%、43%）。 
　　伴隨著投資理財(cái)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，投資類(lèi)險(xiǎn)種也開(kāi)始受到青睞，在購(gòu)買(mǎi)了保險(xiǎn)的被訪者中有20%的居民購(gòu)買(mǎi)了投資類(lèi)保險(xiǎn)。一線城市中這一比例達(dá)到24%，超過(guò)二線城市10個(gè)百分比；高收入人群對(duì)投資類(lèi)保險(xiǎn)的需求則更為強(qiáng)烈，購(gòu)買(mǎi)比例達(dá)28%，分別高于中、低收入者（18%，20%）10個(gè)百分點(diǎn)左右。保險(xiǎn)公司的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)也說(shuō)明了投資類(lèi)險(xiǎn)種受到消費(fèi)者追捧，以專注于投資連結(jié)險(xiǎn)的瑞泰人壽為例， 2005年保費(fèi)收入僅為0.68億元，2006年躍升至5.4億元，2007年1-10月保費(fèi)收入更突破15億元。

　　競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)中有變，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將加劇

　　保險(xiǎn)是中國(guó)2001年加入世界貿(mào)易組織之后，金融領(lǐng)域最早對(duì)外開(kāi)放的行業(yè)，從目前來(lái)看，以中國(guó)人壽和平安保險(xiǎn)為代表的中資公司在市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)主動(dòng)地位，但在一線城市，友邦為代表的外資公司已經(jīng)表現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。

　　分析表明，中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)目前總體的競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，競(jìng)爭(zhēng)主體可劃分為強(qiáng)弱分明的兩大陣營(yíng)，中國(guó)人壽和平安屬于明顯強(qiáng)勢(shì)品牌，既有很強(qiáng)的保持現(xiàn)有客戶的能力，又有很強(qiáng)的吸引新客戶的能力，而其他品牌基本屬于弱勢(shì)陣營(yíng)。

　　調(diào)查顯示，中國(guó)平安和中國(guó)人壽的無(wú)提示認(rèn)知率均高達(dá)40%，領(lǐng)先第三位的太平洋人壽（23%）近20個(gè)百分點(diǎn)。兩大強(qiáng)勢(shì)品牌在不同級(jí)別城市間呈現(xiàn)出一些差異，一線城市居民對(duì)平安的認(rèn)知領(lǐng)先于中國(guó)人壽（46%、39%），而在二線城市，中國(guó)人壽有明顯的認(rèn)知優(yōu)勢(shì)（43%、34%）。在未來(lái)購(gòu)買(mǎi)意向方面，兩大品牌不分伯仲，各有16%的居民表示未來(lái)將考慮平安和人壽，其他品牌選擇比例則均未超過(guò)6%。

　　保險(xiǎn)業(yè)格局雖然總體上未發(fā)生明顯變化，但在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一線城市，已呈現(xiàn)出一些變化。友邦保險(xiǎn)在一線城市表現(xiàn)突出，分析表明，友邦保險(xiǎn)的客戶忠誠(chéng)指數(shù)為0.99，略高于市場(chǎng)平均水平（0.91），但吸引力指數(shù)高達(dá)1.45，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均的0.96，也大幅領(lǐng)先于中國(guó)人壽和平安，具有明顯的成長(zhǎng)品牌特征，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?br>
　　隨著外資壽險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)的增加，以及銷(xiāo)售隊(duì)伍的壯大，外資公司的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇。