【摘要】今年一季度健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款與給付支出284億元，較去年同期增加56.56億元，同比增長(zhǎng)24.87%，成為四大類(lèi)險(xiǎn)種(其他三類(lèi)為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)、意外險(xiǎn)業(yè)務(wù))中，賠付增長(zhǎng)最快的險(xiǎn)種。

　　四成醫(yī)療費(fèi)由個(gè)人支付
　　一季度健康險(xiǎn)保費(fèi)與賠付(賠款與給付)均取得快速增長(zhǎng)。
　　保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全國(guó)原保費(fèi)收入15866.02億元，同比增長(zhǎng)32.45%。其中，從各業(yè)務(wù)板塊的增速來(lái)看，健康險(xiǎn)增速僅次于壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速，同比增速達(dá)36.88%。
　　具體來(lái)看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入2402.13億元，同比增長(zhǎng)11.50%；壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入11631.45億元，同比增長(zhǎng)37.50%；健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入1599.82億元，較去年同期增加431.08億元，同比增長(zhǎng)36.88%；人身意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入232.62億元，同比增長(zhǎng)18.27%。
　　健康險(xiǎn)保費(fèi)增速較快的同時(shí)，賠付也出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
　　本報(bào)媒體人獲得一組行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，一季度保險(xiǎn)公司賠付支出累計(jì)達(dá)3305.01億元，比去年同期增加413.68億元，同比增長(zhǎng)14.31%，增幅較去年同期下降10.79個(gè)百分點(diǎn)。其中，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款與給付支出284.00億元，較去年同期增加56.56億元，同比增長(zhǎng)24.87%；
　　相比其他三大類(lèi)險(xiǎn)種，健康險(xiǎn)賠付增速最快。今年一季度財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款支出1135.30億元，同比增長(zhǎng)5.52%；壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)給付金額1836.53億元，同比增長(zhǎng)18.97%；意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款支出49.18億元，同比增長(zhǎng)11.16%。
　　健康險(xiǎn)保費(fèi)與賠付均出現(xiàn)高速增長(zhǎng)，源于個(gè)人醫(yī)療保障的不足。
　　公開(kāi)資料顯示，目前中國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)超過(guò)13億人，覆蓋率在95%以上。城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)比例分別達(dá)80%以上、70%以上和75%左右。
　　然而，艾瑞咨詢(xún)近期發(fā)布的調(diào)研報(bào)告顯示，從醫(yī)療支付比例來(lái)看，我國(guó)39.7%的醫(yī)療費(fèi)用由個(gè)人支出，與其它發(fā)達(dá)國(guó)家相比，個(gè)人負(fù)擔(dān)較重，保障力度不足。商業(yè)健康險(xiǎn)作為以市場(chǎng)為導(dǎo)向的支付方式，將緩解個(gè)人醫(yī)療費(fèi)用壓力，提高社會(huì)醫(yī)療保障制度。
　　從監(jiān)管政策層面來(lái)看，在“保險(xiǎn)姓?！钡闹笓]棒下，健康險(xiǎn)成為保監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)發(fā)展的險(xiǎn)種之一。保監(jiān)會(huì)在5月23日下發(fā)的《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)行為的通知》中明確提出，保監(jiān)會(huì)支持并鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司大力發(fā)展健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，健康險(xiǎn)應(yīng)重點(diǎn)服務(wù)于消費(fèi)者看病就醫(yī)等健康保障規(guī)劃，并不斷提高保障的覆蓋面和保障的針對(duì)性。
　　除上述新規(guī)外，2016年專(zhuān)業(yè)健康險(xiǎn)公司牌照申請(qǐng)開(kāi)放，共計(jì)50多家企業(yè)向保監(jiān)會(huì)遞交申請(qǐng)專(zhuān)業(yè)健康險(xiǎn)牌照。除已有的5家專(zhuān)業(yè)健康險(xiǎn)企業(yè)外，2016年年末，復(fù)星聯(lián)合健康保險(xiǎn)和瑞華健康保險(xiǎn)相繼獲得專(zhuān)業(yè)健康險(xiǎn)公司牌照。2015年8月份，保監(jiān)會(huì)印發(fā)的《個(gè)人稅收優(yōu)惠型健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》明確了受保人的權(quán)益，如保證續(xù)保、可帶病投保等特性。

　　健康險(xiǎn)滲透率為9.1%
　　艾瑞咨詢(xún)認(rèn)為，目標(biāo)人群(中高端人群)和滲透率(健康意識(shí))的增長(zhǎng)，是導(dǎo)致健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的主要因素。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)滲透率9.1%，人均每單消費(fèi)3118元，2011年-2016年復(fù)合增長(zhǎng)率42%。
　　具體來(lái)看，高收入人群在就醫(yī)時(shí)，對(duì)醫(yī)療服務(wù)的價(jià)格敏感度較低，其需求更多的在于高效且高質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)、舒適的就醫(yī)環(huán)境上。但我國(guó)居民在就醫(yī)時(shí)，面臨的限制和問(wèn)題較多，如居民只能在公立醫(yī)院和少部分民營(yíng)醫(yī)院就醫(yī)、醫(yī)院排隊(duì)時(shí)間長(zhǎng)、問(wèn)診時(shí)間短且形式單一、病房擁擠等。因此，基本醫(yī)保與高端人群的需求并不匹配，產(chǎn)生了市場(chǎng)缺口。商業(yè)健康險(xiǎn)可基于高端人群對(duì)于高效及優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的需求，設(shè)計(jì)產(chǎn)品，贏得市場(chǎng)。
　　除高端人群外，龐大的中產(chǎn)用戶(hù)對(duì)于健康險(xiǎn)的需求正在崛起。
　　艾瑞咨詢(xún)認(rèn)為，健康意識(shí)覺(jué)醒、生活工作壓力大，可支配收入的提升，都促使更多中產(chǎn)用戶(hù)關(guān)注健康險(xiǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避因重大疾病帶來(lái)的家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，收入在6000-20000元/月的人群購(gòu)買(mǎi)健康險(xiǎn)占比較高，為健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的主要人群來(lái)源。同時(shí)，在以職稱(chēng)級(jí)別劃分中，52%的購(gòu)買(mǎi)者來(lái)自普通職員，33%的購(gòu)買(mǎi)者來(lái)自高管及專(zhuān)業(yè)人士。
　　調(diào)研數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，購(gòu)買(mǎi)健康險(xiǎn)的人群具有以下共同特征：生活習(xí)慣良好、疾病危機(jī)意識(shí)強(qiáng)、有理財(cái)規(guī)劃、且愿意為更好更有效的醫(yī)療服務(wù)付款。橫向?qū)Ρ?，追求高效省時(shí)、服務(wù)品質(zhì)，具有疾病意識(shí)、注重保健是區(qū)分購(gòu)買(mǎi)和無(wú)購(gòu)買(mǎi)意愿人群主要特征。縱向?qū)Ρ?，在?gòu)買(mǎi)健康險(xiǎn)的人群中，56.7%的人具備定期理財(cái)，高于其他影響因素，因此，具備金融理財(cái)能力是決定是否購(gòu)買(mǎi)健康險(xiǎn)的主要特征。
　　在購(gòu)買(mǎi)渠道方面，2017年官方平臺(tái)是個(gè)人健康險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)首選渠道，48%的購(gòu)買(mǎi)者表示曾在官網(wǎng)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)過(guò)健康險(xiǎn)，其中，42%的官方平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)者表示只在官方網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)過(guò)，高于官方APP。23%的購(gòu)買(mǎi)者表示曾在第三方支付平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)過(guò)健康險(xiǎn)，該類(lèi)平臺(tái)主要包括螞蟻金服、微信、京東等網(wǎng)站和移動(dòng)端。17%的購(gòu)買(mǎi)者表示曾在第三方保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)健康險(xiǎn)，該類(lèi)平臺(tái)包括無(wú)憂(yōu)保網(wǎng)、大特保等線(xiàn)上渠道。

　　中高端人群看重增值服務(wù)
　　中高端人群購(gòu)買(mǎi)健康險(xiǎn)另一大需求源于增值服務(wù)。
　　我國(guó)基本醫(yī)保保障內(nèi)容有限，對(duì)于非疾病治療項(xiàng)目、特定治療項(xiàng)目、藥品、診療設(shè)備醫(yī)用材料不予保障。如孕期檢查中的唐篩、口腔種植、修復(fù)，進(jìn)口藥品等。同時(shí)，醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)額度有限，且下有門(mén)檻、上有最高額，2016年國(guó)家推行大病險(xiǎn)后，醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)額度最高可到30萬(wàn)元。
　　但商業(yè)健康險(xiǎn)限制較低，可為其參保人提供多重增值服務(wù)，如異地就醫(yī)、綠色通道、海外就醫(yī)、在線(xiàn)問(wèn)診、基因檢測(cè)等。這些服務(wù)多以附加形式加入到參保人條款中，其保費(fèi)價(jià)格也會(huì)相應(yīng)提升。
　　這些增值服務(wù)，不僅滿(mǎn)足了中高端人群的基本醫(yī)療需求，還滿(mǎn)足了其對(duì)于醫(yī)療品質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量、節(jié)約時(shí)間、健康生活的需求。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，該類(lèi)人群對(duì)品質(zhì)的敏感度高于價(jià)格，因此有價(jià)值的增值服務(wù)供給是爭(zhēng)奪中高端用戶(hù)的核心要素。目前，增值服務(wù)的獲取主要來(lái)自?xún)深?lèi)服務(wù)方：一是醫(yī)療服務(wù)，如特需、高端民營(yíng)、海外醫(yī)療等；二是健康服務(wù)，如醫(yī)療健康智能硬件、基因檢測(cè)、在線(xiàn)問(wèn)診。
　　值得一提的是，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，42%的無(wú)購(gòu)買(mǎi)意愿的被調(diào)研者在“稅優(yōu)健康險(xiǎn)”影響下，轉(zhuǎn)變了購(gòu)買(mǎi)意愿。此外，健康險(xiǎn)在中端市場(chǎng)的擴(kuò)張將激發(fā)更多的潛在人群。2020年以26%的滲透率計(jì)算，人均每單消費(fèi)價(jià)增長(zhǎng)到3500元，市場(chǎng)將達(dá)到1.3萬(wàn)億元。

　　無(wú)憂(yōu)保提示：一季度健康險(xiǎn)賠付增速居四大類(lèi)險(xiǎn)種之首，賠付增速最快的背后，是近年來(lái)健康險(xiǎn)保費(fèi)與滲透率的快速增長(zhǎng)。有研究表明，2016年我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)滲透率9.1%，人均每單消費(fèi)3118元。