【摘要】最新發(fā)布的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，去年，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行兩家保險(xiǎn)代理大戶的代銷保費(fèi)規(guī)模繼續(xù)快速增長(zhǎng)，二者代銷保費(fèi)收入分別達(dá)3360億元、3108.29億元，同比增速分別為99%、56.5%，并且郵儲(chǔ)銀行以代理保險(xiǎn)新單保費(fèi)3683.39億元一舉超越農(nóng)業(yè)銀行。

　　4家銀行代銷保費(fèi)超萬(wàn)億元
　　從披露代銷保費(fèi)數(shù)據(jù)的上市銀行來(lái)看，2016年，郵儲(chǔ)銀行代理保險(xiǎn)新單保費(fèi)3683.39億元，工商銀行代理保險(xiǎn)銷售3360億元(2015年為1668億元)，農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)代理新單保費(fèi)3108.29億元(2015年為1985.61億元)，招商銀行代理保險(xiǎn)保費(fèi)1525億元。這4家銀行代銷保費(fèi)合計(jì)超過(guò)1.1萬(wàn)億元。
　　對(duì)于銀行代銷保費(fèi)的快速增長(zhǎng)，一些銀行提到相關(guān)原因，主要有兩方面：一是保險(xiǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)助推銀保業(yè)務(wù)的發(fā)展；二是銀行電子銀行(網(wǎng)銀、手機(jī)銀行)客戶的增長(zhǎng)，拉動(dòng)了保費(fèi)的增長(zhǎng)。
　　保險(xiǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用方面，招商銀行提到，“因本公司積極把握2016年上半年保險(xiǎn)行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)和居民避險(xiǎn)需求增加的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)和受托理財(cái)?shù)蓉?cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入的快速增長(zhǎng)，全年財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入達(dá)285.03億元，同比增長(zhǎng)22.63%(其中代理保險(xiǎn)收入51.09億元，同比增長(zhǎng)81.69%)。”
　　電子銀行的增長(zhǎng)方面，農(nóng)業(yè)銀行表示，公司持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)交易平臺(tái)和營(yíng)銷支持平臺(tái)建設(shè)，提升自助渠道服務(wù)客戶并主動(dòng)營(yíng)銷客戶的能力，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理，推進(jìn)自助銀行業(yè)務(wù)智能化轉(zhuǎn)型。增加自助服務(wù)終端代理保險(xiǎn)、結(jié)售匯等功能，提高精準(zhǔn)營(yíng)銷能力。截至2016年年末，農(nóng)業(yè)銀行各類網(wǎng)絡(luò)金融1客戶累計(jì)達(dá)7.11億戶，全年新增客戶1.19億戶；全年電子渠道金融性交易筆數(shù)達(dá)314.66億筆，較上年增長(zhǎng)50.3%；電子渠道金融性交易占比達(dá)96.0%，較上年提高了3.0個(gè)百分點(diǎn)。
　　代理保費(fèi)的快速增長(zhǎng)，也助推了銀行的手續(xù)費(fèi)收入增長(zhǎng)，多家銀行將手續(xù)費(fèi)收入及非利息收入的主要增長(zhǎng)原因歸為代銷保費(fèi)的快速增長(zhǎng)。
　　例如，農(nóng)業(yè)銀行在2016年年報(bào)中提到，“去年代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入393.77億元，較上一年增加107.49億元，增長(zhǎng)37.5%，主要是由于代理財(cái)政部委托資產(chǎn)處置及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增加?！苯刂?016年年末，農(nóng)業(yè)銀行共與95家保險(xiǎn)公司簽訂全面合作協(xié)議，實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入89.59億元，較上一年增長(zhǎng)85.4%。
　　代銷保費(fèi)拉動(dòng)手續(xù)費(fèi)及非利息收入增長(zhǎng)的銀行，還有建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)銀行、招商銀行等。
　　2016年年報(bào)顯示，建設(shè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入200.25億元，較上年增長(zhǎng)0.16%，其中，代理保險(xiǎn)收入增長(zhǎng)較快，同比實(shí)現(xiàn)翻番。中國(guó)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)收入46.73億元，代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)水平創(chuàng)歷史最好水平。交通銀行提到，代理類手續(xù)費(fèi)收入為46.36億元，同比增加12.33億元，增幅36.23%，主要由于代銷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)。工商銀行個(gè)人理財(cái)及私人銀行業(yè)務(wù)收入增加17.15億元，主要是代銷個(gè)人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入增加。
　　同樣，招商銀行年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)非利息凈收入672.08億元，較上年增長(zhǎng)15.04%，非利息凈收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比為34.03%，同比提升3.56個(gè)百分點(diǎn)。其中代理保險(xiǎn)保費(fèi)1525億元，代理保險(xiǎn)收入51.04億元，同比增長(zhǎng)81.96%。

　　銀行代銷保險(xiǎn)轉(zhuǎn)向期交
　　與往年不同的是，去年銀行代銷保險(xiǎn)更看重期交保險(xiǎn)。
　　例如，工商銀行年報(bào)表示，去年進(jìn)一步推動(dòng)代理保險(xiǎn)期交轉(zhuǎn)型發(fā)展，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和規(guī)模增長(zhǎng)。通過(guò)實(shí)施產(chǎn)品細(xì)分和差異化營(yíng)銷策略，進(jìn)一步鞏固電子銀行渠道優(yōu)勢(shì)，代理保險(xiǎn)銷售3360億元，增長(zhǎng)101.4%。
　　郵儲(chǔ)銀行在年報(bào)中也提到，2016年拓展線上銷售渠道，重點(diǎn)發(fā)展具有內(nèi)含價(jià)值的期交保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，推動(dòng)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。郵儲(chǔ)銀行已與60家保險(xiǎn)公司簽訂保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)協(xié)議，合作產(chǎn)品涵蓋壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等險(xiǎn)種。報(bào)告期內(nèi)，該行代理保險(xiǎn)新單保費(fèi)3683.39億元，其中期交業(yè)務(wù)規(guī)模329.81億元，同比增長(zhǎng)390.04%。
　　事實(shí)上，自去年以來(lái)，隨著保監(jiān)會(huì)一系列監(jiān)管政策的出臺(tái)，不少險(xiǎn)企銀保渠道業(yè)務(wù)逐漸放棄躉交產(chǎn)品，更注重價(jià)值更大的期交保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。如何推動(dòng)銀保期交業(yè)務(wù)發(fā)展成為銀行和險(xiǎn)企共同面臨的一大難題。
　　從保險(xiǎn)市場(chǎng)主體來(lái)看，6家上市險(xiǎn)企均加大了銀保轉(zhuǎn)型力度，增加銀保期交保費(fèi)占比，降低躉交保費(fèi)，這導(dǎo)致銀保整體保費(fèi)增速趨緩。2016年，中國(guó)人壽（601628）、人保壽險(xiǎn)、太平人壽、平安壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)的銀保保費(fèi)增速分別為2.1%、4.5%、0.8%、47%、-23.7%、-57.7%。
　　而從上述銀行的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)對(duì)手續(xù)費(fèi)收入的貢獻(xiàn)度來(lái)看，壽險(xiǎn)市場(chǎng)銀保代理環(huán)境的變化直接影響到各保險(xiǎn)代理大戶的非利息收入部分，保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型期交產(chǎn)品必然會(huì)影響銀行代銷保險(xiǎn)的格局。因此，在銀行業(yè)更加看重非利息收入的大背景下，銀行轉(zhuǎn)型期交也就成為一種趨勢(shì)。

　　銀行系險(xiǎn)企利潤(rùn)貢獻(xiàn)低
　　有意思的是，盡管近年來(lái)不少銀行對(duì)旗下壽險(xiǎn)公司都采取代理傾斜政策，推動(dòng)旗下壽險(xiǎn)公司的發(fā)展。但從一些保險(xiǎn)代理“大戶”的代銷保險(xiǎn)情況來(lái)看，其代理各壽險(xiǎn)公司的總保費(fèi)與旗下壽險(xiǎn)公司的規(guī)模保費(fèi)差距較大，旗下壽險(xiǎn)公司的保費(fèi)仍遠(yuǎn)低于各代理大戶的保費(fèi)。
　　例如，從代銷總保費(fèi)均超3000億元的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行旗下的壽險(xiǎn)公司發(fā)展情況來(lái)看。2016年，工銀安盛規(guī)模保費(fèi)346億元，同比增長(zhǎng)45%；農(nóng)銀人壽規(guī)模保費(fèi)259億元，同比增長(zhǎng)42.51%；中郵人壽規(guī)模保費(fèi)296.6億元，同比增長(zhǎng)19.9%。雖然旗下險(xiǎn)企的保費(fèi)增速較快，但占母行代銷保費(fèi)總規(guī)模的比值較低。
　　再?gòu)你y行系險(xiǎn)企對(duì)母行的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度來(lái)看，銀行系險(xiǎn)企利潤(rùn)貢獻(xiàn)均較低。根據(jù)媒體人對(duì)險(xiǎn)企2016年各季度的償付能力報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，工銀安盛、中銀三星、農(nóng)銀人壽、建信人壽、交銀康聯(lián)、招商信諾、中郵人壽這7家銀行系險(xiǎn)企的凈利潤(rùn)合計(jì)約為16億元。
　　而與上述銀行系險(xiǎn)企母行對(duì)應(yīng)的工商銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、郵儲(chǔ)銀行去年的凈利潤(rùn)分別為2791億元、1646億元、1841億元、2315億元、672億元、621億元、397.76億元。由此可見(jiàn)，目前銀行系險(xiǎn)企對(duì)母行利潤(rùn)貢獻(xiàn)度較低，多數(shù)銀行系險(xiǎn)企的利潤(rùn)只是母行利潤(rùn)的一個(gè)“零頭”。

　　無(wú)憂保提示：去年以來(lái)，各險(xiǎn)企加大了銀保期交產(chǎn)品的銷售力度，作為代銷渠道的銀行也因此開(kāi)啟了保險(xiǎn)代理的轉(zhuǎn)型之路，期交保險(xiǎn)，尤其是長(zhǎng)期期交保險(xiǎn)成為銀行代銷的一個(gè)轉(zhuǎn)型方向。