【摘要】安邦、萬豪競購美國喜達(dá)屋酒店一事近期受到了行業(yè)的廣泛關(guān)注。日前,有消息傳出,安邦將退出收購喜達(dá)屋酒店,喜達(dá)屋將考慮最初“追求者”萬豪國際的收購要約。
去年11月,萬豪國際與喜達(dá)屋已經(jīng)達(dá)成協(xié)議,雙方董事會(huì)一致通過收購提案,今年年中前交易就可以完成,屆時(shí)全球最大酒店集團(tuán)將由此誕生。萬豪國際提出的收購價(jià)為每股68美元現(xiàn)金+股票,對喜達(dá)屋的收購總價(jià)為122億美元。
但就在交易接近尾聲的時(shí)候,安邦半路殺出,與萬豪國際就收購喜達(dá)屋一事展開爭奪戰(zhàn)。
3月,安邦牽頭的財(cái)團(tuán)提議以接近130億美元(每股76美元)全現(xiàn)金競購喜達(dá)屋,高于11月時(shí)萬豪與喜達(dá)屋達(dá)成的收購總價(jià)。
3月18日,安邦將收購價(jià)提高至每股78美元,交易總價(jià)達(dá)132億美元,解約金為5000萬美元。喜達(dá)屋表示將優(yōu)先考慮安邦的新報(bào)價(jià),傾向于解除之前與萬豪簽署的收購意向書。
3月21日,萬豪國際反擊,大幅提高收購價(jià)至每股85.36美元,方式為每股21美元現(xiàn)金+0.8股萬豪國際普通股,喜達(dá)屋股東將在收購?fù)瓿珊螳@得新公司約34%的股權(quán)。新的收購總價(jià)升至136億美元。喜達(dá)屋放棄了安邦的新報(bào)價(jià),與萬豪國際簽署修訂版并購意向書,并將解約金從4億美元提高至4.5億美元。
3月26日,喜達(dá)屋表示收到了來自安邦領(lǐng)銜財(cái)團(tuán)的非約束性要約,希望以81美元/股的價(jià)格,現(xiàn)金收購喜達(dá)屋的全部流通股。當(dāng)天,喜達(dá)屋在與安邦商談時(shí),安邦又將收購價(jià)格修正至82.75美元/股。雙方將繼續(xù)就非價(jià)格條款進(jìn)一步商議,并擬定最終文件。
本周一,喜達(dá)屋董事會(huì)表示,安邦對喜達(dá)屋最新的收購方案優(yōu)于萬豪國際,喜達(dá)屋更青睞安邦。然而,僅僅不到一周的時(shí)間,據(jù)道瓊斯援引消息人士稱,安邦就意外退出了收購喜達(dá)屋酒店。
知情人士透露,喜達(dá)屋可能最早于今日宣布是否接受萬豪國際此前的收購要約。萬豪最新的收購要約為每股21美元現(xiàn)金+0.8股萬豪國際普通股。
安邦放棄收購喜達(dá)屋,喜達(dá)屋股價(jià)盤后下跌超過4%,達(dá)到79.5美元。以周四閉市后每股21美元現(xiàn)金+0.8股萬豪國際普通股計(jì)算,喜達(dá)屋的收購價(jià)格為77.94美元。
目前尚不清楚安邦為何突然放棄收購喜達(dá)屋。據(jù)路透社報(bào)道,安邦并未就為何放棄收購喜達(dá)屋給出解釋原因。《金融時(shí)報(bào)》稱,安邦未能展示出支持其收購喜達(dá)屋的融資能力,因此放棄收購。
某網(wǎng)站此前曾報(bào)道,盡管安邦在海外收購上風(fēng)生水起,但國內(nèi)監(jiān)管部門似乎對此并不支持。保監(jiān)會(huì)對安邦近期兩筆海外并購持明確不支持態(tài)度,理由之一指,安邦的境外投資已經(jīng)碰觸了保監(jiān)會(huì)關(guān)于“保險(xiǎn)資金境外投資不超過總資產(chǎn)15%”的監(jiān)管紅線。
無憂保提示:近年來,安邦在海外收購上風(fēng)生水起,國際版圖不斷拓展。此次與萬豪國際競購喜達(dá)屋一事也是引起了國際的廣泛關(guān)注。至于最后安邦保險(xiǎn)放棄收購喜達(dá)屋,目前為止,還未給出解釋原因。
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