【摘要】近日，中國平安宣布成功完成12億美元高級債券發(fā)行，成為第一個在境外資本市場發(fā)行高級債券的中國保險公司，此次債券的發(fā)行將提升平安人壽的資本實力和競爭力。

　　此次發(fā)行的債券中，3年期7億美元、票面利率2.375%；5年期5億美元，票面利率2.875%。這是平安人壽首次嘗試境外發(fā)行債券，平安人壽也成為第一個在境外資本市場發(fā)行高級債券的中國保險公司，開創(chuàng)了行業(yè)先河。平安人壽表示，本次債券的發(fā)行，旨在進(jìn)一步拓寬直接債務(wù)融資渠道，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低綜合債務(wù)成本, 增強公司支持海外“一帶一路”戰(zhàn)略實施能力，助力公司海外投資發(fā)展。

　　據(jù)悉，國際三大評級機構(gòu)之一的穆迪授予本次債券信用級別A3，發(fā)行人主體信用級別A2 (展望穩(wěn)定)。其間經(jīng)歷中國大陸股市兩次熔斷及停盤，但本次債券發(fā)行仍獲得了國際各大投資者的廣泛關(guān)注和踴躍認(rèn)購，賬簿一度突破50億美元，最終訂單來自近200個優(yōu)質(zhì)投資者，其中銀行、基金/資管和公營機構(gòu)(含主權(quán)基金、政策性金融機構(gòu)、超主權(quán)機構(gòu))為最主要的認(rèn)購主體。

　　公開信息顯示，2015年9月,國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)發(fā)行外債備案登記制管理改革的通知》(發(fā)改外資[2015]2044號), 平安人壽本次債券發(fā)行是自通知生效后首只由境內(nèi)主體直接到境外發(fā)行的美元債券。

　　無憂保提示：中國平安成功在境外發(fā)行12億美元高級債券，將進(jìn)一步拓寬其直接債務(wù)融資渠道，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，對于提升該公司的海外市場競爭力具有重大意義。