【摘要】在保險公司的業(yè)務領域中，銀保業(yè)務占據(jù)著重要地位，而中小型保險公司更是高度依賴銀保渠道。而在銀保新規(guī)落地5個月后，中小保險公司受此影響較大，下面小編為您帶來具體情況。

　　銀保新規(guī)對銀郵系保險公司最得利
　　自4月1日起，銀監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合下發(fā)的《關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行代理保險業(yè)務銷售行為的通知》（下稱“3號文”）已正式實施了5個多月。
　　就“3號文”對公司銀保渠道業(yè)務發(fā)展的影響，從畢馬威企業(yè)咨詢（中國）有限公司了解到，其近日發(fā)布了《2014年中國壽險業(yè)銀行保險市場調查》，調研結果顯示，銀保新規(guī)的實施對不同類型的壽險公司影響程度有很大區(qū)別。畢馬威的上述報告基于今年第二季度對23家壽險公司（包括中資及中外合資公司）進行的問卷調研，調研對象涵蓋了規(guī)模保費前十位的保險公司、銀郵系保險公司，以及2014年第一季度高現(xiàn)金價值產品銷售規(guī)模較大的公司。
　　通過此次調研，畢馬威得到的主要結論之一，即，銀保新規(guī)對有銀行股東背景的銀郵系保險公司較為有利；同時，對傳統(tǒng)大型保險公司和以價值為導向的外資公司受銀保新規(guī)的影響比較有限。在“3號文”對保險公司2014年銀保業(yè)務保費規(guī)模的影響上，23家接受調研的壽險公司的情況為，銀保保費同比下降50%及以上的有1家，下降50%以內的有6家，11家基本維持不變，另外5家險企的銀保保費同比上漲，其中，3家險企的漲幅在50%以內，2家增長50%以上。
　　畢馬威預計，2014年銀保渠道規(guī)模保費基本維持2013年水平的保險公司，主要包括銀郵系公司、傳統(tǒng)大型公司和以價值為導向的外資公司。
　　具體到銀郵系險企今年以來截至目前的保費增速情況，根據(jù)保監(jiān)會公布的1-7月數(shù)據(jù)，交銀康聯(lián)、農銀人壽、建信人壽、工銀安盛的總保費（含原保費、保戶投資新增、投連險新增交費）分別為23.8億元、72.9億元、134.1億元、88.4億元，同比增長分別為交銀康聯(lián)200.5%、農銀人壽45.3%、建信人壽108%、工銀安盛20.4%。
　　而據(jù)獨家獲得的同業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，交銀康聯(lián)、農銀人壽、建信人壽、工銀安盛等主要銀郵系險企的銀保渠道為其貢獻了八成以上的保費，其中，交銀康聯(lián)的銀保業(yè)務占比最高，達到93%，其余3家銀保保費占比依次為90%、87%、80%。
　　“對銀郵系的保險公司來說，他們可以利用其特殊的股東背景進一步提高銀保渠道的市場份額；對傳統(tǒng)大型保險公司來說，他們擁有雄厚的資本和品牌優(yōu)勢，在銀保市場中占有更多的主導權；外資保險公司業(yè)務發(fā)展主要以價值為導向，重視銀保期交業(yè)務和其他創(chuàng)造價值的渠道的發(fā)展，受銀保新規(guī)的影響小?！眻蟾嬲J為，還有一些中小型保險公司，銀保渠道保費規(guī)?；鶖?shù)較小，預期2014年銀保渠道規(guī)模保費同比上升。另外，“3號文”明確要求“每個網點每年不得與超過3家的保險公司合作”，同時延續(xù)了2010年《關于進一步加強商業(yè)銀行代理保險業(yè)務合規(guī)銷售與風險管理的通知》中不允許保險人員駐點的規(guī)定，使得各家保險公司對銀行資源的爭奪更加激烈。
　　但新規(guī)對銀郵系等險企合作網點的影響并不明顯。調研結果顯示，約57%的壽險公司表示2014年銀行網點的數(shù)量基本維持2013年水平，這些公司主要包括銀郵系保險公司和傳統(tǒng)大型保險公司。盡管各家公司對銀行資源的爭奪更為激烈，但銀郵系保險公司和傳統(tǒng)大型保險公司在內的約50%的壽險公司表示，支付給銀行的手續(xù)費費率未明顯增長，2014年銀保代理業(yè)務手續(xù)費費率水平基本維持2013年水平。

　　中小保險公司成本更高
　　與銀郵系險企和傳統(tǒng)大型保險公司的情況有所不同，高度依賴于銀保渠道的中小型保險公司，不論是從銀保保費規(guī)模，還是銀行網點資源等方面，受銀保新規(guī)的影響都較大，畢馬威認為，中小型保險公司需要付出更高的成本以獲取和維持市場份額。獲得的上述同業(yè)數(shù)據(jù)顯示，前7個月，中法人壽、匯豐人壽、前海人壽、華匯人壽、中韓人壽、利安人壽等中小型保險公司高度依賴于銀保渠道，整體業(yè)務中有九成以上來自銀保渠道。就新規(guī)對銀保代理業(yè)務手續(xù)費費率水平的影響，除銀郵系保險公司和傳統(tǒng)大型保險公司外的其他絕大多數(shù)公司預期同比上升。目前的銀保市場中銀行占據(jù)主動權，在銀保渠道網點資源緊缺的情況下，中小型公司依靠高手續(xù)費率爭奪網點資源是必然選擇。
　　同時，調研結果顯示，35%的險企預期合作的銀行網點的數(shù)量同比下降，主要是中小型壽險公司，特別是那些高度依賴于銀保渠道獲得現(xiàn)金流的公司?！八麄兊淖h價能力較弱，只能通過支付更高的手續(xù)費費用和高額的客戶回報等方式獲取銀行網點資源?！?br>　　另外，33%的受訪壽險公司預期預計2014年銀保業(yè)務利潤水平將同比下降。“堅持以短期銀保躉交產品拉升業(yè)務規(guī)模的中小型壽險公司，短期內并未計劃改變公司的產品和渠道發(fā)展策略，將繼續(xù)憑借高手續(xù)費費率和產品高收益率搶占銀保市場份額。在銀保市場競爭愈發(fā)激烈的情況下，這些公司的銀保業(yè)務利潤水平預期同比下降。”

　　手續(xù)費已不是銀行最愛
　　從保險公司和銀行雙方的合作角度，在“過往的合作經驗”、“客戶服務能力”、“公司品牌和信譽”、“手續(xù)費優(yōu)勢”、“戰(zhàn)略性資源投入”、“產品優(yōu)勢”、“與銀行合作模式”等7項決定保險公司能否獲得銀行網點資源的重要因素中，保險公司“與銀行的合作模式”及“產品優(yōu)勢”是其認為的能成功爭取銀行網點資源最重要的2個因素（均獲得16家公司的選擇）。
　　銀保合作模式決定了銀保雙方合作的廣度和深度、資源共享的范圍、協(xié)同作用發(fā)揮的程度等；產品優(yōu)勢對銀行代理銷售保險公司的業(yè)務規(guī)模和代理保險業(yè)務收入有很大的影響，在目前銀保市場主流產品為理財產品的情況下，各公司不斷提高產品的收益率以吸引客戶，投資收益要求面臨較大的挑戰(zhàn)。
　　“從調研的結果來看，手續(xù)費已經不是銀行選擇合作伙伴考慮的最重要的因素，說明消費者利益越來越受到關注?！鄙鲜鰣蟾嬲J為。
　　目前，銀行只負責保險投保環(huán)節(jié)，核保、理賠等環(huán)節(jié)由保險公司負責。因此，很少有銀行在選擇保險公司作為合作伙伴時關注保險公司的客戶服務能力。銀保聯(lián)合售后服務，將有利于保障服務質量，提高客戶的滿意度，維護銀行和保險公司的品牌。此外，由于“3號文”對出單流程的要求更為嚴格，保險公司銀保通系統(tǒng)需要升級或改造，這將導致其成本支出增加。調研發(fā)現(xiàn)，總體來看，新規(guī)對各保險公司IT成本支出影響很小；大多數(shù)保險公司表示因銀保通系統(tǒng)升級或改造增加的成本在100萬元以內，僅有幾家大中型保險公司表示新增的成本支出將超過100萬元。

　　無憂保提示：通過以上描述，我們可以得知，銀保新規(guī)對銀郵系保險公司最有利，而中小保險公司將會付出更高的成本，以維持市場份額。此外，目前有35%的保險公司預期合作銀行網點數(shù)下降，手續(xù)費已不是銀行最愛。