【摘要】近年來(lái)，隨著人們保險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)，很多車主都會(huì)參保一份車險(xiǎn)。與此同時(shí)，各大財(cái)險(xiǎn)公司開始不斷壯大，然而，在賠付率居高不下的情況下，很多財(cái)險(xiǎn)公司的盈利空間卻越來(lái)越小。

　　近日，因車險(xiǎn)壟斷問(wèn)題，保監(jiān)會(huì)對(duì)浙江保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)與相關(guān)財(cái)險(xiǎn)公司拋出了1.1億的天價(jià)罰單，引起業(yè)界一片嘩然。而因其受到處罰的主因：“約定新車折扣系數(shù)，并根據(jù)市場(chǎng)份額商定統(tǒng)一的商業(yè)車險(xiǎn)代理手續(xù)費(fèi)”，則將4S店與保險(xiǎn)公司之間的利益糾葛呈現(xiàn)在公眾面前。

　　然而，事情并非如此簡(jiǎn)單。近期，因涉嫌限定零配件價(jià)格，多家汽車制造商同樣受到了反壟斷處罰。由于汽車零部件費(fèi)用直接關(guān)系保險(xiǎn)公司的理賠支出，汽車生產(chǎn)商在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，同樣扮演著重要角色。一條關(guān)系汽車制造商、4S店與保險(xiǎn)公司之間的利益鏈條逐漸清晰。

　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全國(guó)汽車銷量達(dá)到1168.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.36%。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，2014年國(guó)內(nèi)汽車銷量將達(dá)到2374萬(wàn)輛至2418萬(wàn)輛，平均每隔2秒鐘，中國(guó)消費(fèi)者就會(huì)購(gòu)買一輛新車。與此同時(shí)，2014年國(guó)內(nèi)汽車保有量將達(dá)到1.4億左右。

　　如此廣闊的市場(chǎng)，對(duì)于參與到車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，都存有難以割舍的利潤(rùn)空間，而各個(gè)環(huán)節(jié)之間的博弈，將使車險(xiǎn)成為競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的“江湖”。

　　車險(xiǎn)市場(chǎng)難以割舍
　　在行業(yè)整體虧損面不斷擴(kuò)大的情況下，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)這道“菜”對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)味道鮮美，卻也“硌牙”。
　　據(jù)了解，去年，財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)歷了全行業(yè)的虧損，僅3家公司實(shí)現(xiàn)了車險(xiǎn)承保盈利。而據(jù)一位不愿具名的某財(cái)險(xiǎn)公司高管向理財(cái)周報(bào)筆者透露，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在今年上半年依舊呈現(xiàn)盈利面收緊的情況，而考慮到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的壓力和季節(jié)性因素的影響，“財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)依然面臨挑戰(zhàn)”。
　　據(jù)了解，去年以1.18億元勉強(qiáng)擠入車險(xiǎn)承保盈利隊(duì)列的中國(guó)太保，今年上半年的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率也已攀升至100%，瀕臨虧損。而2014年整個(gè)車險(xiǎn)行業(yè)的綜合成本率已高達(dá)99%。
　　這種情況下，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)依然難以割舍。據(jù)了解，對(duì)于大部分財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占據(jù)總保費(fèi)收入的七成甚至更多。在整個(gè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的承保普遍虧損的情況下，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的整體承保盈利空間面臨收縮風(fēng)險(xiǎn)。
　　“很多中小型保險(xiǎn)公司，特別是分支機(jī)構(gòu)在承保車險(xiǎn)之初就不是抱著靠車險(xiǎn)出利潤(rùn)的想法，而是想著如何靠車險(xiǎn)上規(guī)模，它考慮到的是保費(fèi)任務(wù)，而不考慮業(yè)務(wù)質(zhì)量，沒(méi)有將承保是否可以盈利的問(wèn)題考慮進(jìn)去?！鄙鲜龈吖鼙硎?。
　　“車險(xiǎn)方面是有一定的虧損，但車險(xiǎn)占整個(gè)盤子的份額太大，如果不做就沒(méi)辦法上規(guī)模，市場(chǎng)份額要受很大沖擊。而且虧損額度尚在可承受范圍內(nèi)，不會(huì)主動(dòng)縮減這方面的業(yè)務(wù)，尤其是在投資面不斷放寬的情況下，畢竟保費(fèi)收入是鐵打不動(dòng)的。”

　　多方利益糾葛
　　為了爭(zhēng)奪保費(fèi)市場(chǎng)，在車險(xiǎn)銷售上，最直接的利益博弈在各財(cái)險(xiǎn)公司之間、財(cái)險(xiǎn)公司與4S店之間展開。
　　“4S店作為傳統(tǒng)的車險(xiǎn)銷售渠道，掌握數(shù)量龐大的客戶資源，把握車輛銷售和維修的端口，為了讓4S店推自己的產(chǎn)品，公司不得不給4S店提供高額代理費(fèi)用，最直接的后果就是拉低車險(xiǎn)承保利潤(rùn)?！鄙鲜龈吖鼙硎尽?br>　　據(jù)了解，財(cái)險(xiǎn)公司提供給4S店的代理費(fèi)用維持在15%—40%之間，而為了“討好”4S店，財(cái)險(xiǎn)公司還會(huì)在理賠標(biāo)準(zhǔn)、延長(zhǎng)工時(shí)費(fèi)等方面給4S店讓利，目的只有一個(gè)：獲得更多的車險(xiǎn)保單。
　　此前，浙江省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)保費(fèi)折扣率、手續(xù)費(fèi)率的硬性規(guī)定，也是為了避免財(cái)險(xiǎn)公司在爭(zhēng)奪渠道資源上進(jìn)行惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)而設(shè)立，這勢(shì)必會(huì)壓縮4S店在車險(xiǎn)銷售上的利潤(rùn)空間。
　　實(shí)際上，隨著電銷網(wǎng)銷等渠道的開展，財(cái)險(xiǎn)公司與4S店之間也存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
　　據(jù)了解，在車主投保時(shí)，4S店與保險(xiǎn)公司之間往往會(huì)推出各種優(yōu)惠活動(dòng)吸引車主投保。根據(jù)筆者調(diào)查的某款大型財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)投保情況，在4S店與電銷渠道的投保費(fèi)用相差400余元，如果在4S店投保，可以享受現(xiàn)金券、空調(diào)保養(yǎng)、四輪定位等活動(dòng)，而財(cái)險(xiǎn)公司則在電銷上向客戶開展了洗車、贈(zèng)送油卡等活動(dòng)。
　　根據(jù)筆者了解，在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上表現(xiàn)較好的平安產(chǎn)險(xiǎn)，也在積極開發(fā)多種銷售渠道。據(jù)平安產(chǎn)險(xiǎn)2014年中期業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，平安產(chǎn)險(xiǎn)今年上半年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入687.05億元，同比增長(zhǎng)27.8%，占據(jù)市場(chǎng)份額18.0%，綜合成本率為94.4%，較去年同期下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。交叉銷售和電話銷售保費(fèi)收入288.21億元，同比增長(zhǎng)23.7%，渠道貢獻(xiàn)占比達(dá)41.9%。
　　“在雙方價(jià)格差異并不明顯的情況下，車主在4S店所享受的一體式服務(wù)是電銷與網(wǎng)銷渠道很難達(dá)到的，目前從長(zhǎng)期來(lái)看，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)代銷渠道的依賴程度依然會(huì)維持在較高水平。”上述高管表示，“特別是對(duì)于中小型保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，在保費(fèi)任務(wù)的壓力下，在同4S店的交涉上，沒(méi)有足夠的話語(yǔ)權(quán)。”
　　在整個(gè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上，還有另外一個(gè)重要角色，就是汽車制造商。
　　據(jù)了解，在車險(xiǎn)理賠環(huán)節(jié)上，汽車零部件的售價(jià)直接關(guān)系著理賠報(bào)價(jià)，從而決定著財(cái)險(xiǎn)公司的理賠支出。公開資料顯示，目前保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)理賠款70%被用于更換汽車零部件。
　　而反映車輛零配件的價(jià)格之和與整車銷售價(jià)格的比值的“零整比”系數(shù)則居高不下。今年4月，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車維修協(xié)會(huì)首次披露了18種常見車型的“整車配件零整比”和“50項(xiàng)易損配件零整比”。
　　據(jù)了解，“零整比”在300%之內(nèi)被認(rèn)為是合理的，比值能反映廠家通過(guò)維修和保養(yǎng)環(huán)節(jié)是否攫取過(guò)高利潤(rùn)。
　　而統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，18種常見車型中，僅有3款車型的零整比系數(shù)在300%之內(nèi)，而北京奔馳C級(jí)W204則以1273%的零整比系數(shù)高居榜首。國(guó)內(nèi)汽車零部件高額利潤(rùn)的現(xiàn)狀開始受到業(yè)界的關(guān)注。今年8月份，相繼有多家國(guó)外大型汽車制造商在零部件問(wèn)題上受到了反壟斷調(diào)查。
　　顯而易見，財(cái)險(xiǎn)公司在對(duì)汽車零部件價(jià)格定位上，很難有話語(yǔ)權(quán)，面對(duì)高企零部件更換費(fèi)用，在賠付率居高不下的情況下，財(cái)險(xiǎn)公司的盈利空間勢(shì)必受到擠壓。
　　實(shí)際上，在車商、4S店與財(cái)險(xiǎn)公司之間互相拉扯利潤(rùn)空間時(shí)，最終的成本將轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上，最簡(jiǎn)單的邏輯：在財(cái)險(xiǎn)公司分流出高額費(fèi)用給銷售渠道時(shí)，消費(fèi)者所能享受的保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量就將下降，車商提高零部件價(jià)格的同時(shí)也將拔高消費(fèi)者來(lái)年的保費(fèi)支出。

　　無(wú)憂保提示：綜上可知，財(cái)險(xiǎn)公司難以割舍車險(xiǎn)市場(chǎng)，車險(xiǎn)市場(chǎng)多方利益糾葛，制造商受指摘。要想促進(jìn)車險(xiǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展，各大財(cái)險(xiǎn)公司需要調(diào)整好公司之間的競(jìng)爭(zhēng)，有關(guān)部門也需要積極出臺(tái)一些監(jiān)管政策。