【摘要】隨著汽車等交通工具的逐漸普及，汽車保險市場也隨之發(fā)展起來，車險被更多的人所熟知。今年上半年，汽車產(chǎn)業(yè)鏈之間的制約初步顯露，車險業(yè)正謀求上升通道，下面是詳細(xì)情況。

　　上半年車險市場綜述
　?。ㄒ唬┸囯U對汽車市場的高度依存度仍在持續(xù)，但汽車產(chǎn)業(yè)鏈之間的制約初步顯露
　　上半年，汽車銷售市場顯示如下特征：一是車市增長與限行政策及限購政策預(yù)期并存；二是乘用車增速雖有下降，但仍高于整體增速；三是乘用車中的車型結(jié)構(gòu)繼續(xù)顯示出個性化的演變，1.6升及以下排量乘用車市場占有率同比下降2.07%，MPV、SUV以55.4%和37.1%的增速繼續(xù)高速增長，汽車更新?lián)Q代與個性化需求的表現(xiàn)明顯；四是新能源汽車銷售大增，同比增長2.2倍。與此呼應(yīng)，今年上半年，行業(yè)車險保費增速達(dá)到17.82%，高于汽車銷售增速。
　　同時，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中一直處于相對弱勢地位的車險業(yè)，首次聯(lián)合中國汽車維修協(xié)會于4月10日發(fā)布國內(nèi)常見車型零整比系數(shù)研究成果，披露了18種常見車型的“整車配件零整比”和“50項易損配件零整比”兩個重要系數(shù)。在整車配件零整比系數(shù)中，18個車型中系數(shù)最高的為1273％，最低的為272％，最高值是最低值的4.7倍。其實不同汽車品牌、車型之間的維修配件價格差異情況一直存在，而配件價格的高低直接決定了維修成本的高低，但是這些成本因保險業(yè)的存在，消費者一般難以獲知。上述信息的發(fā)布使汽車消費者與汽車生產(chǎn)者之間的信息進(jìn)一步暢通，同時也從汽車銷售和維修的前后端對生產(chǎn)企業(yè)形成有效制約，兩端均可有效維護(hù)消費者的合法權(quán)益。
　?。ǘ┸囯U市場競爭仍在持續(xù)，但各主體之間的差異不斷拉大
　　今年前五個月，行業(yè)車險占整個財產(chǎn)保險保費收入的比重達(dá)到72.6%，同比上升1.16個百分點。但車險市場整體實現(xiàn)不足1個百分點的微利，除少數(shù)保險公司外，多數(shù)中資產(chǎn)險公司車險業(yè)務(wù)全線虧損。在價格、目標(biāo)客戶群高度同質(zhì)化的市場競爭環(huán)境下，部分公司一方面在客戶信息真實性不斷提升的前提下，強化客戶細(xì)分，加強理賠服務(wù)水平，使得在業(yè)務(wù)獲取和業(yè)務(wù)質(zhì)量均取得相對較高的競爭優(yōu)勢。另一方面，通過實施集團(tuán)化戰(zhàn)略及費用的精準(zhǔn)投放，增強客戶黏性，提升優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)獲取能力。其他公司仍因內(nèi)部管理的粗放，目標(biāo)客戶市場定位的不清晰，尚未形成自己的比較優(yōu)勢和核心競爭力，導(dǎo)致發(fā)展粗放，盈利能力受損。同時，據(jù)某調(diào)研機構(gòu)調(diào)查結(jié)果顯示，車主在購買車險時最看重理賠服務(wù)，其次是價格優(yōu)惠和禮品，再次是保險公司的品牌。在車主最為看重的理賠服務(wù)中，實際理賠服務(wù)是否兌現(xiàn)承諾是最為看重的，其次是現(xiàn)場勘查速度與效率。上述服務(wù)在大中小公司之間差異也比較明顯。
　?。ㄈ┸嚶?lián)網(wǎng)在保險業(yè)的應(yīng)用不斷深入，但保險生態(tài)圈的構(gòu)建尚需進(jìn)一步探索
　　隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)乃至車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展及運用也在不斷深入。一方面，以汽車生產(chǎn)廠商為主的車聯(lián)網(wǎng)前裝市場與主體眾多的后裝市場，形成以車載終端安裝前后車聯(lián)網(wǎng)市場競爭態(tài)勢；另一方面，隨著騰訊、百度、阿里巴巴等重視移動互聯(lián)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭相繼開發(fā)基于地理位置的手機APP進(jìn)軍車聯(lián)網(wǎng)，傳統(tǒng)意義上的必須安裝車載終端的車聯(lián)網(wǎng)概念，在逐步的運用中面臨一定挑戰(zhàn)。因車險業(yè)掌握了最大數(shù)量的汽車消費群體，同時又擁有獨特而又專業(yè)的車險定價技術(shù)，上述三方以車險為核心形成比較激烈的競爭態(tài)勢，在此局面下，隨著車聯(lián)網(wǎng)在車險的應(yīng)用廣度和深度的不斷加深，保險是否可以利用自身優(yōu)勢，與車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)主體采取不同的競爭合作策略，構(gòu)建保險車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，尚需進(jìn)一步的實踐和探索。
　　（四）商業(yè)車險改革在即，市場化的趨勢日漸清晰
　　商業(yè)車險改革自2011年啟動至今,歷時近4年,業(yè)界一直處于等待、煎熬以及對未來不確定的擔(dān)憂之中。目前，此次改革已明確大原則，即堅持市場化方向，把商業(yè)車險條款費率的制定權(quán)交給保險公司，把對商業(yè)車險產(chǎn)品和服務(wù)的選擇權(quán)交給市場，建立統(tǒng)一開放、競爭有序的市場體系，引導(dǎo)保險公司在價格、服務(wù)、品牌、管理、渠道等方面開展全方位的競爭。一定程度的市場化是對消費者權(quán)益的有效維護(hù)，但是與其他行業(yè)相比，保險業(yè)尚未建立真正有效的市場退出機制，在此種環(huán)境下，市場化之路能走多遠(yuǎn)，步子能邁多大，仍有待進(jìn)一步觀望。

　　下半年車險市場展望
　?。ㄒ唬┦苌虡I(yè)車險改革預(yù)期的影響，市場競爭將進(jìn)一步加劇
　　隨著商業(yè)車險改革方案逐漸浮出水面，各項改革準(zhǔn)備工作的不斷完善和公布于眾，對改革后車險經(jīng)營結(jié)果不確定性的預(yù)期也在不斷增強。因此，在改革實施之前的這一段時間，管理較好的公司將可能在細(xì)分客戶、細(xì)分市場基礎(chǔ)上，加大對優(yōu)質(zhì)客戶競爭的投入，管理粗放的公司也可能會盲目加大整體費用投入，兩者均將造成市場費用的擴(kuò)張性投放；同時，隨著競爭的不斷加劇，由市場細(xì)分能力及管理能力差異導(dǎo)致的大中小公司的分化將進(jìn)一步明顯。
　?。ǘ┡浼袌稣{(diào)價頻繁依舊，但反壟斷檢查的后效應(yīng)將帶來新的曙光
　　上半年汽車售后配件市場共有67個品牌發(fā)生了86次零配件調(diào)價，調(diào)價次數(shù)較為頻繁，仍然以進(jìn)口豪華車和合資品牌為主。主機廠配件調(diào)價呈現(xiàn)差異化，一是對保險事故類配件的價格大多數(shù)采取上漲方式；二是下調(diào)保養(yǎng)件價格，包括發(fā)動機、變速箱的附屬配件和底盤件等日常更換量很少的配件，以增加客戶返4S店率，提升客戶黏度。
　　與此同時，汽車后市場的法制環(huán)境和監(jiān)管措施日漸明朗。6月初，商務(wù)部向中國汽車流通協(xié)會下發(fā)了《關(guān)于開展地區(qū)封鎖行業(yè)壟斷問卷調(diào)查的通知》。據(jù)多方消息，多家國內(nèi)車企已接受反壟斷調(diào)查，執(zhí)法機關(guān)已確認(rèn)一些車企存在橫向限制、縱向限制以及濫用市場支配地位等涉嫌壟斷行為，相關(guān)處罰結(jié)果或?qū)⒊雠_，反壟斷調(diào)查將進(jìn)入落地階段。在國內(nèi)輿論和國家反壟斷大氣候形勢下，雖然2014年主機廠配件價格確定方式更具策略性、針對性、隱秘性，但是，也應(yīng)看到乘用車比較堅挺的保險事故類配件價格開始出現(xiàn)松動跡象。近期，一汽奧迪宣布，將于8月1日下調(diào)上萬種國產(chǎn)車型的原裝備件，價格平均降幅20%。部分高檔車企開始與保險業(yè)主動聯(lián)系，商討其擬下調(diào)的配件種類、配件價格下調(diào)幅度等問題。配件價格是影響車損類事故影響的重要因素，其逐步的下調(diào)和規(guī)范，將為車險市場的規(guī)范和可持續(xù)性帶來新的曙光。
　?。ㄈ┥虡I(yè)車險改革進(jìn)入實施階段，對監(jiān)管者及行業(yè)經(jīng)營主體及消費者均將提出新的要求
　　下半年，商業(yè)車險市場化改革將進(jìn)入實施階段，分別對監(jiān)管者、市場主體及消費者提出新的要求。
　　首先，對監(jiān)管者來說，作為以保險產(chǎn)品經(jīng)營為核心的車險，經(jīng)營管理的源頭及核心之一是產(chǎn)品的設(shè)計，在市場化的背景下，針對消費者多樣的差異化需求，將會開發(fā)出多樣化的車險產(chǎn)品給予滿足，如何對日臻多樣化的車險產(chǎn)品形成有效監(jiān)管，在目前以審批制為前提的車險產(chǎn)品管理模式下，在效率、公平、公正等方面都會形成新的挑戰(zhàn)。其次，對保險經(jīng)營主體來說，車險本來是車主之間“我為人人，人人為我”的互助模式的體現(xiàn)，但長期形成的低風(fēng)險客戶為高風(fēng)險客戶買單的格局，對低風(fēng)險客戶造成一定的不公平，因此，市場化的改革也是順應(yīng)部分低風(fēng)險客戶的需求，探索更加公平合理的定價模式。那么，如何體現(xiàn)這種公平性和合理性，將給保險公司核算能力和定價能力帶來新的挑戰(zhàn)。第三，對于消費者來說，市場化將會帶來車險產(chǎn)品選擇面的擴(kuò)大，各公司同一產(chǎn)品或不同產(chǎn)品之間的價格差異，其背后連帶的將是服務(wù)及管理水平的差異，如何選擇適合的保險公司、適合自己的產(chǎn)品，以便更好地實現(xiàn)風(fēng)險保障對消費者來說也將是一大挑戰(zhàn)。
　?。ㄋ模┗ヂ?lián)網(wǎng)思維的逐漸滲透，將影響車險傳統(tǒng)經(jīng)營模式
　　互聯(lián)網(wǎng)思維是個平臺思維和流量思維，其核心是以客戶為中心，建立開放、平等、透明、參與、分享、協(xié)作、共生和高效的溝通交流模式，實現(xiàn)對客戶需求的合理有效滿足。本次市場化的商業(yè)車險改革,旨在通過市場化手段引導(dǎo)保險公司為消費者提供更多質(zhì)優(yōu)價廉的保險產(chǎn)品，使商業(yè)車險的保障范圍能夠滿足消費者的合理預(yù)期，價格能夠為消費者所接受，理賠服務(wù)水平能夠不斷提升。那么，傳統(tǒng)的從企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理出發(fā)的車險模式，將逐步轉(zhuǎn)變成以客戶需求為中心，同時考慮企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的車險模式。在這種模式轉(zhuǎn)換中，將需要設(shè)計更為人性化的項目和流程，吸引更多客戶的參與到企業(yè)經(jīng)營的多個環(huán)節(jié)，形成開放、動態(tài)、透明和公平的車險客戶服務(wù)和溝通模式。

　　無憂保提示：通過以上描述，我們可以得知，上半年車險對汽車市場的高度依存度仍在持續(xù)，但汽車產(chǎn)業(yè)鏈之間的制約初步顯露。此外，商業(yè)車險改革進(jìn)入實施階段，而互聯(lián)網(wǎng)思維將會影響車險傳統(tǒng)經(jīng)營模式。