【摘要】近年來，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，而汽車保險(xiǎn)隨著汽車市場的逐漸壯大而普及與推廣，如今已經(jīng)融入到人們的日常生活。而近期的車險(xiǎn)費(fèi)率改革引起了人們尤其是廣大車主的關(guān)注。

　　車險(xiǎn)費(fèi)改“三步、四項(xiàng)”
　　監(jiān)管層似乎在與時(shí)間競跑，年內(nèi)推動(dòng)車險(xiǎn)費(fèi)率改革的信號(hào)已經(jīng)發(fā)出。
　　近日，保監(jiān)會(huì)已聽取行業(yè)費(fèi)率測算匯報(bào)，征求行業(yè)測試意見，下發(fā)了車險(xiǎn)條款費(fèi)率改革指導(dǎo)意見。“大局已定，如無意外，下半年車險(xiǎn)市場化定價(jià)政策便能推出來。”上述接近保監(jiān)會(huì)人士稱。這位接近保監(jiān)會(huì)人士透露，車險(xiǎn)費(fèi)率改革之后的中國商業(yè)車險(xiǎn)條款體系——其主體便是行業(yè)示范條款，創(chuàng)新型條款為補(bǔ)充，標(biāo)準(zhǔn)化與個(gè)性化并存?！瓣P(guān)鍵在于，以市場化為導(dǎo)向，賦予并逐步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率厘定自主權(quán)?！北１O(jiān)會(huì)一位副主席在出席6月26日至27日召開的全國機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)人聯(lián)席會(huì)議上表態(tài)有意推動(dòng)商業(yè)車險(xiǎn)定價(jià)市場化。高華證券認(rèn)為，這表明商業(yè)車險(xiǎn)定價(jià)改革最早將于今年下半年啟動(dòng)，盡管2011年以來這一改革進(jìn)程已幾經(jīng)推遲。不過，保監(jiān)會(huì)目前并未透露任何潛在的具體措施，但重申其最終目標(biāo)是讓保險(xiǎn)企業(yè)擁有自主定價(jià)權(quán)，以確保更好的客戶體驗(yàn)。
　　在高華證券看來，市場化進(jìn)程將分階段展開，因?yàn)楸１O(jiān)會(huì)也同時(shí)強(qiáng)調(diào)了需要平衡改革與穩(wěn)定之間的關(guān)系。而鑒于保監(jiān)會(huì)以往聲明更多地強(qiáng)調(diào)了保險(xiǎn)企業(yè)的資質(zhì)、即“誰來保險(xiǎn)”，未來的改革將更集中于“如何保險(xiǎn)”。因此，“預(yù)計(jì)在初期階段，保監(jiān)會(huì)將為車損險(xiǎn)(主要車險(xiǎn)險(xiǎn)種)設(shè)定一套新的基準(zhǔn)費(fèi)率，同時(shí)在其他部分定價(jià)(例如選擇性購買的第三者責(zé)任險(xiǎn)、盜搶險(xiǎn)、費(fèi)用等)的問題上給予合格險(xiǎn)企更大的自主權(quán)?！备呷A證券報(bào)告稱。事實(shí)上，據(jù)上述接近保監(jiān)會(huì)人士透露，目前版本行業(yè)用的原有14個(gè)費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)，只剩下“無賠款優(yōu)待(NCD)、車型、渠道、自主核?！钡人捻?xiàng)浮動(dòng)費(fèi)率系數(shù)。這是一種更為積極的變化，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的力度很大，可以讓投保人更加注意自己的駕駛習(xí)慣；渠道系數(shù)方面，允許各公司按照自己的費(fèi)用差異來報(bào)批；自主核保系數(shù)方面，允許各保險(xiǎn)公司在一定范圍內(nèi)自主設(shè)置一些商業(yè)車險(xiǎn)核保系數(shù)，但會(huì)分步驟、分階段放開。不過，“上述四項(xiàng)費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)處于內(nèi)部研討階段，尚未公開。保監(jiān)會(huì)一直在組織測算，接下來還會(huì)進(jìn)一步論證細(xì)化。”上述接近保監(jiān)會(huì)人士透露。而商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率依然是固有框架，即分為三個(gè)層次計(jì)算，由基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)、基準(zhǔn)附加費(fèi)用、費(fèi)率調(diào)整系數(shù)組成。
　　具體“三步走”是指定價(jià)基礎(chǔ)的確定、定價(jià)自主權(quán)的確定和如何擴(kuò)大自主權(quán)。這其中，目前車損險(xiǎn)的基準(zhǔn)費(fèi)率主要基于購車價(jià)格，而未來可能基于車型。高華證券認(rèn)為，基于車型的定價(jià)能夠更好地反映出險(xiǎn)企面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檐囕v部件/維修成本因車型而有所不同。這就要求進(jìn)行全行業(yè)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)采集和共享，這項(xiàng)工作在自2012年保監(jiān)會(huì)成立了旗下數(shù)據(jù)公司以來一直在開展。就此，人保財(cái)險(xiǎn)精算總監(jiān)陳東輝提出車改思考是，提高市場效率的當(dāng)務(wù)之急是行業(yè)數(shù)據(jù)的透明公開。出險(xiǎn)率、案均賠款、車均保費(fèi)等最基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)信息不公開，行業(yè)經(jīng)營缺乏基準(zhǔn)；賠付率、費(fèi)用率等經(jīng)營指標(biāo)不透明，對(duì)市場效率、競爭力就無法衡量，客戶的選擇也是不全面的。數(shù)據(jù)公開形成的比較壓力才是真正的市場壓力，比簡單的價(jià)格競爭帶來的壓力更具建設(shè)性和積極意義。

　　車險(xiǎn)費(fèi)率改革困惑
　　一邊是監(jiān)管層緊鑼密鼓地推進(jìn)，一邊是行業(yè)也不乏理性思考。
　　據(jù)了解，本輪車險(xiǎn)費(fèi)率改革，監(jiān)管和行業(yè)又沒有觸及絕對(duì)免賠額的問題。但是“沒有免賠額的車險(xiǎn)市場是發(fā)育不成熟的市場，大量理賠資源投在小賠案的處理上，車險(xiǎn)成為勞動(dòng)密集型行業(yè)，偏離了客戶最需要轉(zhuǎn)移的大額賠付風(fēng)險(xiǎn)，加重了客戶的保費(fèi)負(fù)擔(dān)，降低了行業(yè)的服務(wù)效率。”陳東輝說。
　　在陳東輝看來，各國車險(xiǎn)業(yè)有幾個(gè)普遍規(guī)律：市場集中度高，前幾大家的市場占比過半；產(chǎn)品同質(zhì)化，各公司之間的差異微乎其微，主要是價(jià)格競爭；經(jīng)營結(jié)果同質(zhì)化，很少有公司能夠擺脫承保周期。這些規(guī)律的根源在于車險(xiǎn)是金融服務(wù)中的一種低價(jià)值必需品，因此市場化改革有助于提高行業(yè)效率，但對(duì)于產(chǎn)品的多樣性和市場活力不可期望過高，更不需要拔苗助長。高華證券認(rèn)為，潛在的市場化進(jìn)程是財(cái)險(xiǎn)行業(yè)盈利能力所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫@可能在長期內(nèi)引入更多競爭。不過，得益于兩個(gè)緩沖因素，改革的短期沖擊可能較為溫和；諸如，雖然在初期階段人保財(cái)險(xiǎn)、平安、太?；蛐枰蚕砀鄶?shù)據(jù)，但是相應(yīng)地監(jiān)管給予它們的定價(jià)靈活性可能要大于其他險(xiǎn)企；此外是承保成本的上升使得行業(yè)償付比率自2011年以來持續(xù)走軟，限制了險(xiǎn)企開展價(jià)格競爭的能力。“保監(jiān)會(huì)已經(jīng)表示，其長期目標(biāo)是通過償付比率要求來間接管理行業(yè)競爭，同時(shí)將定價(jià)交給市場。”高華證券稱。
　　不過，業(yè)內(nèi)資深人士指出，行業(yè)的主要矛盾是中小公司經(jīng)營艱難；行業(yè)目前60余家公司，而2013年車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保盈利的只有人保財(cái)險(xiǎn)、太保、平安三大家，大量中小公司車險(xiǎn)虧損嚴(yán)重。而費(fèi)率市場化意味著成本的競爭和風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分的競爭，這兩個(gè)方面中小公司沒有優(yōu)勢。與此同時(shí)，三大家公司的市場集中度超過三分之二，中小公司的資本實(shí)力與大公司懸殊太大，很難采用殺價(jià)策略搶奪份額，對(duì)大公司構(gòu)成威脅。因此，“市場化無助于行業(yè)主要矛盾的解決，甚至還會(huì)進(jìn)一步加劇中小公司的困境，加劇行業(yè)的二元結(jié)構(gòu)?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)資深人士稱。事實(shí)上，小公司生存艱難的主要原因是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的嚴(yán)重“中介化”，因?yàn)槠放?、銷售網(wǎng)絡(luò)等原因，小公司基本上沒有自己的直銷業(yè)務(wù)，基本依賴車商、代理公司等中介，而且需要支付比大公司高得多的中介費(fèi)用爭搶業(yè)務(wù)。其自身管理費(fèi)用攤不薄，保單獲取成本又很高，虧損是必然的。
　　那么，車險(xiǎn)定價(jià)市場化之后，監(jiān)管約束如何體現(xiàn)？
　　在陳東輝看來，其實(shí)只需要關(guān)注可能對(duì)行業(yè)產(chǎn)生系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的幾個(gè)節(jié)點(diǎn)：譬如通過減少責(zé)任降低保費(fèi)，這可能是市場化之后行業(yè)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。其實(shí)如果條款責(zé)任范圍相對(duì)一致，各家公司僅通過費(fèi)率打折進(jìn)行價(jià)格競爭的空間是非常有限的。而通過減少責(zé)任，縮小保障范圍，則惡性競爭的空間巨大，這應(yīng)當(dāng)是監(jiān)管的重點(diǎn)。如果管不住，行業(yè)可能競相采用低價(jià)低保障條款，以犧牲服務(wù)爭搶份額，損害消費(fèi)者利益。其次是產(chǎn)品碎片化。基于天、公里、旅程的車險(xiǎn)產(chǎn)品在國外已經(jīng)出現(xiàn)多年，但遠(yuǎn)未成為主流，一般只針對(duì)某些特定人群。要避免國內(nèi)一些行業(yè)主體采用碎片化產(chǎn)品沖擊市場，這對(duì)行業(yè)又可能帶來巨大的負(fù)面影響。碎片化產(chǎn)品作為一種銷售模式，對(duì)部分客戶具有新奇感、吸引力，但對(duì)于提高行業(yè)的經(jīng)營水平、服務(wù)能力毫無幫助。最后是被比價(jià)網(wǎng)站帶入簡單的價(jià)格競爭，比價(jià)網(wǎng)站的負(fù)面最終讓英國車險(xiǎn)行業(yè)連續(xù)虧損多年?！皬闹袊M(fèi)者的特點(diǎn)看，比價(jià)網(wǎng)站有可能在簡單的價(jià)格競爭中起到主導(dǎo)作用，這是監(jiān)管必須加以引導(dǎo)和避免的?！标悥|輝說。

　　無憂保提示：通過以上描述，我們可以得知，下半年車險(xiǎn)市場化定價(jià)政策便能推出來，而保險(xiǎn)企業(yè)將會(huì)擁有自主定價(jià)權(quán)。此外，車險(xiǎn)費(fèi)率改革仍存在一定的困惑，對(duì)于車險(xiǎn)定價(jià)市場化之后的監(jiān)管約束，監(jiān)管層也做了相關(guān)調(diào)整。