【摘要】據(jù)了解，在近日公布的非上市險(xiǎn)企年度財(cái)務(wù)披露上了解到中煤財(cái)險(xiǎn)、浙商財(cái)險(xiǎn)、泰山財(cái)險(xiǎn)、錦泰財(cái)險(xiǎn)等23家財(cái)險(xiǎn)公司出現(xiàn)虧損。在可統(tǒng)計(jì)的41家經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)險(xiǎn)公司中，2013年，車險(xiǎn)承保虧損合計(jì)64.85億元，較2012年的19.03億元相比虧損增長超出兩倍之多。

　　承保虧損并不是新鮮事，但非上市險(xiǎn)企全線賠錢則是車險(xiǎn)史上的首次。目前經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的39家非上市險(xiǎn)企公布的年度財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，2013年，車險(xiǎn)承保賠錢無一幸免，虧損額較2012年更是翻番。這一慘淡現(xiàn)實(shí)折射出國內(nèi)車險(xiǎn)市場遭遇瓶頸期，也將倒逼車險(xiǎn)費(fèi)率市場化的加速以及經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變。

　　四成險(xiǎn)企凈利虧損
　　依據(jù)監(jiān)管要求，4月30日是非上市險(xiǎn)企披露上一年度財(cái)務(wù)報(bào)告的大限。目前各家公司均已交出了年度成績單。媒體統(tǒng)計(jì)57家非上市財(cái)險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，2013年，57家公司共計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利66.32億元。但并非所有公司能笑得出來，因?yàn)橛薪某呻U(xiǎn)企仍在賠錢。
　　例如，中煤財(cái)險(xiǎn)、浙商財(cái)險(xiǎn)、泰山財(cái)險(xiǎn)、錦泰財(cái)險(xiǎn)等23家財(cái)險(xiǎn)公司出現(xiàn)虧損，這些公司還在賠本賺吆喝。其中，中資財(cái)險(xiǎn)公司占據(jù)13家，外資財(cái)險(xiǎn)公司占據(jù)10家。國泰財(cái)險(xiǎn)、日本財(cái)險(xiǎn)、大眾財(cái)險(xiǎn)、長安責(zé)任的虧損均超過1億元，虧損分別為1.85億元、1.63億元、1.6億元和1.52億元。
　　在這些虧損的財(cái)險(xiǎn)公司中，有5家是由上一年度轉(zhuǎn)盈為虧，分別是浙商財(cái)險(xiǎn)、大眾財(cái)險(xiǎn)、長安責(zé)任險(xiǎn)、丘博財(cái)險(xiǎn)和原安盛財(cái)險(xiǎn)。對于2013年度虧損的原因，大眾財(cái)險(xiǎn)認(rèn)為是綜合收益的大幅下降以及公司保費(fèi)規(guī)模減少和賠付情況并未好轉(zhuǎn)所致。而造成長安責(zé)任凈利虧損的原因則是營業(yè)稅、手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用支出的大幅增加。
　　在實(shí)現(xiàn)盈利的34家公司中，有16家出現(xiàn)了凈利下滑的尷尬。例如，中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)的凈利就由2012年的21.83億元下滑至2013年的11.38億元，同比減少47.86%。此外，永安財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、安華農(nóng)業(yè)、陽光財(cái)險(xiǎn)的凈利潤同比降幅均超過50%，分別減少56.35%、66.34%、52.98%和56.79%。值得一提的是，其中原天平保險(xiǎn)和美亞財(cái)險(xiǎn)2013年度的凈利潤更是同比減少了95.37%和94.44%。
　　盡管如此，2013年度仍有部分財(cái)險(xiǎn)公司通過控制費(fèi)用、努力增收實(shí)現(xiàn)咸魚翻身。其中，信利財(cái)險(xiǎn)、信達(dá)財(cái)險(xiǎn)、華農(nóng)財(cái)險(xiǎn)、三井住友和安信農(nóng)業(yè)5家公司扭虧為盈。此外，部分中小公司均繼續(xù)保持盈利快速增長的勢頭，安邦財(cái)險(xiǎn)凈利潤同比增長212.09%、紫金財(cái)險(xiǎn)凈利潤也同比增長100.14%。

　　車險(xiǎn)承保全線賠錢
　　在財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，車險(xiǎn)無疑是保費(fèi)收入的大頭，但是相比車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的收入來說，該險(xiǎn)種的承保卻出現(xiàn)逐年加大虧損的態(tài)勢。在媒體統(tǒng)計(jì)的41家經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)險(xiǎn)公司中，車險(xiǎn)承保利潤均為負(fù)值虧損，無一家財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。目前來看，僅有上市公司人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)和太平洋財(cái)險(xiǎn)由于經(jīng)營盤子大，攤薄了成本而實(shí)現(xiàn)承保盈利，2013年分別盈利30.69億元、1511萬元和118萬元。
　　數(shù)據(jù)顯示，在可統(tǒng)計(jì)的41家經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)險(xiǎn)公司中，2013年，車險(xiǎn)承保虧損合計(jì)64.85億元，較2012年的19.03億元相比虧損增長超出兩倍之多。
　　值得一提的是，多家財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)承保在2012年原本實(shí)現(xiàn)盈利，而在2013年由于市場的激烈競爭遭遇虧損，其中安邦財(cái)險(xiǎn)、都邦財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、永安財(cái)險(xiǎn)、陽光農(nóng)業(yè)、華泰財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)8家財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)承保陷入由盈轉(zhuǎn)虧的境地。
　　不僅如此，在2012年車險(xiǎn)承保深陷虧損的財(cái)險(xiǎn)公司中，不乏有些公司在2013年虧損幅度繼續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，車險(xiǎn)承保虧損幅度繼續(xù)拉大的財(cái)險(xiǎn)公司就多達(dá)22家，其中信達(dá)財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)承保虧損由2012年的3.41億元大幅增加至2013年的12.7億元，同比增長272.43%，而陽光財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)承保虧損幅度更是同比大幅增長了61285%。數(shù)據(jù)顯示，陽光財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)出現(xiàn)大幅虧損的原因主要是賠付支出的加大，賠付支出同比增長了20.64%。此外，陽光財(cái)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)和業(yè)務(wù)管理費(fèi)用的加大也是車險(xiǎn)大幅虧損不可忽視的原因。
　　從車險(xiǎn)承保虧損金額來看，2013年，永安財(cái)險(xiǎn)成為虧損大戶，為4.77億元。永安財(cái)險(xiǎn)公布的報(bào)告顯示，隨著車險(xiǎn)承保金額的快速增長，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)提取的準(zhǔn)備金也隨之提高，提交的準(zhǔn)備金由2012年47.38億元提升至2013年的50.99億元，同時(shí)，該公司的經(jīng)營成本也在抬高，各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)同比增長較大。

　　市場競爭加劇致成本率抬升
　　衡量車險(xiǎn)承保是否盈利的關(guān)鍵指標(biāo)為綜合成本率，包括賠付率和費(fèi)用率。近年來，車險(xiǎn)市場一直飽受賠付率居高不下的困擾。2013年，財(cái)險(xiǎn)老三家人保、平安、太保綜合成本率全部出現(xiàn)上漲。上市公司的年報(bào)顯示，2013年太保財(cái)險(xiǎn)和太平財(cái)險(xiǎn)兩家綜合成本率處于高位，均超過99%，人保財(cái)險(xiǎn)的綜合成本率達(dá)96.7%。
　　一家財(cái)險(xiǎn)公司廣東分公司負(fù)責(zé)人曾透露，高費(fèi)用、高成本是目前車險(xiǎn)業(yè)面臨的一大難題，其由幾個(gè)原因造成，物價(jià)上漲是主因；醫(yī)療費(fèi)用也隨物價(jià)指數(shù)同步提高，這增加了交通事故的賠付成本；而車企提高了零部件的售價(jià)，維修費(fèi)用因此水漲船高。此外，高傭金也是影響利潤的“大敵”。目前三大財(cái)險(xiǎn)公司在廣東給予車商的傭金在15%左右，部分甚至高達(dá)30%。財(cái)險(xiǎn)公司內(nèi)部人士透露，為爭搶業(yè)務(wù)，有些保險(xiǎn)公司會(huì)與車行簽訂協(xié)議，承諾按新增保單數(shù)保證4S店的維修量。
　　目前，車險(xiǎn)市場競爭漸趨白熱化，險(xiǎn)企為了爭搶更大的市場份額，通常會(huì)承諾付給保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)代理公司、4S店的手續(xù)費(fèi)不斷追高，從而導(dǎo)致手續(xù)費(fèi)水漲船高，維修費(fèi)也隨之增加，這樣即使賠付率不變，但費(fèi)用的增加也會(huì)導(dǎo)致車險(xiǎn)承保面臨虧損。
　　另外，在當(dāng)前新車銷售增速下滑，增量業(yè)務(wù)再陷低谷，各家財(cái)險(xiǎn)公司紛紛讓利爭搶車險(xiǎn)市場，非理性的讓利加上車險(xiǎn)賠付額的逐年遞增，導(dǎo)致車險(xiǎn)市場陷入虧損局面，由此也拉低了財(cái)險(xiǎn)業(yè)的承保利潤。 如車險(xiǎn)掀起的一波波降價(jià)狂風(fēng)引起的價(jià)格戰(zhàn)也是導(dǎo)致車險(xiǎn)虧損的主要原因，線下營銷搶贈(zèng)禮品，網(wǎng)上直銷返現(xiàn)打折，為了招攬生意，保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)促銷方式可謂五花八門。

　　車險(xiǎn)生存環(huán)境倒逼改革加速
　　在車險(xiǎn)賠付費(fèi)用增加方面，有一個(gè)因素不得不引起重視，那就是車輛維修成本的逐年增加。近期，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的國內(nèi)常見車型零整比系數(shù)研究成果，首次披露了18種常見車型的整車配件零整比和50項(xiàng)易損配件零整比兩個(gè)重要系數(shù)，結(jié)果顯示，我國車輛零配件更換價(jià)格整體偏高，明顯高于國外平均水平，個(gè)別車型更換全部零配件的費(fèi)用甚至可以購買12輛同款新車。
　　與車輛介紹維修成本大幅增加相比，國內(nèi)的商業(yè)車險(xiǎn)條款和費(fèi)率卻一直沒變，仍延用多年前由中保協(xié)設(shè)定的A、B、C條款，但條款設(shè)定無法體現(xiàn)維修成本增加的現(xiàn)實(shí)。近幾年，僅有部分地區(qū)試點(diǎn)將車險(xiǎn)費(fèi)率與理賠次數(shù)相掛鉤，并不能改變車險(xiǎn)賠付成本高企的局面。而目前車險(xiǎn)市場承保全線虧損無疑倒逼經(jīng)營模式和費(fèi)率改革加速推進(jìn)。
　　事實(shí)上，最近市場釋放信號，車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革已經(jīng)在加速推進(jìn)當(dāng)中。目前，監(jiān)管層有意放開商業(yè)車險(xiǎn)的利率和條款管制，引入國際車險(xiǎn)市場普遍采用的按車型定價(jià)模式，用零整比的定價(jià)方式取代目前國內(nèi)以新車購置價(jià)等因素為核心的定價(jià)方式，以便讓消費(fèi)者和保險(xiǎn)公司都能享受到更加公平的市場競爭環(huán)境。
　　中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)車險(xiǎn)理賠工作組組長、人保財(cái)險(xiǎn)理賠事業(yè)部副總經(jīng)理畢欣表示 ，車險(xiǎn)費(fèi)率市場化是以風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分為出發(fā)點(diǎn)，引入多種費(fèi)率因子，如車輛用途、車型、初次登記日期、安全裝置、駕駛者年齡、使用目的等。在今年全國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議上，保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝提出了下一步車險(xiǎn)市場化改革的大致思路，即“要堅(jiān)持保護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者利益原則，積極穩(wěn)妥推進(jìn)商業(yè)車險(xiǎn)改革，將選擇權(quán)交給消費(fèi)者，將定價(jià)權(quán)交給保險(xiǎn)公司，建立健全市場化的商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率形成機(jī)制，構(gòu)建以行業(yè)示范條款為主體、創(chuàng)新型條款為補(bǔ)充的商業(yè)車險(xiǎn)條款體系”。

　　無憂保提示：通過上面信息我們可以了解到，此次非上市險(xiǎn)企公布的年度財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，車險(xiǎn)承保賠錢無一幸免，虧損額較2012年更是翻番，共有四成險(xiǎn)企凈利虧損，車險(xiǎn)生存環(huán)境倒逼改革加速