【摘要】日前，國內(nèi)首份高凈值人群壽險(xiǎn)市場(chǎng)研究報(bào)告出臺(tái)，這是由友邦保險(xiǎn)和《福布斯》中文版聯(lián)合發(fā)布的。這份報(bào)告填補(bǔ)了大陸地區(qū)對(duì)于高凈值人群壽險(xiǎn)市場(chǎng)領(lǐng)域研究的空白。

　　日前，友邦保險(xiǎn)和全球知名財(cái)經(jīng)媒體《福布斯》中文版首次聯(lián)合發(fā)布了《2015中國高凈值人群壽險(xiǎn)市場(chǎng)白皮書》。該白皮書是首份關(guān)于中國高凈值人群壽險(xiǎn)市場(chǎng)的權(quán)威研究成果，填補(bǔ)了中國大陸地區(qū)此領(lǐng)域研究的空白。

　　報(bào)告指出，隨著中國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，中國高凈值人群的規(guī)模不斷擴(kuò)大，他們掌握的私人可投資資產(chǎn)不斷膨脹。預(yù)計(jì)到2015年底，中國私人可投資資產(chǎn)1千萬人民幣以上的高凈值人群規(guī)模將達(dá)到112萬人，私人可投資資產(chǎn)總額將達(dá)到114.5萬億元。而中國大陸的高凈值人群相對(duì)于海外成熟市場(chǎng)，年齡更輕，對(duì)未來財(cái)富增長(zhǎng)的預(yù)期更好、他們大多數(shù)人為企業(yè)主。與此同時(shí)，他們的財(cái)富觀念也在發(fā)生改變：在實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值和增值的前提下，越來越多的高凈值人群開始考慮“財(cái)富保全”與“財(cái)富傳承”。而保險(xiǎn)在這些方面發(fā)揮著不可替代的作用，如身價(jià)保障、資債隔離、定向傳承、尊貴醫(yī)療、品質(zhì)養(yǎng)老等，為高凈值人群所關(guān)注。

　　此報(bào)告基于大量的一手調(diào)研和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕y(tǒng)計(jì)學(xué)模型，對(duì)中國高凈值客戶人群概況、財(cái)富目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、壽險(xiǎn)需求、壽險(xiǎn)購買體驗(yàn)以及品牌識(shí)別進(jìn)行了深入研究。白皮書的數(shù)據(jù)主要基于兩部分，一是《福布斯》中文版中國私人可投資資產(chǎn)分布模型，二是中國高凈值人群壽險(xiǎn)調(diào)查。

　　中國高凈值人群增長(zhǎng)迅速 中青年漸成主力
　　中國私人可投資資產(chǎn)快速增長(zhǎng)。2014年底中國私人可投資資產(chǎn)總額約為106.2萬億元，與2011年相比，三年間可投資資產(chǎn)總額增加了33.1萬億元，平均年增長(zhǎng)率13.3%。2014年除現(xiàn)金、存款以外的金融資產(chǎn)增幅明顯，同比增長(zhǎng)了32.0%，其中主要由股票、基金、債券等增長(zhǎng)所帶動(dòng)。預(yù)計(jì)2015年底，中國私人可投資資產(chǎn)總額將達(dá)到114.5萬億元。
　　中國高凈值人群快速擴(kuò)大。中國高凈值人群在最近幾年內(nèi)也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2011年的51萬人到2014年的91萬人，以每年超過10萬人的數(shù)量遞增，且增長(zhǎng)速度在加快，預(yù)計(jì)到2015年底將達(dá)到112萬人。
　　性別差異不大，中青年是絕對(duì)主力。隨機(jī)調(diào)查的結(jié)果顯示，中國高凈值群體中，男女占比分別為53.2%和46.8%，總體趨于平衡。創(chuàng)造財(cái)富的高凈值人群平均年齡為43歲，且有超過半數(shù)集中在30-49歲這個(gè)年齡段，可見中青年已成為財(cái)富階層的中堅(jiān)力量，他們?cè)诟淖冎袊?cái)富的流動(dòng)方向。
　　企業(yè)家是主體，金融貿(mào)易行業(yè)最熱門。企業(yè)主占有最高的比例，其次是企業(yè)管理層和企業(yè)一般職員，前三者總占比超過85%。金融和貿(mào)易穩(wěn)居高凈值人群所處行業(yè)的前兩位，總占比超過40%。以TMT（Technology/Media/Telecom，即科技、媒體和通信）為代表的新經(jīng)濟(jì)正在以前所未有的速度帶動(dòng)私人財(cái)富的轉(zhuǎn)移。

　　在財(cái)富積累之余高凈值人士關(guān)注財(cái)富保全及傳承
　　創(chuàng)業(yè)是超高凈值人士積累財(cái)富的主要途徑。工作與事業(yè)是人們獲取并積累財(cái)富的主要途徑，高凈值人群亦是如此，但其中超高凈值人群相對(duì)較多的以創(chuàng)辦實(shí)業(yè)來獲得財(cái)富。
　　財(cái)富保全增值手段多樣化，壽險(xiǎn)工具受重視?，F(xiàn)金及存款、銀行理財(cái)產(chǎn)品占據(jù)著高凈值人群財(cái)富管理工具的第一梯隊(duì)；傳統(tǒng)股票及房地產(chǎn)投資緊隨其后，同樣也得到了高凈值人群的青睞；值得關(guān)注的是，此次調(diào)查中有33.9%的受訪高凈值人群已運(yùn)用壽險(xiǎn)作為其財(cái)富管理工具，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過信托、黃金等貴金屬風(fēng)險(xiǎn)投資工具。
　　財(cái)富傳承進(jìn)入視野，壽險(xiǎn)是財(cái)富傳承中使用最多的工具。此外，現(xiàn)金及存款、投資性房產(chǎn)也是高凈值人群普遍使用的財(cái)富傳承工具。

　　具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別意識(shí) 最關(guān)注意外風(fēng)險(xiǎn)
　　穩(wěn)中求進(jìn)是中國高凈值人士應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨緩的策略。中國高凈值人群仍呈現(xiàn)出穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)偏好，超過9成的受訪者表示不愿意為獲取巨額收益而承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)。
　　高凈值人群最為擔(dān)心“意外風(fēng)險(xiǎn)”。“意外風(fēng)險(xiǎn)”、“個(gè)人健康風(fēng)險(xiǎn)”、“家人健康風(fēng)險(xiǎn)”是高凈值人群最為關(guān)注的三個(gè)方面，而對(duì)于“企業(yè)生存和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)”、“政策及法律法規(guī)變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)”、“事業(yè)傳承風(fēng)險(xiǎn)”、“金融市場(chǎng)波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)”等，高凈值人群并沒有表現(xiàn)出過多的擔(dān)心。

　　壽險(xiǎn)覆蓋率仍需提升 境內(nèi)購買是主流
　　壽險(xiǎn)的覆蓋率尚有提升空間。在此次調(diào)查中，超過6成的受訪人群已經(jīng)購買了相應(yīng)的壽險(xiǎn)。
　　對(duì)壽險(xiǎn)缺乏足夠的認(rèn)識(shí)和信心是高凈值人士尚未購買壽險(xiǎn)的主要原因?！笆欠駶M足自己的需求”、“保障利益最好”和“保險(xiǎn)公司的品牌知名度”成為購買壽險(xiǎn)最重要的三大因素。多數(shù)家庭持有多張壽險(xiǎn)保單，人壽保單購買途徑多樣化。有將近一半的家庭擁有3-5張保單。從整體上看，營銷員與銀行是兩大最主要的壽險(xiǎn)購買途徑，比例均超過4成，第三方理財(cái)顧問也占有一定的比例。
　　境內(nèi)購買是主流。整體上有逾8成的受訪者表示更愿意在境內(nèi)購買壽險(xiǎn)，尤其是長(zhǎng)三角地區(qū)及京津地區(qū)的比例明顯高于珠三角地區(qū)。對(duì)于高凈值人群來說，選擇在國內(nèi)購買壽險(xiǎn)，主要是因?yàn)槠洹鞍踩愿摺?、“利益更有保障”以及“投保更加便捷”。增值服?wù)需求多元化，健康體檢類基礎(chǔ)服務(wù)最受青睞。
　　本土品牌認(rèn)知度較高，外資品牌漸入主流。信息渠道多元化，口口相傳依然是最有效的品牌傳播方式。在當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，雖然傳播途徑的多樣化使信息量和傳播速度呈倍數(shù)增長(zhǎng)。然而調(diào)查結(jié)果顯示，仍然有近半數(shù)高凈值人群通過家人或朋友介紹獲取保險(xiǎn)品牌信息。
　　《福布斯》中文版調(diào)研總監(jiān)史國偉表示：“友邦保險(xiǎn)創(chuàng)造性地提出針對(duì)中國高凈值人群壽險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)行研究的構(gòu)想，《福布斯》中文版團(tuán)隊(duì)與友邦保險(xiǎn)經(jīng)過密切的溝通與協(xié)作，將這一構(gòu)思變成現(xiàn)實(shí)。在問卷設(shè)計(jì)及調(diào)研過程中，友邦保險(xiǎn)從專業(yè)角度給予《福布斯》中文版團(tuán)隊(duì)諸多支持。中國大陸地區(qū)目前缺乏針對(duì)高凈值人群壽險(xiǎn)市場(chǎng)的研究，此項(xiàng)目對(duì)勾畫中國高凈值人群概況、壽險(xiǎn)需求、壽險(xiǎn)購買體驗(yàn)及壽險(xiǎn)品牌認(rèn)知圖景很有幫助。”

　　無憂保提示：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國高凈值人群增長(zhǎng)迅速，這些人群具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別意識(shí)，最關(guān)注意外風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于高凈值人群的壽險(xiǎn)覆蓋率，還有待提升。