【摘要】近來，三泰電子想要通過收購險(xiǎn)企的方式完善其社區(qū)金融生態(tài)鏈。根據(jù)調(diào)查獲悉，三泰電子擬收購全國最大網(wǎng)上車險(xiǎn)營銷平臺。下面是相關(guān)具體情況。

　　公告顯示，煙臺偉岸信息科技公司背后為兩位“70后”股東掌控。自然人程春、程梅分別持股99%、1%，且二人為兄妹關(guān)系。煙臺偉岸的利潤來源于其運(yùn)營的金保盟網(wǎng)站(以下簡稱“金保盟”)，金保盟是一家專注于金融和保險(xiǎn)類產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)推廣及網(wǎng)絡(luò)營銷領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)傳媒，目前已成為全國最大的網(wǎng)上車險(xiǎn)營銷平臺，可支持3億網(wǎng)民推廣方案，每天的產(chǎn)品顯示量達(dá)到200萬次。2013 年度，通過公司營銷平臺的成交額達(dá)20億元，累計(jì)為全國3000多萬 客戶服務(wù)。目前主要專注于車險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、個(gè)人小額消費(fèi)貸等貸款產(chǎn)品的銷售，理財(cái)產(chǎn)品、信用卡開戶、證券開戶、基金產(chǎn)品等金融產(chǎn)品正在引入。

　　未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年9月30日，煙臺偉岸資產(chǎn)總額 2.45億元，負(fù)債887萬元，凈資產(chǎn)2.36億元，營業(yè)收入8271萬元，凈利潤7985萬元(該數(shù)據(jù)尚未扣除第四季度將集中支付給代理商的費(fèi)用)。

　　按照相關(guān)規(guī)定，上述收購行為構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　三泰電子為此精心設(shè)計(jì)了收購方案。初步測算，煙臺偉岸 2014年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤約為5000萬元，此次收購對價(jià)約為7.5億元，以此粗略計(jì) 算，此次收購PE約15倍。三泰電子擬全部以現(xiàn)金支付此筆收購款項(xiàng)，其中收購款的55%(約4.13億元)在此次收購獲股東大會通過后支付給交易對方；收 購款的45%(約3.36億元，待此次收購獲股東大會通過后12個(gè)月內(nèi)支付)則存于收購三方共管賬戶，用于通過大宗交易或者二級市場購買三泰電子股票，王 氏兄妹承諾該部分股票鎖定期為36個(gè)月。

　　與此同時(shí)，此次收購擬定了業(yè)績對賭條款：煙臺偉岸實(shí)際控制人承諾2015年、2016年和2017年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤，在2014年經(jīng)審計(jì)后扣除 非經(jīng)常性損益后的凈利潤的基礎(chǔ)上平均每年增長20%，如以初步測算的煙臺偉岸的凈利潤5000萬元為基礎(chǔ)計(jì)算，2015年-2017年煙臺偉岸扣非后合計(jì) 的凈利潤為2.18億元。若業(yè)績未達(dá)標(biāo)，被收購方實(shí)際控制人則以現(xiàn)金或股份補(bǔ)償。

　　三泰電子稱，本次收購將直接增厚公司業(yè)績，同時(shí)將與現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成良好的業(yè)務(wù)契合度，符合公司社區(qū)金融戰(zhàn)略規(guī)劃。上述收購尚需三泰電子董事會、股東大會通過。

　　同日，三泰電子發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，擬以不低于22.79元/股的價(jià)格發(fā)行不超過1.29億股、募資不超過29.4億元用于以速遞易業(yè)務(wù)為載體的“24小時(shí)自助便民服務(wù)網(wǎng)格及平臺項(xiàng)目”第三期的建設(shè)與運(yùn)營及償還公司銀行貸款和補(bǔ)充流動資金。

　　無憂保提示：三泰電子擬以不高于7.5億元人民幣收購煙臺偉岸100%股權(quán)，借此將全國最大的網(wǎng)上車險(xiǎn)營銷平臺--金保盟網(wǎng)站納入麾下。這一收購行為構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，且符合公司社區(qū)金融戰(zhàn)略規(guī)劃。