【摘要】眾所周知,中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱 “中國平安”)是一家綜合金融服務(wù)集團,其一舉一動備受市場的關(guān)注。據(jù)了解,中國平安欲贖平安轉(zhuǎn)債。
12月23日,中國平安發(fā)布關(guān)于平安轉(zhuǎn)債贖回的公告。就公開發(fā)行的260億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券(附次級條款,以下簡稱“平安轉(zhuǎn)債”),中國平安將行使提前贖回權(quán),以100.140元/張的價格,對2015年1月9日贖回登記日登記在冊的平安轉(zhuǎn)債進行全部贖回。當日收市,平安轉(zhuǎn)債的收盤價格為每張156.86元,相比發(fā)行價格上漲56.86%。中國平安表示,本次提前贖回基于股價表現(xiàn)觸發(fā)有條件贖回條款,符合公司中長期資本規(guī)劃安排,所募資本將一步充實公司資本金,持有人選擇轉(zhuǎn)股可以保障投資收益。
此前,中國平安已于12月22日發(fā)布平安轉(zhuǎn)債贖回的提示性公告。據(jù)悉,2013年11月22日,中國平安在上海證券交易所公開發(fā)行26000萬張A股可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值100元,總額260億元,證券代碼為“113005”。2014年5月23日,平安轉(zhuǎn)債進入轉(zhuǎn)股期,轉(zhuǎn)股代碼為“191005”,目前轉(zhuǎn)股價格為41.22元/股,相當于每張轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)2.426股。參照平安轉(zhuǎn)債發(fā)行的募集說明書,在轉(zhuǎn)股期內(nèi),中國平安A股股票自2014年11月11日至12月22日連續(xù)30個交易日中已有15個交易日(12月2日至12月22日)收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%,首次觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的有條件贖回條款。
根據(jù)該說明書的約定,贖回價格按照債券面值100元,加當期應(yīng)計利息0.14元,計100.140元/張。由于當期利息含稅,代扣代繳所得稅后,個人投資者和證券投資基金的贖回價格為100.112元/張;合資格境外機構(gòu)投資者(QFII)的實際贖回價格為100.126元/張。
截至2014年12月19日,尚未轉(zhuǎn)股的平安轉(zhuǎn)債金額為人民幣230.14億元,占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的88.52%,如在贖回登記日前全部轉(zhuǎn)股,中國平安股本將增加至約91億股。根據(jù)最新的公告內(nèi)容,贖回登記日次一交易日即2015年1月12日起,平安轉(zhuǎn)債將停止交易和轉(zhuǎn)股,所有登記在冊的平安轉(zhuǎn)債將全部被凍結(jié)。2015年1月15日,中國平安將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊的持有人派發(fā)贖回款。本次提前贖回完成后,平安轉(zhuǎn)債將在上海證券交易所摘牌。
數(shù)據(jù)顯示,2014年前三季度,中國平安歸屬于母公司股東的凈利潤316.87億元,同比增長35.8%,強勁的業(yè)績增長超越市場預(yù)期。壽險、產(chǎn)險及銀行等主營業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)領(lǐng)先行業(yè),“醫(yī)食住行玩”5大創(chuàng)新業(yè)務(wù)平臺布局初見成效,用戶數(shù)及交易量快速攀升。
無憂保提示:綜上可知,中國平安將全部贖回260億平安轉(zhuǎn)債,而且共有26000萬張平安轉(zhuǎn)債。此外,前三季度中國平安的保費都在不斷上漲,業(yè)績增長表現(xiàn)強勁。
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