【摘要】中國平安發(fā)行可轉(zhuǎn)換次級(jí)債券去年5月獲保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，今年3月獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)通過。中國平安近日發(fā)布公告，收到證監(jiān)會(huì)批復(fù)，核準(zhǔn)公司公開發(fā)行面值總額260億元可轉(zhuǎn)換次級(jí)債券，期限為6年。證監(jiān)會(huì)批文的發(fā)布意味著此單次級(jí)可轉(zhuǎn)債已走完了正常的監(jiān)管審批過程。

　　發(fā)行條款顯示，中國平安此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為不超過260億元，債券期限6年，票面利率不超過3%，轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于公布募集說明書之日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)。

　　中國平安總經(jīng)理任匯川表示：“既要充分照顧市場(chǎng)承受力，又能兼顧公司自身資本需求的考慮下，我們最終選擇了次級(jí)可轉(zhuǎn)債，并得到了保監(jiān)會(huì)支持。”

　　無憂保提示：中國平安發(fā)行次級(jí)債券所募資金既可計(jì)入公司附屬資本，又可轉(zhuǎn)換成公司股份，為上市險(xiǎn)企第一次獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行可轉(zhuǎn)換次級(jí)債券。此舉是保險(xiǎn)企業(yè)擴(kuò)寬融資渠道的一次創(chuàng)新之舉。