【摘要】2014年，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)較好，各大保險(xiǎn)公司均取得不錯(cuò)的成績(jī)。據(jù)了解，大保險(xiǎn)公司與中小保險(xiǎn)公司在保費(fèi)格局上出現(xiàn)一定的差異。

　　國(guó)壽平安競(jìng)爭(zhēng)加劇 太保壽險(xiǎn)銀保渠道跌25%
　　2014年，各大險(xiǎn)企保費(fèi)收入情況相繼出爐。雖然中國(guó)人壽依舊保持著壽險(xiǎn)行業(yè)“老大哥”的地位，但其著力發(fā)展的個(gè)險(xiǎn)渠道，已被平安壽險(xiǎn)超越。同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)人壽2014年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3410.8億元，其中占比最高的為個(gè)險(xiǎn)渠道保費(fèi)收入，為2083.1億元。相比之下，平安壽險(xiǎn)雖然在總保費(fèi)上與中國(guó)人壽仍有一定的差距，為2380.2億元，但個(gè)險(xiǎn)渠道上，平安壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2138.1億元，同比增長(zhǎng)13.3%。
　　據(jù)悉，中國(guó)人壽近年正逐步加大對(duì)個(gè)險(xiǎn)渠道的投入力度，并有意減少銀保渠道躉交保費(fèi)收入，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)從規(guī)模優(yōu)先向效益優(yōu)先的轉(zhuǎn)變。
　　“新的領(lǐng)導(dǎo)班子就位以后，提出了加強(qiáng)個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍建設(shè)的目標(biāo)，從4月份開始，公司個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍持續(xù)擴(kuò)大，到三季度末，個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍規(guī)模已經(jīng)達(dá)到72.6萬(wàn)人。”中國(guó)人壽總裁林岱仁此前表示。
　　但個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍的擴(kuò)大并未阻止中國(guó)人壽在個(gè)險(xiǎn)渠道保費(fèi)增速下滑的趨勢(shì)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)人壽個(gè)險(xiǎn)渠道總保費(fèi)同比增長(zhǎng)10.0%，而2014年其個(gè)險(xiǎn)渠道保費(fèi)增速降為5.83%，增速放緩趨勢(shì)明顯，在擴(kuò)大代理人隊(duì)伍的同時(shí)，如何提高個(gè)險(xiǎn)代理人的營(yíng)銷能力尚是中國(guó)人壽面臨的問(wèn)題。相比之下，平安壽險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)渠道表現(xiàn)較為突出，2014年壽險(xiǎn)代理人隊(duì)伍突破60萬(wàn)，創(chuàng)歷史新高，個(gè)險(xiǎn)首期保費(fèi)規(guī)模與續(xù)期保費(fèi)規(guī)模均已位居行業(yè)首位。
　　雖然個(gè)險(xiǎn)渠道已被平安壽險(xiǎn)超越，但從同業(yè)交流數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)人壽正加大對(duì)團(tuán)險(xiǎn)渠道以及互聯(lián)網(wǎng)等新興渠道的投入。
　　同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)人壽團(tuán)險(xiǎn)渠道獲得保費(fèi)收入317.3億元，同比增長(zhǎng)40.5%，其次為太保壽險(xiǎn)的73.8億元與泰康人壽的49.5億元?；ヂ?lián)網(wǎng)等新渠道方面，平安壽險(xiǎn)依舊保持著行業(yè)領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入92.2億元，同比增長(zhǎng)41.7%，雖然中國(guó)人壽該渠道保費(fèi)收入僅為11.2億元，同比增幅卻達(dá)到122.5%。另外，受銀保新規(guī)以及大型險(xiǎn)企保費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，五家大型險(xiǎn)企中，三家出現(xiàn)了不同程度的下跌，其中中國(guó)人壽銀保渠道保費(fèi)收入同比下降5.4%，新華人壽下降11.6%，降幅最高的為太保壽險(xiǎn)，降幅達(dá)到25%。

　　中小保險(xiǎn)公司拼銀保 結(jié)構(gòu)仍待優(yōu)化
　　盡管保險(xiǎn)業(yè)正在倡導(dǎo)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)保障型、儲(chǔ)蓄型、期繳型產(chǎn)品的開發(fā)和銷售，但在銀保渠道實(shí)操層面產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整仍然有很長(zhǎng)的路要走。從48家參與同業(yè)交流的中小型險(xiǎn)企保費(fèi)數(shù)據(jù)中可以看出，銀保渠道依舊是決定其保費(fèi)收入高低的關(guān)鍵因素，而銀保保費(fèi)的結(jié)構(gòu)仍待優(yōu)化。同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2014年，48家中小型險(xiǎn)企中，保費(fèi)收入最高的為華夏人壽，達(dá)到705.6億元，其次是富德生命人壽，達(dá)到695.5億元，第三為前海人壽的350.1億元。
　　而這三家險(xiǎn)企的保費(fèi)收入大部分來(lái)自銀保渠道。據(jù)了解，為了規(guī)范險(xiǎn)企銀保渠道的銷售，保監(jiān)會(huì)已于去年出臺(tái)了銀保新規(guī)，其中特別提出了20%的監(jiān)管紅線。
　　“各商業(yè)銀行代理銷售意外傷害保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)、保險(xiǎn)期間不短于10年的年金保險(xiǎn)、保險(xiǎn)期間不短于10年的兩全保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)的保費(fèi)收入之和不得低于代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入的20%。”
　　畢馬威發(fā)布的調(diào)研結(jié)果顯示，高度依賴于銀保渠道的中小型保險(xiǎn)公司不論是從銀保保費(fèi)規(guī)模，還是銀行網(wǎng)點(diǎn)資源等方面，受銀保新規(guī)的影響較大，需要付出更高的成本以獲取和維持市場(chǎng)份額。
　　但中小型險(xiǎn)企在銀保渠道上的爭(zhēng)奪依然激烈，同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2014年48家參與同業(yè)交流的中小型險(xiǎn)企中，10家險(xiǎn)企同比增長(zhǎng)超過(guò)100%。
　　以華夏人壽為例，2014年華夏人壽銀保保費(fèi)收入為661.5億元，占總保費(fèi)收入的93%。其中新單保費(fèi)為656.5億元，同比增長(zhǎng)103%，而新單保費(fèi)絕大部分為躉交，期繳保費(fèi)僅為8593萬(wàn)元。從保費(fèi)數(shù)據(jù)上來(lái)看，華夏人壽對(duì)業(yè)務(wù)價(jià)值較低的銀保渠道依賴程度依舊比較高，但華夏人壽對(duì)2014年業(yè)績(jī)?nèi)匀槐３至溯^好的預(yù)期?！般y保業(yè)務(wù)發(fā)展非?？?，按照保監(jiān)會(huì)要求從4月份開始全面轉(zhuǎn)型，在銀保中已無(wú)高現(xiàn)價(jià)產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)保監(jiān)會(huì)還沒有明確要求，但我們選擇全部切死、轉(zhuǎn)彎，現(xiàn)在產(chǎn)品都在3年以上。”華夏人壽一位高管此前接受媒體采訪時(shí)表示。
　　該高管同時(shí)表示，2014年華夏人壽有望實(shí)現(xiàn)盈利，“華夏的運(yùn)營(yíng)成本在行業(yè)相同規(guī)模公司中應(yīng)該是最低的。在最有價(jià)值的個(gè)險(xiǎn)渠道上，公司近兩年的成長(zhǎng)都在100%以上?！蓖瑯I(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2014年華夏人壽個(gè)險(xiǎn)渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入21.5億元，其中新單保費(fèi)為12.8億元，而華夏人壽2013年個(gè)險(xiǎn)渠道保費(fèi)收入為8.5億元。據(jù)華夏人壽統(tǒng)計(jì)，2014年上半年華夏人壽新業(yè)務(wù)價(jià)值已達(dá)到1.8億元，接近2013年全年1.9億元的水平，新業(yè)務(wù)價(jià)值增速超90%，內(nèi)含價(jià)值也較2013年有所增長(zhǎng)。
　　“華夏久盈資產(chǎn)管理公司獲批成立，健康險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)專業(yè)子公司正積極籌建，大型化的發(fā)展圖景清晰可見，年化投資收益率達(dá)到10.82%?！比A夏人壽高管趙子良此前表示。
　　另外一家值得關(guān)注的險(xiǎn)企是安邦人壽，雖然安邦人壽未參與此次同業(yè)交流，但相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，安邦人壽的保費(fèi)規(guī)模已不能“同日而語(yǔ)”。
　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，安邦人壽2014年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入528.88億元，同比增加3765.56%，行業(yè)排名從此前的40位一舉上升至第8位。分析人士指出，安邦人壽2014年的發(fā)展與大力開拓銀保渠道關(guān)系密切，“主要得益于銀保渠道?！卑舶畋ｋU(xiǎn)內(nèi)部人士表示。一份銀保渠道保費(fèi)收入同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，安邦保險(xiǎn)銀保新單保費(fèi)為622億元，行業(yè)僅次于中國(guó)人壽與華夏人壽。據(jù)悉，去年以來(lái)安邦保險(xiǎn)已大舉買入招商銀行與民生銀行，并已取得了一定的股東地位，目前兩家銀行在售的保險(xiǎn)中尚未見安邦保險(xiǎn)的產(chǎn)品，而據(jù)了解，目前安邦保險(xiǎn)控股的成都農(nóng)商行在售的保險(xiǎn)產(chǎn)品，絕大多數(shù)來(lái)自于安邦保險(xiǎn)。

　　無(wú)憂保提示：在2014奶奶壽險(xiǎn)保費(fèi)格局中，大保險(xiǎn)公司爭(zhēng)多元化經(jīng)營(yíng)，國(guó)壽、平安競(jìng)爭(zhēng)加劇，太保壽險(xiǎn)銀保渠道跌25%。此外，中小保險(xiǎn)公司主要拼銀保，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)仍待進(jìn)一步優(yōu)化。