【摘要】隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。但居高不下的綜合成本率已經(jīng)成為困擾產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的一大頑疾，引起市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。

　　產(chǎn)險(xiǎn)成本困擾
　　回顧產(chǎn)險(xiǎn)的2014年，成本是不得不強(qiáng)調(diào)的一個(gè)關(guān)鍵詞。當(dāng)壽險(xiǎn)似乎已經(jīng)步入回暖的軌道時(shí)，產(chǎn)險(xiǎn)卻陷入了高成本的泥潭。在去年年末的一次保險(xiǎn)分析師會(huì)上，太保透露2014年綜合成本率上升中的3個(gè)百分點(diǎn)是由準(zhǔn)備金調(diào)整帶來的。
　　雖然影響只是一次性的，但這讓太保已經(jīng)居高不下的綜合成本率再一次承受壓力。根據(jù)2014年的半年報(bào)，太保的綜合成本率為99.5%，同比上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上，受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和賠付成本上升的影響，綜合成本率達(dá)到100%，比上年同期上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上，受賠付增加影響，綜合成本率97.5%，同比上升9.6個(gè)百分點(diǎn)。
　　而從綜合成本率的主要構(gòu)成看，在賠付支出方面，由于賠付成本增加，2014年上半年同比增加14.4%，其中非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付增加24.5%；而傭金手續(xù)費(fèi)方面，手續(xù)費(fèi)支出同比增長(zhǎng)20.5%，主要原因是產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境變化導(dǎo)致。尤其是機(jī)動(dòng)車險(xiǎn)的手續(xù)費(fèi)支出同比增長(zhǎng)高達(dá)24.9%。這樣的綜合成本率讓太保管理層臉上頗有些掛不住，太保董事長(zhǎng)高國(guó)富稱之為“不光彩”，表示將高度重視，希望全方位管控成本。
　　行業(yè)老大人保財(cái)險(xiǎn)去年上半年的綜合成本率達(dá)到94.4%，同比略有上升。其中，賠付率由2013年上半年的61.5%上升0.9個(gè)百分點(diǎn)至2014同期的62.4%，除了車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，其他各險(xiǎn)種賠付率都有所上升。手續(xù)費(fèi)傭金支出2014年上半年比2013年同期增長(zhǎng)18.3%。
　　平安產(chǎn)險(xiǎn)2014年上半年綜合成本率為94.4%。其中，賠付率為58.3%，同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。手續(xù)費(fèi)支出由2013年上半年的51.17億元增加43.4%至2014年同期的73.36億元，手續(xù)費(fèi)支出占保費(fèi)收入的比例由2013年上半年的9.5%上升至2014年同期的10.7%。而從行業(yè)的整體平均水平來看，據(jù)調(diào)查顯示，已經(jīng)接近100%的水平，這意味著承保業(yè)務(wù)已經(jīng)接近虧損。

　　多重因素
　　在接受采訪時(shí)，惠譽(yù)國(guó)際（香港）保險(xiǎn)評(píng)級(jí)董事王長(zhǎng)泰表示，“2010年以來財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)開始下滑，尤其是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)變得非常激烈，保險(xiǎn)公司不得不支付更高的手續(xù)費(fèi)和傭金才能獲得業(yè)務(wù)。2012年行業(yè)情況最糟糕，2013至2014年有所改善，但是很不明顯?！背藗蚪鹳M(fèi)用率攀升，在賠付支出方面，除了2013年個(gè)別年份因重大自然災(zāi)害造成賠付率上升外，由于代位追償?shù)某杀九噬?，也讓行業(yè)賠付率維持較高的水平。
　　此外，具體到在財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)中占據(jù)絕對(duì)地位的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，保險(xiǎn)公司在理賠中缺少市場(chǎng)的話語權(quán)，也是重要因素。通常情況下，車輛的維修成本中配件是最主要的構(gòu)成，然而在4S店面前，保險(xiǎn)公司卻成了弱勢(shì)群體。去年10月30日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車維修行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布國(guó)內(nèi)常見車型零整比第二批研究成果，涉及18個(gè)車型。加上去年4月10日發(fā)布的第一批成果，兩協(xié)會(huì)已公開披露了國(guó)內(nèi)36個(gè)常見車型的最新零整比數(shù)據(jù)。從保險(xiǎn)協(xié)會(huì)的披露顯示，在第二次新增的18個(gè)車型中，整車零整比系數(shù)最高為719.75%，最低為230.98%，最高值是最低值的3.1倍，跟國(guó)際上平均約300%的水平來說，相對(duì)較高。在一位財(cái)險(xiǎn)資深業(yè)內(nèi)人士看來，“產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的高費(fèi)用率是一種管理能力低下的表現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)是監(jiān)管甚至反腐的重點(diǎn)?！笔聦?shí)上，虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)、違法套取手續(xù)費(fèi)和傭金等暗箱操作的行為，造成保險(xiǎn)公司成本費(fèi)用虛高的情況，在業(yè)內(nèi)已經(jīng)頻頻遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰，保險(xiǎn)公司自身的管理模式也值得反思。
　　當(dāng)然，財(cái)險(xiǎn)公司在和高成本費(fèi)用率做斗爭(zhēng)的過程中也取得了一些成果。例如，保險(xiǎn)協(xié)會(huì)首批18個(gè)車型零整比研究成果發(fā)布之后，部分汽車廠商進(jìn)行了配件價(jià)格調(diào)整，導(dǎo)致其中16個(gè)車型的零整比系數(shù)發(fā)生了變化，其中有11個(gè)車型下調(diào)了零整比系數(shù)。但是少數(shù)車型存在只針對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等高價(jià)值、低更換頻度的配件降價(jià)，而對(duì)保險(xiǎn)杠等相對(duì)低價(jià)值、高更換頻度的配件不降甚至漲價(jià)的現(xiàn)象，維修成本的降低并沒有很大改善。
　　從技術(shù)手段來說，太保和人保財(cái)險(xiǎn)都在2014年中報(bào)中提及利用技術(shù)手段和管理模式改善，加強(qiáng)理賠質(zhì)量管控的策略。例如，太保希望能持續(xù)加快智能核賠系統(tǒng)、3G快速理賠系統(tǒng)、新一代車險(xiǎn)理賠核心系統(tǒng)的應(yīng)用，通過新技術(shù)加強(qiáng)理賠質(zhì)量管控。
　　而人保財(cái)險(xiǎn)在去年上半年的賠付率略微下降，將原因歸結(jié)為其借助移動(dòng)查勘定損系統(tǒng)和新車險(xiǎn)理賠系統(tǒng)，提高后臺(tái)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)查勘定損的支持力度和管控水平，引入新的人傷案件理賠模式，強(qiáng)化追償業(yè)務(wù)管理，提升理賠風(fēng)險(xiǎn)管控力度。同時(shí)，還有各家保險(xiǎn)公司紛紛發(fā)力電商渠道，希望能夠降低對(duì)中介渠道的依賴，從而降低保單獲取成本。
　　當(dāng)然，新技術(shù)的應(yīng)用門檻比較低，一旦各家保險(xiǎn)公司都完成了技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的改造升級(jí)，那么領(lǐng)先者的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將很快消失，各家恐怕還會(huì)陷入搶市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)。

　　無憂保提示：在產(chǎn)險(xiǎn)發(fā)展過程中，綜合成本率居高不下成產(chǎn)險(xiǎn)痼疾。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、傭金費(fèi)用率攀升、重大自然災(zāi)害造成賠付率上升等，都是造成產(chǎn)險(xiǎn)成本困擾的原因。