昨天中午，第二家“A+H”同步上市的中信銀行在香港正式啟動國際路演，機構(gòu)投資者反映熱烈，路演第一天已獲5倍超額認購。

中信銀行董事長孔丹及行長陳小憲與其IPO承銷團向約400名來自銀行、基金、對沖基金等在內(nèi)的各大國際財團代表進行了推介，介紹了該行的八大賣點，匯豐亞太區(qū)主席鄭海泉與中國國際金融董事長朱云來也出席了此次的路演儀式。

孔丹會后表示，對銀行成功上市充滿信心。經(jīng)過香港第一站路演后，中信銀行高層將開始兵分兩路赴美洲和歐洲進行全球路演，孔丹將帶隊到美洲進行推介，另一隊則由陳小憲帶隊到歐洲推介。

據(jù)參會的機構(gòu)代表透露，中信銀行的H股初步發(fā)行價格區(qū)間定于4.72-6.17港元。中信銀行H股初步招股書還顯示，初步招股書顯示，中國社?；?/a>理事會、中保財險及中國人壽(36.44,-0.56,-1.51%)承諾做中信銀行的基石投資者。

機構(gòu)投資者踴躍認購

推介會后，記者對一些參會的機構(gòu)投資者代表進行了采訪，他們一致表示，看好中信銀行的集團資源與其成長性，并將積極認購，并且對目前的發(fā)行價區(qū)間也基本滿意。

寶來金融集團GCA大中華對沖基金投資總監(jiān)曾至強對記者表示，比較看好中信銀行的集團資源，“即使該行的最終發(fā)行價以上限定價，也會認購”。中信銀行控股股東中信集團是國內(nèi)領(lǐng)先的大型跨國國有企業(yè)集團，并以金融業(yè)為發(fā)展主業(yè)。目前，除中信銀行外，中信集團旗下還有證券、信托、基金管理、保險、期貨等金融公司。

中國海外金融投資有限公司副董事長于上游會后也對記者表示，中信銀行業(yè)務(wù)快速增長、盈利能力不斷提高及增產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，“因此能認購多少就認購多少”，并會長線持有，相信中信銀行上市后的漲幅會在三成以上。

4家基石投資者共認購16億港元H股

中信銀行H股初步招股書顯示，4家基石投資者承諾認購16億港元中信銀行H股，限售期為12個月。

與中信銀行及其聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人達成協(xié)議的4家機構(gòu)投資者分別是，日本瑞穗實業(yè)銀行(Mizuho Corporate Bank,Ltd)、中國社保基金理事會、中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司、以及中國人壽(集團)公司及中國人壽保險股份有限公司。他們分別承諾在中信IPO時認購價值4億港元的H股，其中中國人壽(集團)公司將與其子公司中國人壽保險股份有限公司將各自認購2億港元。根據(jù)協(xié)議，基石投資者認購的上述股份自中信銀行上市后的12個月的鎖定期內(nèi)不得出售。

中信銀行H股初始發(fā)行規(guī)模約為48.85479億股，占發(fā)行后總股本的12.76%，集資額最高將達301億港元。若H股啟動15%的超額配售選擇權(quán)，則本次H股發(fā)行總股數(shù)將擴大至約56.183億股。 中信銀行將于本月16日至19日在香港進行公開招股，本月27日在上海和香港兩地交易所同步上市。

2007年04月11日 中國證券網(wǎng)-上海證券報□本報記者 王麗娜