中信證券股份有限公司定向增發(fā)慶祝儀式暨

中國人壽保險股份有限公司與中信證券股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作意向書活動新聞稿

2006年6月27日晚間，中國人壽保險股份有限公司和中信證券股份有限公司在人民大會堂聯(lián)合舉行了中信證券非公開增發(fā)股票慶祝儀式暨中國人壽保險股份有限公司與中信證券股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作意向書簽字儀式。

同日，中信證券股份有限公司發(fā)布公告：根據(jù)股東大會決議，并報中國證監(jiān)會審核批準(zhǔn)，公司本次定向發(fā)行5億股人民幣普通股，發(fā)行價為9.29元/股，最終發(fā)行對象為中國人壽保險（集團(tuán)）公司與中國人壽保險股份有限公司，兩公司分別認(rèn)購1.5億股和3.5億股，合并持有中信證券股份有限公司5億股股份。此外，中國人壽保險（集團(tuán)）公司與中國人壽保險股份有限公司還分別持有867.45萬股、460.71萬股中信證券無限售條件流通股，合并持有5.13億股，占總股本的17.22%，成為中信證券第二大及第五大股東。

中信證券本次成功募集46.45億元，公司股本增至29.815億股，資本實力大大增強(qiáng)。增發(fā)完成后，中信證券公司凈資產(chǎn)突破100億元，成為國內(nèi)凈資產(chǎn)規(guī)模最大的證券公司。

中國人壽本次認(rèn)購中信證券全部增發(fā)股份，是中國證券市場有史以來最大一筆股票投資交易，是貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于保險業(yè)改革發(fā)展的若干意見》的重要舉措，顯示了其雄厚資本實力和支持國內(nèi)資本市場發(fā)展的堅定決心。中國人壽成功入股中信證券，是實施公司"主業(yè)特強(qiáng)，適度多元"發(fā)展戰(zhàn)略的有益嘗試，是實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)多元化綜合經(jīng)營、各業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的重要一步，為實現(xiàn)公司"做大、做強(qiáng)、做優(yōu)"的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定了更為堅實的基礎(chǔ)，為更多地參與資本市場投資和資本運(yùn)作積累了經(jīng)驗。

參與中信證券定向增發(fā)有利于保險公司緩解資金運(yùn)用壓力，提高保險資金投資收益水平，拓寬了保險資金運(yùn)用渠道，為保險資金的有效運(yùn)用開拓了嶄新的方式，為保險業(yè)的改革和發(fā)展進(jìn)行了大膽實踐。

中國人壽對中信證券的未來發(fā)展充滿信心。隨著國內(nèi)資本市場長期向好趨勢的確立，證券公司的經(jīng)營環(huán)境已有根本性好轉(zhuǎn)。中信證券戰(zhàn)略格局的形成和業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長，將形成其獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。隨著IPO和再融資的開閘和資本市場的穩(wěn)定發(fā)展，預(yù)期中信證券的營業(yè)收入和凈利潤將繼續(xù)快速增長。

中信證券選擇并確定中國人壽保險（集團(tuán)）公司與中國人壽保險股份有限公司為本次定向增發(fā)的發(fā)行對象，主要是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的要求。隨著資本市場體制改革和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展，其業(yè)務(wù)活動的深度和廣度大大增加。公司繼1999年實施"大項目戰(zhàn)略"，2002年實施"大網(wǎng)絡(luò)"戰(zhàn)略后，2006年，公司全面啟動以買方業(yè)務(wù)為核心的"大平臺"戰(zhàn)略。通過此戰(zhàn)略的實施，公司將大力開展資產(chǎn)管理（企業(yè)年金管理）、產(chǎn)業(yè)基金、資產(chǎn)證券化、專項受益憑證等、商人銀行等業(yè)務(wù)。公司在收入總量增長的前提下，將進(jìn)一步提高收入的質(zhì)量，增強(qiáng)業(yè)績的穩(wěn)定性和持續(xù)性。

中國人壽以戰(zhàn)略投資者的身份投資中信證券將有利于推動雙方戰(zhàn)略合作關(guān)系的進(jìn)一步發(fā)展。中國人壽作為國內(nèi)最大的機(jī)構(gòu)投資者之一，中信證券作為國內(nèi)最大的證券公司之一，雙方在業(yè)務(wù)上存在較強(qiáng)的互補(bǔ)性，存在廣泛的業(yè)務(wù)合作空間。

與中國人壽的戰(zhàn)略合作，不僅有利于增強(qiáng)中信證券的客戶基礎(chǔ)，而且將大大提升中信證券開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)的能力。中信證券和中國人壽各具資源優(yōu)勢，雙方可以在多層次開展合作，共同開發(fā)產(chǎn)品，滿足各自客戶的多種需求，如在股權(quán)投資、股權(quán)融資、債券融資、收購兼并、不良資產(chǎn)處置、企業(yè)年金管理、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)方面，共同提高服務(wù)各自客戶的能力。

與中國人壽的戰(zhàn)略合作，也將延伸中信證券持續(xù)收購形成的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，即銷售渠道的優(yōu)勢。經(jīng)過近幾年的連續(xù)收購，中信證券目前擁有165家營業(yè)部和67家證券服務(wù)部，營業(yè)網(wǎng)點覆蓋了中國東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，成為一個重要的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。在條件允許時，中信證券可以利用自身的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢代理中國人壽的保險業(yè)務(wù)，銷售保險產(chǎn)品、代理收取保險費(fèi)、保險費(fèi)逾期利息及相關(guān)費(fèi)用、代理支付各項保險金及相關(guān)費(fèi)用，充分發(fā)揮銷售渠道的優(yōu)勢。

www.hexun.com 【2006.06.28 10:20】 來源:中國人壽