中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司2007年企業(yè)債券于6月22日正式結(jié)束發(fā)行，募集資金總額人民幣15億元。本期債券是國(guó)電集團(tuán)繼2004年40億元企業(yè)債券融資后，在資本市場(chǎng)上的又一重大舉措。

本期債券為十五年期固定利率品種，票面年利率4.83%，經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定為AAA級(jí)，由中國(guó)工商銀行股份有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。募集資金擬投入江蘇國(guó)電泰州電廠一期工程、江西黃金埠電廠新建工程、河北國(guó)電龍山電廠工程三個(gè)大型火電項(xiàng)目。與同期銀行貸款利率比較，本期債券可為國(guó)電集團(tuán)每年節(jié)省3，555萬(wàn)元的利息費(fèi)用，十五年共節(jié)約總計(jì)5.3億元的建設(shè)資金。

今年年初以來(lái)，宏觀經(jīng)濟(jì)逐漸顯現(xiàn)過(guò)熱的跡象，信貸增長(zhǎng)明顯提速，通脹抬頭的壓力較大，市場(chǎng)對(duì)緊縮性貨幣政策出臺(tái)的預(yù)期加大，引發(fā)債市調(diào)整，收益率水平出現(xiàn)了明顯的上漲。尤其是3月中旬加息及4月份再次提高存款準(zhǔn)備金率以來(lái)，市場(chǎng)收益率進(jìn)一步顯著上揚(yáng)，而5月份3.2%的CPI數(shù)據(jù)更是再次掀起了市場(chǎng)的加息預(yù)期。國(guó)電集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)果斷決策，在6月19日--國(guó)電集團(tuán)07年企業(yè)債券發(fā)行批文獲得的第二個(gè)工作日，即正式展開本期債券的發(fā)行銷售工作。6月22日，本期債券以十五年期，4.83%的發(fā)行利率成功完成發(fā)行。而與此同時(shí)，在短短兩周時(shí)間內(nèi)，十年期企業(yè)債券發(fā)行利率從4.50%飚升至4.80%，而6月22日招標(biāo)發(fā)行的十年期國(guó)債中標(biāo)利率也創(chuàng)下了4.40%的新高。

本期債券的發(fā)行準(zhǔn)備工作始于2006年下旬，具體工作由國(guó)電集團(tuán)計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)總體牽頭協(xié)調(diào)。在本期債券的整個(gè)發(fā)行準(zhǔn)備工作中國(guó)電集團(tuán)財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部，政研部、法律部、審計(jì)部和財(cái)務(wù)公司等各部門都給予了大力支持，有效配合，使得整個(gè)發(fā)行工作協(xié)調(diào)順利的推進(jìn)，為國(guó)電集團(tuán)把握發(fā)行時(shí)機(jī)，成功實(shí)施本次融資計(jì)劃奠定了良好的基礎(chǔ)。國(guó)電集團(tuán)旗下財(cái)務(wù)公司在本期債券發(fā)行工作中擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)和第一副主承銷商，國(guó)電集團(tuán)企業(yè)年金也在本次發(fā)行工作中也展現(xiàn)了雄厚的資金實(shí)力和強(qiáng)大的資本運(yùn)作能力。

本次債券的成功發(fā)行，增強(qiáng)了國(guó)電集團(tuán)的資本實(shí)力，加固了國(guó)電集團(tuán)在資本市場(chǎng)的良好企業(yè)形象，同時(shí)也為集團(tuán)統(tǒng)籌利用資本市場(chǎng)，促進(jìn)公司“做實(shí)、做新、做大、做強(qiáng)”發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定了良好的基礎(chǔ)，為國(guó)電集團(tuán)未來(lái)多元化的資本運(yùn)作樹立了良好的開端。

2007年06月26日 09:38國(guó)資委網(wǎng)站