證監(jiān)會昨天宣布,中信證券(600030)不超過3.5億股A股的公開增發(fā)方案獲批。
根據(jù)中信證券此前的公告,此次發(fā)行價格不低于公告招股意向書前二十個交易日公司股票均價或前一個交易日的均價,具體發(fā)行價格將提請股東大會授權(quán)董事會與主承銷商協(xié)商確定。在發(fā)行方式上,中信證券的增發(fā)還將采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價/詢價的方式發(fā)行,原股東可按其在公司股權(quán)登記日收市后登記在冊的持股數(shù)以一定比例優(yōu)先認購。
早報記者昨晚統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),若按此前20個交易日計算,中信證券的均價為68.66元,此次募集的資金應(yīng)該在240億元左右,即便扣除相關(guān)的發(fā)行費用,中信證券增發(fā)所募集的金額也很有可能超過200億元,將全部用于增加公司資本金,使資本金達約300億元,超越170億元的海通證券,在國內(nèi)券商中名列第一。
多家分析機構(gòu)看好中信證券的增發(fā)。民族證券研究院宋健表示,資本金的擴展,直接有利于中信證券承銷業(yè)務(wù)、經(jīng)紀業(yè)務(wù)(融資融券為主)、證券投資和直接投資、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)。
去年6月中信證券曾以9.29元價格,定向增發(fā)5億股募集46億元,用于補充營運資金,中國人壽保險(集團)公司和中國人壽保險股份有限公司(601628)分別認購1.5億股和3.5億股。
中信證券此前一天公布的中報顯示,該公司上半年實現(xiàn)凈利潤42.08億元,同比增長442.41%。
昨天,中信證券報收于81.06元,跌1.72%。
2007年08月16日 來源: 東方早報 作者:王恒利
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