上海是保險公司的必爭之地。

如今，上海已有大小保險公司62家。既然同在市場中生存，就會有競爭。上海的外資保險與中資保險的“戰(zhàn)斗”持續(xù)了13年，進(jìn)退失據(jù)，悲歡離合，都在上演。

作為保險市場化的先行者，上海是目前國內(nèi)競爭最為激烈，也是最為充分的保險市場，其走過的路具有先驗性，其他地區(qū)也將經(jīng)歷這樣一個過程。

交鋒上海

中外資壽險最早在上海交鋒。1992年，恰逢中國壽險萌芽期，國企改革啟動，壽險進(jìn)入上海人需求的視野。中國人保、太保壽險等開拓力度很弱。

友邦此時進(jìn)入，帶來了營銷制度這一獨(dú)門武器，發(fā)動了一輪攻勢，市場份額直線上升，輕輕松松就占據(jù)壽險的壟斷地位，友邦在壽險市場的份額曾一度達(dá)到90％左右，每月可售出3萬份保單?？?995年發(fā)生了友邦拒賠老保單的事件，被媒體廣泛報道后，造成形象危機(jī)。

此時，平安保險登陸上海，招兵買馬，擴(kuò)張地盤，很快便在市場上有所建樹。外資保險快速增長的勢頭由此遭到遏制：友邦到1996年保費(fèi)收入就跌到3.8億元，市場份額則跌至13％；1997年，市場份額進(jìn)一步下跌至8％。

反觀平安保險，到1996年保費(fèi)就猛增到9.5億元，市場占有率達(dá)到了33％，將友邦甩在了身后。至今，平安仍是上海壽險市場的龍頭老大。

從市場份額來看，在首輪交鋒中，外資公司落敗。

步步為營

可從長遠(yuǎn)看，交鋒遠(yuǎn)沒有分出勝負(fù)。

友邦一直保持其發(fā)展節(jié)奏，贏得了發(fā)展的“后機(jī)”。這兩年在上海壽險整體增幅下降的情況下，友邦增長速度超過30％。2005年，該公司個人保險新簽期繳保費(fèi)收入一度超過了平安和國壽，力量不可小覷。

站在在友邦身后的，是太平洋安泰、中宏人壽、安聯(lián)大眾、金盛人壽、海爾紐約人壽、信誠人壽等外方股東響當(dāng)當(dāng)?shù)谋ｋU公司。隨著對經(jīng)營領(lǐng)域的放開，外資壽險保費(fèi)規(guī)模增長速度很快。今年上半年，中資公司保費(fèi)收入145.25億元，同比增長0.43%，外資公司保費(fèi)收入27.24億元，同比增長24.58%。中宏人壽、金盛人壽和?？当ｋU等保費(fèi)收入都達(dá)到去年的120％以上。而且在險種開發(fā)、特色經(jīng)營上凸顯優(yōu)勢，瑞泰人壽主營投連險，中意人壽主攻團(tuán)險。

外資保險正在一步步從中資保險手中奪取市場份額，外資保險2005年1月在上?？偙ＹM(fèi)收入中所占比例為10％，但到11月則迅速攀升到占17％，其中外資壽險保費(fèi)收入占上海壽險保費(fèi)的21％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國平均水平。

上海的中資保險已經(jīng)感受到了外資保險的威脅，這次威脅不同于友邦一家外資保險落地時的沖擊，是來自多家外資公司的穩(wěn)步發(fā)展。

后勁十足

而且，未來發(fā)展趨勢看上去對外資保險也愈加有利。10多年的同臺競技，中外資保險的表現(xiàn)，公眾看在眼里。大多數(shù)營銷員的不誠信，對理賠服務(wù)不滿的矛頭都指向中資保險公司，這與中資保險市場份額大有直接關(guān)系，這直接影響公眾對保險的選擇偏好。有調(diào)查顯示，上海外資保險的美譽(yù)度要高于中資保險，這意味著，會有更多的人選擇外資保險，未來外資保險的發(fā)展更加有利。

實際上，外資保險還有一個優(yōu)勢，那就是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢。近兩年，中資保險公司進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低分紅險等的比例，增加期繳業(yè)務(wù)，由于市場轉(zhuǎn)身太快，沒有做好準(zhǔn)備，保費(fèi)不能保證快速增長，甚至負(fù)增長，影響了士氣。而外資保險一直注重發(fā)展個險期繳業(yè)務(wù)，不存在調(diào)整的問題，所以其發(fā)展后勁足。

此外，大部分外資保險公司在1999年以后開展業(yè)務(wù)，幾乎不存在高利差損的“老保單”問題，這就不必向幾家中資保險公司那樣，飽受償付能力不足之苦。今后較長一段時間，外資保險在上海市場的版圖還將繼續(xù)擴(kuò)大。

www.hexun.com 【2005.12.30 08:51】 國際金融報/馮躍

【作者：馮躍】  【出處：國際金融報】