"外資和合資壽險(xiǎn)公司的步步緊逼，在誠(chéng)信問(wèn)題困擾整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)的前提下，中資壽險(xiǎn)公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)還遠(yuǎn)未形成……"，"中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)正面臨巨大的挑戰(zhàn)"。１６日，在出席"清華大學(xué)--中美大都會(huì)人壽保險(xiǎn)專家講席"啟動(dòng)儀式上，中國(guó)保監(jiān)會(huì)副主席吳小平這樣指出。中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)到底面臨哪些方面的困難？能否走出困境？記者為此進(jìn)行了相關(guān)采訪。

外部環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)加劇

"從去年起到今年２月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，中資壽險(xiǎn)業(yè)一直處于負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)"。吳小平在午餐會(huì)上接受記者采訪時(shí)指出，２００４年我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)遭遇了高速前進(jìn)中的首次保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)，其中第一季度，占據(jù)保費(fèi)收入主體的壽險(xiǎn)收入實(shí)現(xiàn)８３６．１９億元，比去年同期下降了３．９％，今年同期的情況也差不多。

"外資和中外合資保險(xiǎn)公司的紛紛加入，是國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)公司陷入困境的重要原因之一"，中美大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司董事總經(jīng)理齊萊平在接受記者采訪時(shí)認(rèn)為。
齊萊平指出，目前國(guó)內(nèi)外資和合資保險(xiǎn)公司已達(dá)３７家，其中壽險(xiǎn)公司２１家。北京新增７家壽險(xiǎn)公司；上海新增６家壽險(xiǎn)公司；廣州新增１家；另有５家健康險(xiǎn)、９家壽險(xiǎn)公司在籌建，預(yù)計(jì)年內(nèi)開(kāi)業(yè)。同時(shí)，外資保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。如２００４年，外資和中外合資保險(xiǎn)公司報(bào)費(fèi)收入９８億元，同比增長(zhǎng)４５．７％。上海、廣州等地，外資或者中外合資保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額分別達(dá)到１５．３％和８．２％。

齊萊平說(shuō)，外資保險(xiǎn)公司不僅對(duì)自己客戶群體明確，而且對(duì)區(qū)域的選擇更加理性，主要瞄準(zhǔn)政治中心北京和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)以及西部重鎮(zhèn)。目前，外資保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)區(qū)域已經(jīng)擴(kuò)展至１５個(gè)城市。與中資保險(xiǎn)公司組建大規(guī)模的代理人隊(duì)伍有所不同，外資壽險(xiǎn)的擴(kuò)張中，走的是一條多元化的發(fā)展道路。如瑞泰人壽不用自己的代理人和投資隊(duì)伍，而是通過(guò)當(dāng)?shù)氐幕鸸芾砉竞头咒N機(jī)構(gòu)來(lái)接近高價(jià)值的客戶，公司本身將主要致力于不斷推出創(chuàng)新的產(chǎn)品和選擇最好的基金。中英人壽則采取代理人、保險(xiǎn)經(jīng)代公司、銀行保險(xiǎn)和團(tuán)體保險(xiǎn)四種渠道并行的銷售策略。這樣一方面可以擴(kuò)大市場(chǎng)影響力，為更多的客戶提供服務(wù)，另一方面更符合壽險(xiǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。外資壽險(xiǎn)豐富的業(yè)務(wù)模式，也將對(duì)中資保險(xiǎn)公司產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

內(nèi)部機(jī)制亟待轉(zhuǎn)型

在中資壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入下降，外資和合資壽險(xiǎn)公司保費(fèi)增長(zhǎng)超過(guò)中資的前提下，中資壽險(xiǎn)公司進(jìn)行機(jī)制轉(zhuǎn)型就顯得尤為迫切。

吳小平指出，中資壽險(xiǎn)應(yīng)改變過(guò)去片面追求保費(fèi)收入轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)行內(nèi)部機(jī)制和經(jīng)營(yíng)理念的轉(zhuǎn)型。從保險(xiǎn)公司實(shí)際的內(nèi)部戰(zhàn)略調(diào)整上，包括調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，如強(qiáng)化保險(xiǎn)產(chǎn)品的保障功能，提高傳統(tǒng)型壽險(xiǎn)在產(chǎn)品中的比例；以及調(diào)整內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制，包括更加看重資產(chǎn)負(fù)債表和潛在的盈利能力等。

至于壽險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的原因，吳小平分析，首先是分銷渠道正在迅速演變。個(gè)人壽險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)壽險(xiǎn)和銀行保險(xiǎn)各險(xiǎn)種有著不同類型的市場(chǎng)。個(gè)人壽險(xiǎn)雖然仍是主體保單類型，目前正在開(kāi)始收縮。因?yàn)閭€(gè)人險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)境變得日益艱巨，競(jìng)爭(zhēng)激烈，特別是在主要的大城市，更是如此。再有，一直以來(lái)代理的問(wèn)題也不少，如客戶服務(wù)差、銷售時(shí)誤導(dǎo)信息、整體代理誠(chéng)信度較低等都是一些普遍的老問(wèn)題。此外，銀行保險(xiǎn)的快速發(fā)展和其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品的出現(xiàn)也對(duì)個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)構(gòu)成了威脅。

其次是簡(jiǎn)單、無(wú)差異的產(chǎn)品面臨被替代風(fēng)險(xiǎn)。在市場(chǎng)產(chǎn)品組合有限的同時(shí)，消費(fèi)者普遍發(fā)現(xiàn)各家保險(xiǎn)公司之間幾乎沒(méi)有差別。一份特征類似的增值紅利型保險(xiǎn)可以從中國(guó)人壽、平安、新華人壽、友邦保險(xiǎn)或其他任何公司那里買到。如果哪家公司有任何產(chǎn)品創(chuàng)新，該產(chǎn)品會(huì)迅速在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中得到廣泛復(fù)制。

另外，中國(guó)的壽險(xiǎn)公司面臨著巨大的利潤(rùn)壓力，一方面，客戶獲取成本昂貴，目前銷售費(fèi)用非常高，支付給代理的傭金最高可達(dá)６５％。在第一年，期繳保費(fèi)的傭金一般為３０％。而在成熟市場(chǎng)比如德國(guó)，期繳保費(fèi)的傭金則約為１０％，與之相比，中國(guó)保險(xiǎn)代理人的報(bào)酬十分優(yōu)厚。還有，許多保險(xiǎn)公司在最近的幾年內(nèi)迅速地戲劇性地?cái)U(kuò)張，開(kāi)設(shè)分公司，雇傭代理人，營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)達(dá)到平均每年４０％的水平。這種"地盤(pán)爭(zhēng)奪"肯定需要某種形式的資金支持，或是通過(guò)初始的流動(dòng)資金，或是來(lái)自利潤(rùn)積累。

社保體系急需完善

壽險(xiǎn)業(yè)除了從內(nèi)部進(jìn)行機(jī)制轉(zhuǎn)換外，其外部的結(jié)構(gòu)性約束也不容忽視。齊萊平認(rèn)為，在當(dāng)前階段，外部的結(jié)構(gòu)性約束主要在于商業(yè)化的壽險(xiǎn)市場(chǎng)與社會(huì)保險(xiǎn)市場(chǎng)的責(zé)任分配問(wèn)題。

齊萊平說(shuō)分析，中國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)體系的滯后具體表現(xiàn)為兩個(gè)方面：一是市場(chǎng)的覆蓋面問(wèn)題，即面對(duì)社會(huì)群體結(jié)構(gòu)特征的新變化，涵蓋范圍未作出相應(yīng)的變化。其次是社會(huì)保險(xiǎn)運(yùn)作效率問(wèn)題，在世界各國(guó)都存在著公共品的運(yùn)作效率問(wèn)題，我國(guó)也不例外，前面談到的社會(huì)保險(xiǎn)可以部分解決商業(yè)市場(chǎng)上的信息不對(duì)稱、外部性以及規(guī)模經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，但另一方面它存在更大的委托代理風(fēng)險(xiǎn)，以及資金運(yùn)用效率低下的問(wèn)題。面臨已經(jīng)到來(lái)的老齡化時(shí)代，養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)制度面臨十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

吳小平也認(rèn)為，發(fā)展壽險(xiǎn)業(yè)需要進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系，只有這樣，我國(guó)的壽險(xiǎn)業(yè)才有一個(gè)好的前景。吳小平指出，壽險(xiǎn)業(yè)本身，與基本的社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)的補(bǔ)充保險(xiǎn)共同構(gòu)成了我國(guó)養(yǎng)老與健康保障體系的三大支柱。因此，參與社會(huì)保障體系的建設(shè)既是對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)外部條件的改善，同時(shí)也是壽險(xiǎn)業(yè)自身發(fā)展的重要內(nèi)容。其參與方式主要有兩種，一是壽險(xiǎn)公司應(yīng)該根據(jù)目前基本社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋的空白點(diǎn)，爭(zhēng)取地方政府的支持，發(fā)展專業(yè)化的補(bǔ)充醫(yī)療與健康保險(xiǎn)，以及商業(yè)性的養(yǎng)老保險(xiǎn)，其中一個(gè)重要的待開(kāi)拓市場(chǎng)是農(nóng)村的養(yǎng)老保險(xiǎn)與醫(yī)療市場(chǎng)。從這些方面講，保險(xiǎn)公司還有很大的參與空間。其次，壽險(xiǎn)公司應(yīng)積極參與企業(yè)年金業(yè)務(wù)，在國(guó)家建立有稅收優(yōu)惠的企業(yè)年金制度之前，保險(xiǎn)業(yè)已經(jīng)辦理了大量沒(méi)有稅收優(yōu)惠的團(tuán)體養(yǎng)老業(yè)務(wù)。

2006年04月20日  中財(cái)網(wǎng)