繼成功下單運(yùn)作國內(nèi)第一筆企業(yè)年金入市后，由易方達(dá)基金管理公司作為投資管理人之一的淮北煤礦企業(yè)年金項(xiàng)目，也即將迅速正式開始投資運(yùn)作。

    據(jù)易方達(dá)基金公司透露，近一個(gè)月雖然股市處于調(diào)整期，但首單年金運(yùn)作已經(jīng)取得不菲的成績(jī)，隨著新股發(fā)行加速，中行等大型藍(lán)籌股陸續(xù)上市，將給企業(yè)年金帶來更好的投資收益。

    而像淮北煤礦這樣的大型企業(yè)的年金陸續(xù)啟動(dòng)入市，將會(huì)為股市源源不斷帶來穩(wěn)健持續(xù)的大量增量資金，意義深遠(yuǎn)。

    首單年金運(yùn)作成績(jī)出色

    由易方達(dá)基金公司負(fù)責(zé)投資管理的某廣東知名國企集團(tuán)的企業(yè)年金基金正式開始下單交易，迄今大約一個(gè)月的時(shí)間。這是基金行業(yè)第一單入市的企業(yè)年金。由于股市期間正處于較大的調(diào)整期，該筆年金資金運(yùn)作情況如何頗引人關(guān)注。

    “由于涉及到信息披露的規(guī)定，具體的數(shù)字我不能透露，但收益很不錯(cuò)。即使不扣除期間新股上市帶來的虛增因素，投資收益也超越了指數(shù)。”易方達(dá)機(jī)構(gòu)理財(cái)部總經(jīng)理陳志民對(duì)首筆年金資金的投資業(yè)績(jī)十分滿意，“除了易方達(dá)的投資研究和風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)勢(shì)外，新股上市也提供了新的低風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)會(huì)”。

    淮北煤礦初始年金1.7億

    此次淮北礦業(yè)年金基金的初始規(guī)模約為1.7億元，到今年底，交付投資的年金計(jì)劃基金額度將超過3億元，其規(guī)模已經(jīng)相當(dāng)于一只小型的開放式基金。而且未來3年，年金資金還將逐步增加。屆時(shí)，淮北礦業(yè)集團(tuán)近十萬員工將成為該計(jì)劃的受益人。

    淮北煤礦的年金管理方案是“20號(hào)令”、“23號(hào)令”實(shí)施以來按法人受托全分拆模式規(guī)范運(yùn)作的年金管理方案，是迄今為止企業(yè)年金規(guī)模最大的項(xiàng)目之一，當(dāng)初競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，易方達(dá)基金公司上海分公司把淮北礦業(yè)集團(tuán)的年金項(xiàng)目作為重點(diǎn)做出了不少努力。最終易方達(dá)憑借持續(xù)穩(wěn)健的優(yōu)異投資業(yè)績(jī)和規(guī)范健全的風(fēng)控體系成功奪標(biāo)，并在與客戶進(jìn)行了多次溝通后，確定了以絕對(duì)回報(bào)為目標(biāo)的年金產(chǎn)品。易方達(dá)上海分公司也通過此項(xiàng)目，對(duì)煤炭等大型礦業(yè)企業(yè)年金項(xiàng)目的業(yè)務(wù)需求有了深刻的了解和完備的解決方案。

    在成功運(yùn)作首單年金基金后，規(guī)模大得多的淮北煤礦，易方達(dá)又將采取怎樣的投資策略呢？

    有望提高年金投資收益

    在首單規(guī)范化年金基金入市之前，易方達(dá)公司相關(guān)人士就曾表示，企業(yè)年金是企業(yè)職工退休后的“養(yǎng)命錢”，資金安全和適度回報(bào)是主要的投資目標(biāo)，長(zhǎng)期穩(wěn)定成長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)將是易方達(dá)在企業(yè)年金基金資產(chǎn)配置上的重點(diǎn)。

    “隨著中行上市之后，更多的大型藍(lán)籌股在A股上市，將給企業(yè)年金帶來更好的投資機(jī)會(huì)”。易方達(dá)基金公司的陳志民告訴記者，新股發(fā)行加快帶來的低風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)會(huì)，非常適合企業(yè)年金這樣的低風(fēng)險(xiǎn)資金。參與配置類似中行這樣的大型藍(lán)籌股，估值合理、成長(zhǎng)穩(wěn)健、股價(jià)波動(dòng)小、風(fēng)險(xiǎn)低，有助于提高企業(yè)年金基金的投資收益。

    目前，易方達(dá)的企業(yè)年金業(yè)務(wù)已經(jīng)捷報(bào)頻傳，與廣東、安徽、新疆、福建等各地知名企業(yè)都陸續(xù)簽訂了企業(yè)年金投資管理合同，并且還有很多項(xiàng)目正處于洽談之中。在由易方達(dá)等基金公司所管理的年金逐步入市后產(chǎn)生的示范效應(yīng)下，預(yù)計(jì)將會(huì)有更多的企業(yè)加入到年金計(jì)劃中來。

時(shí)間：2006年07月21日00:11  【來源：人民網(wǎng)-國際金融報(bào)】