第一節(jié) 重要聲明與提示

中國人壽保險股份有限公司(簡稱“中國人壽”、“本公司”或“發(fā)行人”)及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
上海證券交易所、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)的本公司招股說明書全文。
本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員目前未持有本公司股票，并承諾將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股及鎖定的有關(guān)規(guī)定。

第二節(jié) 股票上市情況

一、本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，按照上海證券交易所《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供中國人壽首次公開發(fā)行A股股票上市的基本情況。
二、本公司首次公開發(fā)行A股股票(簡稱“本次發(fā)行”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2006］159號文核準。
三、本公司A股股票上市經(jīng)上海證券交易所上證上字［2007］3號文批準。
四、股票上市概況
1、上市地點：上海證券交易所
2、上市時間：2007年1月9日
3、股票簡稱：中國人壽
4、股票代碼：601628
5、本次發(fā)行完成后總股本：28，264，705，000股
6、本次A股公開發(fā)行的股份數(shù)：1，500，000，000股
7、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：本公司控股股東中國人壽保險(集團)公司承諾：自本公司A股股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的本公司股份，也不由本公司收購該部分股份。
8、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行中向戰(zhàn)略投資者定向配售的600，000，000股股份自本次網(wǎng)上資金申購發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起鎖定12個月；本次發(fā)行中網(wǎng)下向配售對象配售的300，000，000股股份自本次網(wǎng)上資金申購發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起鎖定3個月。
9、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次發(fā)行中網(wǎng)上資金申購發(fā)行的600，000，000股股份無流通限制和鎖定安排。
10、股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
11、上市保薦人：中國國際金融有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司

第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實際控制人情況

一、發(fā)行人基本情況
1、中文名稱：中國人壽保險股份有限公司
2、英文名稱：CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
3、注冊資本：26，764，705，000元(本次發(fā)行前)
4、法定代表人：楊超
5、住所：北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街16號
6、經(jīng)營范圍：人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業(yè)務(wù)；人身保險的再保險業(yè)務(wù)；國家法律、法規(guī)允許或國務(wù)院批準的資金運用業(yè)務(wù)；各類人身保險服務(wù)、咨詢和代理業(yè)務(wù)。
7、主營業(yè)務(wù)：本公司在中國境內(nèi)向個人和團體提供人壽保險、意外傷害保險和健康保險等產(chǎn)品與服務(wù)，同時還經(jīng)營保險資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。
8、所屬行業(yè)：保險業(yè)
9、電話號碼：(010) 8565 9999
10、傳真號碼：(010) 8525 2232
11、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.e-chinalife.com
12、電子信箱：ir＠e-chinalife.com
13、董事會秘書：劉廷安 先生
14、董事、監(jiān)事、高級管理人員
(1)董事
本公司目前共有董事11名，列表如下：
注：本公司于2006年12月29日召開的2006年度第三次臨時股東大會批準任命魏偉峰先生擔(dān)任本公司獨立董事。魏偉峰先生的簡歷如下：
2006年12月29日起擔(dān)任本公司獨立董事。自2005年起擔(dān)任香港KCS公司總監(jiān)兼上市服務(wù)主管。2005年擔(dān)任中國工銀(亞洲)公司的公司秘書及秘書處主管。于2003年至2005年期間，擔(dān)任信東金融(亞洲)有限公司執(zhí)行董事。于2001年至2003年期間，擔(dān)任中國聯(lián)通股份有限公司的公司秘書及部門總經(jīng)理。于1999年至2001年期間，擔(dān)任東聯(lián)控股有限公司執(zhí)行董事兼公司秘書及首席財務(wù)官。魏先生曾以首席財務(wù)官、執(zhí)行董事、公司秘書及外部專家等身份參與多家上市公司財務(wù)會計管理工作及內(nèi)部控制事宜，擁有超過18年與包括大型H股及紅籌公司在內(nèi)的上市公司的財務(wù)、會計、內(nèi)部控制和法規(guī)直接相關(guān)的高層管理工作經(jīng)驗。魏先生于2002年畢業(yè)于香港理工大學(xué)，獲金融學(xué)碩士學(xué)位。并于1992年畢業(yè)于美國密茲根州安德魯大學(xué)，獲工商管理碩士學(xué)位。魏先生現(xiàn)為上海財經(jīng)大學(xué)準金融博士。
(2)監(jiān)事
本公司目前共有監(jiān)事5名，列表如下：
(3)高級管理人員
本公司目前共有高級管理人員11名，列表如下：
周英先生的簡歷如下：
周英，男，漢族，1954年出生，安徽廬江人，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)工商管理碩士。目前擔(dān)任本公司紀委書記。歷任共青團北京市委副書記、中共北京市委臺灣工作辦公室和北京市人民政府臺灣事務(wù)辦公室副主任、華夏銀行黨委副書記兼紀委書記、北京市國有企業(yè)監(jiān)事會五辦主任。著作有《金融監(jiān)管論》、《金融營銷學(xué)導(dǎo)論》等。
15、董事、監(jiān)事、高級管理人員持有本公司股票、債券情況：截至目前，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不持有本公司股票或債券。
二、控股股東情況
本公司的控股股東為中國人壽保險(集團)公司(簡稱“集團公司”)。在本次發(fā)行前，集團公司持有本公司股份19，323，530，000股，占本公司本次發(fā)行前股份總數(shù)的72.20%；在本次發(fā)行后，集團公司持有本公司股份19，323，530，000股，占本公司本次發(fā)行后股份總數(shù)的68.37%。
中國人壽保險(集團)公司的前身是1999年1月經(jīng)國務(wù)院批準組建的中國人壽保險公司。2003年經(jīng)保監(jiān)會批準，中國人壽保險公司進行重組，變更為中國人壽保險(集團)公司。2003年7月21日，中國人壽保險(集團)公司取得國家工商局重新核發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。中國人壽保險(集團)公司主要從事人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業(yè)務(wù)；人身保險的再保險業(yè)務(wù)；國家法律、法規(guī)允許的或國務(wù)院批準的資金運用業(yè)務(wù)；各類人身保險服務(wù)、咨詢和代理業(yè)務(wù)；國家保險監(jiān)管部門批準的其他業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)；法定住所為北京市西城區(qū)冠英園西區(qū)5號，法定代表人為楊超，注冊資本為46億元，全部為國有資本。
三、股東情況
1、本次發(fā)行后、上市前股本結(jié)構(gòu)
注：由于四舍五入的原因，百分比累計數(shù)與100%存在微小差異。
2、本次發(fā)行后、上市前十大A股股東持股情況

第四節(jié) 股票發(fā)行情況

一、發(fā)行數(shù)量：1，500，000，000股
二、發(fā)行價格：18.88元／股
三、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用向A股戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式。其中向戰(zhàn)略投資者配售600，000，000股，網(wǎng)下向配售對象配售300，000，000股，網(wǎng)上資金申購發(fā)行600，000，000股。
四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況
本次發(fā)行募集資金總額28，320，000，000元。
普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并于2006年12月29日出具了驗資報告《中國人壽保險股份有限公司首次發(fā)行人民幣普通股(A股)驗資報告》。
五、發(fā)行費用
本次發(fā)行費用總額510，068，629元，包括：承銷及保薦費453，120，000元、申報會計師費18，000，000元、律師費2，200，000元、印花稅13，904，966元、股份托管登記費等22，843，663元。
本次發(fā)行每股發(fā)行費用：0.34元。
六、本次發(fā)行募集資金凈額：27，809，931，371元
七、本次發(fā)行后全面攤薄每股凈資產(chǎn)：3.37元(按照2006年6月30日經(jīng)審計凈資產(chǎn)加上本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計算)
八、本次發(fā)行后全面攤薄每股收益：0.19元(按照2005年度經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)

第五節(jié) 其他重要事項

本公司在招股意向書刊登日至上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對本公司有較大影響的重要事項，具體如下：
一、本公司主營業(yè)務(wù)目標(biāo)進展情況正常。
二、本公司所處行業(yè)和市場未發(fā)生重大變化。
三、本公司接受或提供的產(chǎn)品及服務(wù)價格未發(fā)生重大變化。
四、本公司與關(guān)聯(lián)方未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。
五、本公司未進行重大投資。
六、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)(或股權(quán))購買、出售及置換。
七、本公司住所沒有變更。
八、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項。
九、本公司未發(fā)生除正常經(jīng)營業(yè)務(wù)之外的重大對外擔(dān)保等或有事項。
十、本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化。
十一、本公司未發(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項。

第六節(jié) 上市保薦人及其意見

一、上市保薦人基本情況
1、中國國際金融有限公司
法定代表人：汪建熙
住所：北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座28層
電話：(010) 6505 1166
傳真：(010) 6505 1156
保薦代表人：梁熒、王子龍
2、中國銀河證券有限責(zé)任公司
法定代表人：朱利
住所：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
電話：(010) 6656 8888
傳真：(010) 6656 8857
保薦代表人：王俊、陳宏
二、上市保薦人的推薦意見
上市保薦人認為，發(fā)行人申請其A股股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人A股股票具備在上海證券交易所上市的條件。

中國人壽保險股份有限公司
二OO七年一月八日

2007年01月08日 07:02 中國證券報