規(guī)模翻番歷時(shí)8個(gè)月

去年12月，博時(shí)基金成為國(guó)內(nèi)首家資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)千億元的基金公司。隨后，南方基金在今年1月9日也宣布其資產(chǎn)管理規(guī)模突破千億元大關(guān)。今年半年報(bào)顯示，截至2007年6月30日，南方、華夏、博時(shí)三家基金公司分別以1301.55億元、1277.24億元、1118.34億元的資產(chǎn)管理規(guī)模位列業(yè)內(nèi)前三甲的位置。然而，時(shí)隔2個(gè)月不到，南方和博時(shí)兩家公司相繼宣布了資產(chǎn)規(guī)模邁入2000億元大關(guān)。而華夏基金則成為“2000億元俱樂(lè)部”的候選者，其資產(chǎn)管理規(guī)模已達(dá)1700億元。

在短短八個(gè)月時(shí)間內(nèi)即實(shí)現(xiàn)了過(guò)去八年的規(guī)模擴(kuò)張之路，可以說(shuō)，國(guó)內(nèi)基金業(yè)迎來(lái)了空前繁榮期。

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)申購(gòu)踴躍

那么，究竟是什么原因催化了國(guó)內(nèi)基金業(yè)規(guī)模的高速擴(kuò)張？

業(yè)內(nèi)人士表示，基金公司今年以來(lái)的高速擴(kuò)容，一方面受益于其投資收益的大幅增長(zhǎng)；另一方面，則受益于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)下的投資者踴躍申購(gòu)。

統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月21日，南方基金旗下開(kāi)放式基金———南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)基金今年來(lái)累計(jì)凈值增長(zhǎng)134.92％；旗下封閉式基金———基金開(kāi)元與基金隆元今年以來(lái)收益率分別位居大盤(pán)封閉式與中小盤(pán)封閉式基金的第1名；旗下首只封轉(zhuǎn)開(kāi)基金———南方成份精選基金，在成立3個(gè)月不到的時(shí)間內(nèi)，凈值增長(zhǎng)率已超過(guò)35％。

截至8月17日，博時(shí)基金旗下開(kāi)放式基金中，博時(shí)主題行業(yè)基金過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率達(dá)到238.57％；博時(shí)精選基金過(guò)去一年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率達(dá)到211.53％；剛剛實(shí)施分紅的博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)基金，過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率達(dá)到218.19％。而在7月6日完成封轉(zhuǎn)開(kāi)，進(jìn)入開(kāi)放運(yùn)作的博時(shí)新興成長(zhǎng)基金，成立一個(gè)半月以來(lái)，已經(jīng)為投資者創(chuàng)造了超過(guò)30％的投資回報(bào)。在封閉式基金方面，據(jù)晨星排名統(tǒng)計(jì)，截至8月17日，基金裕隆和基金裕陽(yáng)過(guò)去一年的凈值增長(zhǎng)率分別高達(dá)230.32％和203.25％。

在良好的投資收益下，今年以來(lái)，新發(fā)基金及次新基金均獲得了投資者的青睞。根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自從2月中旬新發(fā)基金重新開(kāi)閘后，截至8月8日，今年以來(lái)獲批發(fā)行的新基金為29只，首募總規(guī)模達(dá)到2164.78億份。而持續(xù)營(yíng)銷的基金更是源源不斷，通過(guò)分紅、拆分等營(yíng)銷手段，原本規(guī)模僅10多億元的基金紛紛成為百億元基金。

邁入品牌時(shí)代

除了共同基金，企業(yè)年金和社保基金也成為基金公司規(guī)模擴(kuò)張的重要平臺(tái)。如作為國(guó)內(nèi)首批年金投資管理人，與南方基金簽約的年金客戶已超過(guò)50家，目前已有12個(gè)投資組合投入運(yùn)作；作為國(guó)內(nèi)首批全國(guó)社?；?/a>投資管理人，南方基金所管理的股票投資組合累計(jì)單位凈值已超過(guò)7元。

雖然基金業(yè)總體規(guī)模大幅增長(zhǎng)，但各公司之間的差距卻越來(lái)越大，品牌則成為其中的“分化劑”。資產(chǎn)管理規(guī)模排名靠前的上述三家基金公司，均擁有較高的品牌知名度。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著千億“航母”時(shí)代的到來(lái)，基金業(yè)也邁入了品牌管理的時(shí)代。

2007年08月28日  吳玥(上海金融報(bào))