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中信證券擬向全國社保基金定向增發(fā)
2017-02-18 08:00:02
無憂保
中信證券擬向全國社?；?/a>定向增發(fā) 6月8日晚間，中信證券（600030.SH；06030.HK）公告稱，擬通過定向增發(fā)的形式，以定價(jià)、定股數(shù)的方式向全國社會保障基金理事會（簡稱“全國社?；?/a>會”）發(fā)行新H股6.4億股。
中信證券稱，此次向全國社?；?/a>會定向增發(fā)是作為與全國社保基金會戰(zhàn)略合作的一部分，決定引入全國社保基金會作為長期戰(zhàn)略股東并與其開展多方面業(yè)務(wù)合作。
2015年6月8日，中信證券與全國社保基金會簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，在協(xié)議簽署后的3年內(nèi)，中信證券將與全國社保基金會建立全面戰(zhàn)略合作關(guān)系，于境內(nèi)、外金融市場業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、股權(quán)及固定收益類投資業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等金融領(lǐng)域開展合作。全國社保基金會將在符合國家法律規(guī)定和全國社保基金會相關(guān)制度的前提下，在境內(nèi)外資產(chǎn)配置，資產(chǎn)管理服務(wù)與合作，境內(nèi)外存量資產(chǎn)的增值保值、大宗交易、證券借貸、資產(chǎn)證券化等金融服務(wù)領(lǐng)域，選擇公司提供的產(chǎn)品與服務(wù)。
全國社?；饡蓢鴦?wù)院設(shè)立，負(fù)責(zé)管理運(yùn)營全國社會保障基金，該基金屬于國家社會保障儲備基金，主要用于彌補(bǔ)日后人口老齡化高峰時(shí)期的社會保障需要，可作中國境內(nèi)及境外投資，包括債券、股票、基金等。
此次中信證券向全國社?；饡l(fā)行的價(jià)格為18港元/股。截至6月8日收盤，中信證券H股收于31.65港元/股，增發(fā)價(jià)較市價(jià)折價(jià)43.13%。
此次定向發(fā)行的6.4億股H股，相當(dāng)于2015年6月8日中信證券總股本的5.81%，H股總股本的54.31%。為保證全國社保基金會本次入股后與中信證券的長期穩(wěn)定合作關(guān)系，全國社?；饡敢饨邮?6個(gè)月的股份轉(zhuǎn)讓鎖定。
中信證券進(jìn)一步稱，鑒于在多個(gè)業(yè)務(wù)方面可與全國社保基金會展開合作，引入全國社?；饡鳛殚L期戰(zhàn)略股東對公司的戰(zhàn)略意義重大，綜合考慮公司中期發(fā)展所需的資金量、2015年第一次特別授權(quán)發(fā)行H股預(yù)計(jì)可募集資金量，擬通過定向增發(fā)的形式，以定價(jià)、定股數(shù)的方式向全國社保基金會發(fā)行新H股。
對于像全國社?；饡l(fā)行H股募集資金總額預(yù)計(jì)為115.20億港元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充本資本金，其中：約70%用于資本中介業(yè)務(wù)的發(fā)展，包括但不限于融資融券、股權(quán)衍生品、固定收益、外匯及大宗商品等業(yè)務(wù)；約20%用于本公司跨境業(yè)務(wù)發(fā)展及平臺建設(shè)；約10%用于補(bǔ)充流動資金。
此外，中信證券2015年第一次特別授權(quán)發(fā)行H股已獲股東大會及類別股東會授權(quán)發(fā)行不超過15億股H股，在此授權(quán)下，董事會授權(quán)人士擬計(jì)劃發(fā)行不超過11億股H股。
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