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農(nóng)行二期優(yōu)先股完成登記 社?；鸬瘸霈F(xiàn)在中標中
2017-02-23 08:00:02
無憂保
3月17日，農(nóng)業(yè)銀行［-1.14% 資金 研報］二期400億元優(yōu)先股在上海證券交易所（財苑）完成登記，標志著境內資本市場首支優(yōu)先股發(fā)行階段的工作圓滿結束。
此次發(fā)行的優(yōu)先股是農(nóng)業(yè)銀行總計獲批800億元優(yōu)先股的第二期。近期，隨著央行降息和國債收益率下行，農(nóng)行二期優(yōu)先股的股息率詢價區(qū)間下調至5.4%-5.7%，最終定價股息率為5.5%，比首期定價降低50個基點。盡管如此，投資者對農(nóng)行優(yōu)先股的認購依然熱烈，認購倍數(shù)超過1.8倍。根據(jù)農(nóng)行公告，中國煙草、中國移動［-3.19%］、社?；?/a>等新面孔出現(xiàn)在中標的投資者當中，企業(yè)法人、保險公司（含社?；?/a>）等長線投資者在本次發(fā)行中占比較高，投資者結構更加優(yōu)化。預計農(nóng)行二期優(yōu)先股將于3月底前在上交所綜合業(yè)務平臺掛牌交易，不設限售期，掛牌當天即可流通轉讓。
農(nóng)行相關負責人表示，作為首支登陸境內資本市場的優(yōu)先股產(chǎn)品，農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)先股成為新型融資工具發(fā)行的一次有益探索和嘗試。未來，隨著市場不斷成熟，優(yōu)先股有望成為一種常態(tài)化的融資工具，其流動性也會隨著發(fā)行量擴大和交易主體的增加而進一步增強。
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