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羊城晚報(bào)記者回顧近三年股市，社?；稹安壤住痹缫巡皇切迈r事。不過(guò)個(gè)別事件并不影響社?；鹂傮w收益率，自成立以來(lái)社?；鹌骄晔找媛蕿?.13%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏通脹。近期股市連續(xù)大漲，社?；鹎笆笾貍}(cāng)股今年以來(lái)平均漲幅超30%，不出意外今年有望成為社?；鸾迥陙?lái)最大豐收年。
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獐子島連續(xù)兩日跌停 社?；鸶√?700萬(wàn)
停牌兩個(gè)多月的獐子島 （002069 股吧,行情,資訊,主力買(mǎi)賣(mài)）終于在12月8日復(fù)牌。此前的10月31日，獐子島在三季報(bào)中表示，受冷水團(tuán)影響，該公司即將進(jìn)入收獲期的底播蝦夷扇貝幾近絕收，在第三季度虧損8.123億元。如今雖然公司被監(jiān)管層認(rèn)定“未造假”，也未給予相應(yīng)行政處罰，但巨大的“黑天鵝”還是讓其股價(jià)在復(fù)牌后遭遇連續(xù)跌停。昨日其最新股價(jià)已從停牌前的15.46元滑落至12.52元，跌幅高達(dá)19%，公司市值瞬間蒸發(fā)超過(guò)20億元。而以昨日跌停板上仍高達(dá)68萬(wàn)手的封單來(lái)看，后續(xù)接連跌停仍是大概率事件。
與以往的“黑天鵝”事件一樣，獐子島事發(fā)后輿論迅速關(guān)注那些“踩雷”的投資機(jī)構(gòu)們。公司今年三季度報(bào)告顯示，其前十大流通股東名單中出現(xiàn)了四家機(jī)構(gòu)投資者身影，除一家為保險(xiǎn)理財(cái)外，其余三家為清一色的社?；?，分別為全國(guó)社保414組合、108組合、110組合，各持有1050萬(wàn)股、800萬(wàn)股和759萬(wàn)股，合計(jì)持有2609萬(wàn)股，占到獐子島總股本的約3.5%。而隨著獐子島股價(jià)連續(xù)兩日跌停，三家社保組合的浮虧至昨日已經(jīng)達(dá)到7700萬(wàn)元。
社保基金“踩雷”巨虧看似稀奇，其實(shí)早已屢見(jiàn)不鮮，至少近三年來(lái)看，較為著名的“黑天鵝”事件如長(zhǎng)城汽車(chē)(行情,問(wèn)診)、上海家化(行情,問(wèn)診)、酒鬼酒(行情,問(wèn)診)、重慶啤酒(行情,問(wèn)診)等均有社保基金涉及，其中社保基金117組合更是連續(xù)“踩雷”。2013年二季度上海家化曝高層出內(nèi)斗連續(xù)大跌，全國(guó)社保基金117組合在當(dāng)年一季度進(jìn)駐872.08萬(wàn)股不幸“中招’。2012年的牛股酒鬼酒在當(dāng)年末被曝出塑化劑風(fēng)波，全國(guó)社保117組合也出現(xiàn)在前十大股東之列。
2001年到2013年
平均收益率8.13%
為何號(hào)稱(chēng)資本市嘲國(guó)家隊(duì)”、經(jīng)常引領(lǐng)股市走向的社?；鹨矔?huì)頻繁踩雷？廣州一位私募基金人士表示，其實(shí)社保組合很多也是委托投資的，大部分是委托給適格的公募基金公司管理，因此與其余機(jī)構(gòu)一樣“踩雷”也不足為奇。此外，其認(rèn)為另一大因素是社?；鹪诠墒猩铣钟袀€(gè)股數(shù)量較多，偶爾一兩只出事便很容易“中招”。
羊城晚報(bào)記者根據(jù)同花順(行情,問(wèn)診)iFind數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，截至今年三季度末，社?；鹨还铂F(xiàn)身574家上市公司前十大流通股股東行列，相比二季度末社?；鸪止?/a>數(shù)量增加了近20%，持股量增加13.57億股，環(huán)比增幅約12%。而截至昨日兩市共有上市公司2700余只，這意味著社保基金持有股票數(shù)量?jī)H僅“浮出水面”的就占到全市場(chǎng)約20%。
不過(guò)，從社?；疬^(guò)往投資業(yè)績(jī)來(lái)看，偶爾幾次“踩雷”無(wú)礙大局。羊城晚報(bào)記者從全國(guó)社保基金理事會(huì)網(wǎng)站查詢(xún)了解到，2013年度社保基金會(huì)管理的基金資產(chǎn)總額達(dá)到12415.64億元，其中：社保基金會(huì)直接投資資產(chǎn)6697.74億元，占比53.95%；委托投資資產(chǎn)5717.90億元，占比46.05%。而當(dāng)年社保基金權(quán)益投資收益額685.87億元，其中，已實(shí)現(xiàn)收益額592.71億元(已實(shí)現(xiàn)收益率5.54%)，交易類(lèi)資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)額93.16億元。投資收益率6.20%。而基金自成立以來(lái)的累計(jì)投資收益額為4187.38億元，年均投資收益率8.13%。
目前社?；鹁硟?nèi)投資范圍包括銀行存款、債券、信托投資、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、股票、證券投資基金、股權(quán)投資和股權(quán)投資基金等。社?；鹎叭卫硎麻L(zhǎng)戴相龍此前透露，社?；鸫蟛糠滞顿Y在固定收益和長(zhǎng)期股權(quán)類(lèi)資產(chǎn)上，股票投資占社?；鹑抠Y產(chǎn)配置只有20%左右，卻貢獻(xiàn)了40%左右的利潤(rùn)。
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重點(diǎn)布局藍(lán)籌股
今年或迎大豐收
而今年來(lái)看，在股市投資上社保基金收獲自2009年以來(lái)的又一個(gè)豐收年無(wú)疑是大概率事件，因?yàn)樯绫；鹬攸c(diǎn)布局大藍(lán)籌，而自今年7月22日行情啟動(dòng)以來(lái)，上證指數(shù)漲幅近50%，藍(lán)籌成為行情發(fā)動(dòng)機(jī)。
今年三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，從持股市值來(lái)看，三季度末社?；鸪止?/a>市值為1293.16億元，比起二季度末的數(shù)字增加了266.3億元，環(huán)比增幅約26%。截至三季度末，社?；鹎拔宕笾貍}(cāng)行業(yè)分別為制造業(yè)、信息技術(shù)業(yè)、采礦業(yè)、建筑業(yè)和金融業(yè)。而各大行業(yè)中唯一被減持的就是采礦業(yè)，其他行業(yè)持有市值均有不同程度上升。
具體來(lái)看，社?；鹨还铂F(xiàn)身574家上市公司前十大流通股股東行列。若按持有市值排序，前十大重倉(cāng)股分別是伊利股份(行情,問(wèn)診)、中國(guó)建筑(行情,問(wèn)診)、中國(guó)石油(行情,問(wèn)診)、大秦鐵路(行情,問(wèn)診)、農(nóng)業(yè)銀行(行情,問(wèn)診)、中國(guó)神華(行情,問(wèn)診)、美的集團(tuán)(行情,問(wèn)診)、華僑城A(行情,問(wèn)診)、中國(guó)北車(chē)(行情,問(wèn)診)、中國(guó)南車(chē)(行情,問(wèn)診)，上述個(gè)股無(wú)一不是權(quán)重大藍(lán)籌。而574只個(gè)股中被社?；鹪龀值倪_(dá)到355只。按持股數(shù)量排序，前十大加倉(cāng)股分別是中國(guó)南車(chē)、保利地產(chǎn)(行情,問(wèn)診)、方正證券(行情,問(wèn)診)、伊利股份、華僑城A、平安銀行(行情,問(wèn)診)、海瀾之家(行情,問(wèn)診)、湖北能源(行情,問(wèn)診)、滬電股份(行情,問(wèn)診)、東方財(cái)富(行情,問(wèn)診)。
社?；鸾衲甑墓墒型顿Y收益會(huì)好到什么程度？從其十大重倉(cāng)股漲幅可見(jiàn)一斑，羊城晚報(bào)記者根據(jù)同花順iFind數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，其前十大重倉(cāng)股截至昨日今年以來(lái)平均收益為30.47%，漲幅最高的中國(guó)建筑上漲67%，其余大部分集中在20%-40%區(qū)間。
數(shù)據(jù)顯示，2007年社?；鹂傮w收益高達(dá)43.19%，主要得益于2006年底到2007年的大牛市，而2009年社保基金總體收益率為16.12%，得益于“4萬(wàn)億”推出后股市從1664點(diǎn)到3478點(diǎn)的反彈。不出意外，今年股市將再次為社保基金貢獻(xiàn)收益大頭。
社保基金十大重倉(cāng)股(今年前三季度)
股票簡(jiǎn)稱(chēng) 持股數(shù)量 今年以來(lái)漲幅
中國(guó)建筑 11.28 67.55%
農(nóng)業(yè)銀行 12.31 32.27%
中國(guó)石油 4.00 28.49%
大秦鐵路 3.94 43.79%
中國(guó)北車(chē) 3.09 36.77%
華僑城A 3.06 25.76%
中國(guó)南車(chē) 3.00 17.78%
中國(guó)神華 1.80 18.02%
伊利股份 1.48 5.32%
美的集團(tuán) 0.89 28.98%
標(biāo)簽：
