無憂保職場指南早報：投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，他是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專項理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標。為此他需要始終與客戶保持全面深入溝通。那么，投資顧問的崗位職責具體有哪些呢？下面就跟隨著小編一起來了解一下吧~

投資顧問的崗位職責有如下幾條：

1、與客戶保持全面深入溝通，引領客戶進行投資理財；

2、負責幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導客戶理解和評價風險；

3、全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標，量身定制投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通達成一致；

4、幫助客戶解讀投資組合報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標；

5、幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變做出調(diào)整；

一個優(yōu)秀的理財顧問，不僅應該熟悉金融產(chǎn)品，還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品，如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等，以及對相關法規(guī)的掌握、運用，只有具備相當?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力，且將自己所學知識不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。

買房，搖號，落戶，孩子入學都受社保影響，無憂保作為業(yè)界領先的個體社保自助繳納平臺推出全國社保代繳服務，保你社保不斷繳。 小編有話說：謝謝這么優(yōu)秀的你來看文章，有什么想對小編說的盡管來吧，大家的支持就是我們的動力，歡迎大家踴躍發(fā)表疑問，歡迎吐槽，社保生態(tài)圈群：248069515