無(wú)憂保職場(chǎng)指南早報(bào)：李凡（因受訪者需要，此處是化名）是一家基金公司的IT總監(jiān)。從李凡上任以來(lái)，似乎沒(méi)有遇到過(guò)IT方面想做但沒(méi)有資金支持的尷尬。相對(duì)于其他企業(yè)的IT負(fù)責(zé)人而言，李凡是幸運(yùn)的。但是家家都有本難念的經(jīng)，李凡在預(yù)算和規(guī)劃中也有自己的煩惱。IT預(yù)算的組成在李凡的IT預(yù)算中，主要分三大類(lèi)。一是每年公司必須的基礎(chǔ)運(yùn)行費(fèi)用，包括IT的運(yùn)維和日常的開(kāi)銷(xiāo)等。李凡認(rèn)為這塊費(fèi)用經(jīng)過(guò)多年的IT運(yùn)行是可以估算出來(lái)的，每年的增長(zhǎng)也是在可預(yù)見(jiàn)范圍之內(nèi)，只要保持一定比例的增長(zhǎng)幅度即可，除非市場(chǎng)出現(xiàn)巨大的波動(dòng)，一般而言，雖然這部分在IT預(yù)算中的比例是比較大的。但還相對(duì)穩(wěn)定的。第二類(lèi)的預(yù)算，則是公司比較長(zhǎng)期的規(guī)劃項(xiàng)目，一般是一年不能完成，需要幾年建設(shè)來(lái)完成的，例如災(zāi)備。面對(duì)這樣的項(xiàng)目，公司對(duì)李凡的要求就是在項(xiàng)目開(kāi)始之前需要明確總體的預(yù)算，以及每年投入的資金力度。雖然最后可能會(huì)存在一些偏差，但李凡認(rèn)為這類(lèi)預(yù)算還是比較容易控制的。李凡認(rèn)為第三類(lèi)預(yù)算是他最頭疼的，就是一種拍腦袋的需求。不過(guò)李凡的問(wèn)題似乎也是所有IT負(fù)責(zé)人遇到的問(wèn)題。李凡認(rèn)為第三類(lèi)預(yù)算還可以分為兩種情形。一種是知道可能有這樣的投入，但具體內(nèi)容不清晰，這導(dǎo)致不同內(nèi)容的投入相差巨大。李凡給出了經(jīng)驗(yàn)是就高不就低，但是之前一定會(huì)和董事會(huì)將這些預(yù)算解釋清楚，表達(dá)這個(gè)預(yù)算既不會(huì)按時(shí)間執(zhí)行，也不會(huì)按比例執(zhí)行，完全由業(yè)務(wù)發(fā)展方向來(lái)驅(qū)動(dòng)，同時(shí)確保董事會(huì)在這個(gè)預(yù)算的考核機(jī)制上不按常規(guī)進(jìn)行。不過(guò)由于是預(yù)算，所以當(dāng)這塊資金在使用時(shí)，需要根據(jù)當(dāng)時(shí)情況重新審批，進(jìn)行重新評(píng)估，所以這部分預(yù)算的支出對(duì)于李凡而言并不容易。在第三類(lèi)預(yù)算中，還有一種預(yù)算按照李凡的描述是，不知道會(huì)干什么，但肯定會(huì)干點(diǎn)什么的項(xiàng)目。李凡把這些預(yù)算看成是不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用，而這部分費(fèi)用在基金行業(yè)里還占有相當(dāng)高的比例，幾乎占到總體預(yù)算的10%-20%。不過(guò)即使是不可預(yù)見(jiàn)的費(fèi)用，也需要明確可能會(huì)使用的方向。如果該方向在當(dāng)年沒(méi)有支出，必須向董事會(huì)解釋原因。如果遇到預(yù)算大幅超出，也需要召開(kāi)董事會(huì)，解釋變化的原因。李凡解釋由于基金行業(yè)的人很多具有銀行北京，要求的是專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)禁項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)挪用的。因此在預(yù)算上的變化，是需要明確解釋的。不過(guò)計(jì)劃永遠(yuǎn)趕不上變化。李凡表示企業(yè)對(duì)于預(yù)算管理中有一個(gè)比較好的機(jī)制，就是在財(cái)年過(guò)半的時(shí)候，會(huì)重新復(fù)審預(yù)算，而這個(gè)時(shí)候，也恰恰是對(duì)預(yù)算調(diào)整的時(shí)候。IT規(guī)劃的方法談到IT規(guī)劃，李凡告訴BNET，他們有三個(gè)規(guī)劃。第一是五年規(guī)劃，負(fù)責(zé)IT的宏觀戰(zhàn)略方向，比如采用怎樣的模式，選擇什么技術(shù)道路，向哪個(gè)方向建設(shè)，如何和公司業(yè)務(wù)進(jìn)行配合等等。第二個(gè)是三年規(guī)劃，三年規(guī)劃不僅有長(zhǎng)期項(xiàng)目的體現(xiàn)，還需要和大方面保持一致，并且要和預(yù)算相關(guān)。比如說(shuō)明每年的預(yù)算會(huì)在怎樣的數(shù)量級(jí)上，或者以某個(gè)基準(zhǔn)年份，這一年的預(yù)算比那年的預(yù)算是提高還是降低？但三年預(yù)算從預(yù)算的角度并不落地。最最落地的是每年制定下一年的工作計(jì)劃。對(duì)于這個(gè)工作計(jì)劃的行程，李凡表示IT部門(mén)會(huì)和各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)一起討論，將各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)想到要做的和IT部門(mén)想到的都整理出來(lái)，以此做出下一年的財(cái)務(wù)規(guī)劃。李凡說(shuō)，這樣的方法執(zhí)行六年來(lái)，算不錯(cuò)的方法，在財(cái)務(wù)計(jì)劃上沒(méi)有出現(xiàn)太大的偏差。IT規(guī)劃的組成基本是兩部分，一個(gè)是技術(shù)的前瞻性，一個(gè)是業(yè)務(wù)需求的滿足和適應(yīng)性。那么如何將業(yè)務(wù)的需要有效整理納入到IT規(guī)劃中呢？李凡表示自己部門(mén)對(duì)IT架構(gòu)的控制力應(yīng)該是最強(qiáng)的，在IT規(guī)劃中也會(huì)明確要建的項(xiàng)目，是建集群還是存儲(chǔ)管理等等。這種控制力和彈性也會(huì)預(yù)算里面進(jìn)行體現(xiàn)。業(yè)務(wù)帶來(lái)的需要，李凡要求部門(mén)每年下半年做幾輪訪談，將業(yè)務(wù)部門(mén)的需求收集上來(lái)以后，進(jìn)行分析，并再次返回到業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)。這些年下來(lái)，李凡也在公司建立了這樣一個(gè)制度，即與業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)的、要求第二年做的需求，這個(gè)項(xiàng)目就屬于公司預(yù)算的內(nèi)部流程，納入到第二年項(xiàng)目建設(shè)的目錄當(dāng)中。但是一旦在和業(yè)務(wù)部門(mén)討論中，業(yè)務(wù)部門(mén)沒(méi)有提出，而是臨時(shí)提出的，則需要業(yè)務(wù)部門(mén)直接向董事會(huì)申請(qǐng)預(yù)算，業(yè)務(wù)部門(mén)去說(shuō)服董事會(huì)，將預(yù)算落實(shí)。也只有預(yù)算落實(shí)下來(lái)，項(xiàng)目才可能正式啟動(dòng)。這樣做的好處就是業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)積極思考，盡量將需求完整化。對(duì)于李凡來(lái)說(shuō)，管理層考核其預(yù)算執(zhí)行率分為兩部分。一部分是確實(shí)要支出的費(fèi)用，這部分的偏差不能超過(guò)10%。另一部分則是不可預(yù)見(jiàn)和可能性的項(xiàng)目，由于基金行業(yè)目前處于高速發(fā)展，這部分的預(yù)算執(zhí)行情況并未納入預(yù)算考核中。針對(duì)一些企業(yè)在IT規(guī)劃中遭遇的成本控制，李凡自然沒(méi)有這方面的憂慮，不過(guò)自己在IT預(yù)算和規(guī)劃的配合來(lái)說(shuō)，李凡認(rèn)為這種方式對(duì)IT人員的壓力很大。比如有些項(xiàng)目在只是一個(gè)名詞，需求還沒(méi)有明確出來(lái)的情況下，就要調(diào)研，了解成本，去猜業(yè)務(wù)部門(mén)要做什么。此外，由于業(yè)務(wù)問(wèn)題沒(méi)有約束機(jī)制，不論是否真要實(shí)施，帶來(lái)需求滿天飛，導(dǎo)致李凡在工作安排上難以平衡。目前李凡也在做一些嘗試，通過(guò)和業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通，將一些成本核算到各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)中，但由于這部分成本占業(yè)務(wù)部門(mén)的比重較低，因此效果并不理想。雖然對(duì)于李凡而言，管理層已經(jīng)接受了IT部門(mén)預(yù)算執(zhí)行率不高的情況，但是要求李凡在IT預(yù)算和規(guī)劃中要做的是不能存在漏項(xiàng)。一旦有遺漏，預(yù)算的申請(qǐng)將是一件費(fèi)時(shí)費(fèi)力的事情。其實(shí)這種要求，對(duì)于李凡所在的高速擴(kuò)張的行業(yè)而言，壓力并不輕松。文章來(lái)自：BNET商業(yè)英才網(wǎng)

全國(guó)十三五規(guī)劃明確全民參保計(jì)劃，將在2020年前基本實(shí)現(xiàn)。全民參保是政策指向也是新的市場(chǎng)空間，無(wú)憂保堅(jiān)定信念承擔(dān)起企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，努力做國(guó)家全民參保計(jì)劃的踐行者。 小編有話說(shuō)：謝謝這么優(yōu)秀的你來(lái)看文章，有什么想對(duì)小編說(shuō)的盡管來(lái)吧，大家的支持就是我們的動(dòng)力，歡迎大家踴躍發(fā)表疑問(wèn)，歡迎吐槽，社保生態(tài)圈群：248069515