無(wú)憂保職場(chǎng)指南早報(bào)：車險(xiǎn)市場(chǎng)前景展望

2015年中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到6300億元人民幣保費(fèi)收入，相比2010年翻了一倍多，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15%，遠(yuǎn)超過(guò)同期全球車險(xiǎn)5%的增速。隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展，以及車險(xiǎn)滲透率的進(jìn)一步提升，未來(lái)中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)仍將保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。

車險(xiǎn)增長(zhǎng)主要由兩個(gè)因素驅(qū)動(dòng)：

一是新車、二手車銷售、保有量的增長(zhǎng)。2015年中國(guó)新車銷量達(dá)到2000萬(wàn)輛，未來(lái)五年還將保持5%~6%的增速。二手車目前交易量達(dá)到800萬(wàn)輛，未來(lái)增速高于新車；同時(shí)，2015年中國(guó)汽車保有量已達(dá)到1.72億輛，僅次于同期美國(guó)的2.65億輛，位列全球第二。

二是保險(xiǎn)滲透率。2013年中國(guó)整體保險(xiǎn)深度僅為3%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的7.5%，僅為韓國(guó)的四分之一。而近年來(lái)保險(xiǎn)深度在不斷提升，意味著居民的保險(xiǎn)意識(shí)逐步增強(qiáng)，商業(yè)車險(xiǎn)的滲透也在逐步提升。據(jù)調(diào)研，中國(guó)車損險(xiǎn)、商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn)的滲透隨著車齡下降很快，大部分汽車在第五年僅有20%~40%的商業(yè)險(xiǎn)覆蓋。而未來(lái)隨著汽車消費(fèi)的升級(jí)，人傷醫(yī)療賠付費(fèi)用的上漲，商業(yè)車險(xiǎn)購(gòu)買率會(huì)進(jìn)一步提升。

未來(lái)5年內(nèi)，中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)將進(jìn)一步釋放巨大的潛力。至2020年，車險(xiǎn)市場(chǎng)的規(guī)模以9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率擴(kuò)張，達(dá)到9420億元的規(guī)模。其中，續(xù)保需求成為主力，占總需求的80%左右。

盡管市場(chǎng)前景廣闊，車險(xiǎn)企業(yè)需時(shí)刻注意中國(guó)市場(chǎng)背后重塑行業(yè)的力量，其中既有汽車及保險(xiǎn)行業(yè)本身的發(fā)展步伐，又包括外部科技力量的沖擊，普華永道思略特認(rèn)為，在未來(lái)5年內(nèi)極有可能帶來(lái)車險(xiǎn)行業(yè)變革，甚至顛覆行業(yè)的力量包括：細(xì)分市場(chǎng)格局演變、“智能+互聯(lián)”汽車技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字化浪潮沖擊、行業(yè)政策革新及競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。

細(xì)分市場(chǎng)格局演變

二手車車險(xiǎn)：至2020年，二手車市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1200萬(wàn)輛。目前二手車市場(chǎng)的商業(yè)險(xiǎn)投保率不足20%，一方面因?yàn)槎周嚤旧韮r(jià)格便宜、消費(fèi)者不愿意支付額外的商業(yè)險(xiǎn)；另一方面由于二手車車況的巨大不確定性，導(dǎo)致了保險(xiǎn)定價(jià)的難度和不合理性。未來(lái)隨著經(jīng)銷商高品質(zhì)二手車的發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)二手車提升品質(zhì)和提供一站式服務(wù)，商業(yè)車險(xiǎn)投保率及延保等產(chǎn)品均有大幅提高。二手車車險(xiǎn)的定價(jià)合理性也有望改善，例如：目前車損險(xiǎn)的定價(jià)以同類新車的購(gòu)置價(jià)格作為保險(xiǎn)金額，而未來(lái)應(yīng)當(dāng)建立二手車保險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，結(jié)合出險(xiǎn)情況與二手車的特征進(jìn)行合理的二手車車險(xiǎn)定價(jià)，或者建立以保障事故賠付為準(zhǔn)則的車險(xiǎn)套餐。

汽車共享及車隊(duì)車險(xiǎn)：據(jù)預(yù)測(cè)，在未來(lái)五年內(nèi)，車隊(duì)銷量將會(huì)以31%的年復(fù)合增長(zhǎng)率大幅提升，新車銷量滲透率由目前的2%提升到2020年的5%，形成獨(dú)特的車險(xiǎn)細(xì)分市場(chǎng)。我們認(rèn)為車隊(duì)增長(zhǎng)有兩種驅(qū)動(dòng)因素，一方面是租賃需求，未來(lái)公務(wù)車改革、企業(yè)改善成本及現(xiàn)金流管理將使得政府、企業(yè)出行需求由“擁車”向“用車”轉(zhuǎn)變，從而產(chǎn)生更多租賃需求；另一方面，消費(fèi)者出行方式越發(fā)多樣化，消費(fèi)需求也由“擁車”向“用車”轉(zhuǎn)變，打車、租車、分時(shí)租賃等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，包括保險(xiǎn)、維修保養(yǎng)在內(nèi)的后市場(chǎng)需求也將向這些汽車共享平臺(tái)的車隊(duì)集中。車隊(duì)的車險(xiǎn)需求對(duì)保險(xiǎn)企業(yè)也形成較大的挑戰(zhàn)，如：共享車的車主使用頻率差異極大，車險(xiǎn)定價(jià)難度高。按照滴滴公司統(tǒng)計(jì)，1000萬(wàn)左右滴滴車主的每日載客次數(shù)是小于4次的；而100萬(wàn)左右的滴滴專車車主的每日載客次數(shù)是遠(yuǎn)大于20次。運(yùn)營(yíng)車輛、個(gè)人使用車輛尚難做出很好的界定，因此車險(xiǎn)定價(jià)面臨較大挑戰(zhàn)。

新能源車車險(xiǎn)：新能源車將得到進(jìn)一步推廣，隨著電池技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展、充電設(shè)施投資、新能源車消費(fèi)激勵(lì)與牌照優(yōu)惠等措施的推進(jìn)，普華永道思略特預(yù)測(cè)至2020年新能源汽車市場(chǎng)將會(huì)以81%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至144萬(wàn)輛。從而催生出新的車險(xiǎn)品種，如：電池著火險(xiǎn)、電池延保等險(xiǎn)種。

“智能+互聯(lián)”汽車技術(shù)創(chuàng)新

汽車智能技術(shù)是指能夠輔助或代替人類駕駛的技術(shù)，例如初級(jí)階段的先進(jìn)駕駛輔助技術(shù)（ADAS），高級(jí)智能階段的無(wú)人駕駛技術(shù)；互聯(lián)指的是利用通訊技術(shù)所實(shí)現(xiàn)的車與設(shè)備、車與車、車與環(huán)境之間的車聯(lián)網(wǎng)概念。“智能+互聯(lián)”正處于萌芽推廣階段，常見的技術(shù)包括車載娛樂(lè)系統(tǒng)、駕駛員身體監(jiān)測(cè)（疲勞駕駛預(yù)警技術(shù)的前提）；同時(shí)汽車行業(yè)與通訊技術(shù)各自探索車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，例如以通用為首推廣的DSRC技術(shù)與華為高通倡導(dǎo)的LTEV2X技術(shù)；各政府組織也為車聯(lián)網(wǎng)研究與建設(shè)作出不懈努力，如美國(guó)政府在2015年選定三大區(qū)域進(jìn)行“智能+互聯(lián)”技術(shù)試驗(yàn)，測(cè)試原型技術(shù)并探索部署流程。不難發(fā)現(xiàn)，新興技術(shù)發(fā)展將會(huì)變革人類出行的方式，同時(shí)也將駕駛置于智能化、數(shù)據(jù)化的位置，無(wú)疑給車險(xiǎn)企業(yè)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式帶來(lái)沖擊。

值得注意的是，“智能+互聯(lián)”短期內(nèi)將提升財(cái)險(xiǎn)企業(yè)盈利水平，但長(zhǎng)期可能重塑整個(gè)行業(yè)。普華永道思略特預(yù)測(cè)了車險(xiǎn)行業(yè)隨技術(shù)發(fā)展的增長(zhǎng)曲線（見圖一）。

降低出險(xiǎn)概率和人傷概率：根據(jù)美國(guó)公路安全保險(xiǎn)協(xié)會(huì)研究公布，自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)能夠?qū)⒆肺彩鹿拾l(fā)生率降低40%，僅在2013年一年中就可以避免70萬(wàn)起追尾事故的發(fā)生。而前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)在沒(méi)有自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)的情況下，也能夠降低23%的追尾事故發(fā)生。此外，作為先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的一部分，疲勞預(yù)警系統(tǒng)、側(cè)向碰撞預(yù)警系統(tǒng)等都將極大降低相應(yīng)的疲勞駕駛、變道轉(zhuǎn)向?qū)е碌氖鹿实母怕省８鶕?jù)普華永道思略特預(yù)測(cè)，以2014年事故賠付為基準(zhǔn)，全覆蓋的先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）可以降低約500億元賠付額。而未來(lái)的無(wú)人駕駛將可以進(jìn)一步將降低約2600億元賠付額。

提供海量數(shù)據(jù)，優(yōu)化保險(xiǎn)公司產(chǎn)品定價(jià)與運(yùn)營(yíng)：“智能+互聯(lián)”汽車實(shí)時(shí)收集和提供駕駛行為數(shù)據(jù)、車況數(shù)據(jù)、出險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)和駕駛員其他相關(guān)數(shù)據(jù)，為保險(xiǎn)公司優(yōu)化產(chǎn)品與運(yùn)營(yíng)提供依據(jù)。首先，駕駛行為數(shù)據(jù)反饋給保險(xiǎn)公司，有利于分析客戶風(fēng)險(xiǎn)，篩選優(yōu)質(zhì)客戶并優(yōu)化定價(jià)，推出創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品，如：基于車輛前裝或后裝的UBI產(chǎn)品，從而促進(jìn)客戶購(gòu)買；其次，駕駛數(shù)據(jù)直接反饋給駕駛員，優(yōu)化駕駛員駕駛行為從而降低出險(xiǎn)概率；此外，車況數(shù)據(jù)及出險(xiǎn)數(shù)據(jù)有望輔助維修診斷，及時(shí)指導(dǎo)后端的查勘、定損、核損以及維修準(zhǔn)備、甚至更加上游的配件準(zhǔn)備工作，大大提高客戶的時(shí)效體驗(yàn)與運(yùn)營(yíng)效率；最后，“智能+互聯(lián)”提供的全面車輛及環(huán)境數(shù)據(jù)有利于識(shí)別騙保、防止騙保。

銷售與服務(wù)的創(chuàng)新渠道：“智能+互聯(lián)”技術(shù)將能夠使得汽車本身成為直接銷售的新渠道，例如：可以根據(jù)客戶需要，推送和銷售定制化的車險(xiǎn)或其他保險(xiǎn)、其他金融服務(wù)、汽車服務(wù)。目前前裝車載或后裝OBD產(chǎn)品，以及汽車企業(yè)或經(jīng)銷商的官方APP，目前均處于客戶粘性低、無(wú)法形成重要客戶溝通手段的尷尬局面。而未來(lái)隨著“智能+互聯(lián)”汽車所包含的應(yīng)用越來(lái)越豐富、與客戶交互越來(lái)越多，“智能+互聯(lián)”汽車的手機(jī)或其他可穿戴同步終端將具備越來(lái)越高的客戶粘性，真正形成強(qiáng)大的客戶連接手段。事實(shí)上，緊密連接智能汽車與生活的功能應(yīng)用想象空間無(wú)限，比如：通過(guò)智能汽車的手機(jī)終端設(shè)定每日的出行路線、遙控自動(dòng)泊車、查看車況、預(yù)約維修保養(yǎng)年檢、一鍵式加油充電、社交分享位置與見聞、支付汽車服務(wù)等。智能汽車與人們之間一旦形成強(qiáng)大的觸點(diǎn)群和粘性，車險(xiǎn)購(gòu)買和后續(xù)服務(wù)的加載也將順理成章。目前的車險(xiǎn)銷售、理賠、維修、客戶服務(wù)等多個(gè)中間環(huán)節(jié)有望被取代。

沖擊及重塑整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)：從中長(zhǎng)期來(lái)看，當(dāng)無(wú)人駕駛的技術(shù)普及到一定程度時(shí)，將從多個(gè)方面對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)形成沖擊：

1.投保人。車輛共享使得個(gè)人擁有汽車的需求降低，進(jìn)而降低個(gè)人投保車險(xiǎn)的基數(shù)；共享汽車或無(wú)人駕駛汽車的投保主體很可能從個(gè)人消費(fèi)者變?yōu)橹圃焐袒蜻\(yùn)營(yíng)商；甚至在未來(lái)無(wú)人駕駛車完全成熟和普及后，就像今天的飛機(jī)，事故率和傷亡率極大降低，投保需求可能大大降低。

2.保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因子。現(xiàn)代車險(xiǎn)的承保能力主要在于大量數(shù)據(jù)積累下的定價(jià)決策能力。這種定價(jià)決策的一個(gè)最主要影響因素即為人操作的不確定性。無(wú)人駕駛技術(shù)將很大程度上消除人的不確定因素，而剩下的不確定性則為機(jī)器的不確定性（實(shí)際上非常小，且由制造商更準(zhǔn)確掌握）以及自然災(zāi)害的不確定性（同樣非常小）。因此，保險(xiǎn)基于人的分險(xiǎn)因素的定價(jià)決策能力將不再重要，而車和技術(shù)的因素更加重要。

3.保費(fèi)。極低的事故率和傷亡率使得保費(fèi)極大降低。

4.賠付。車險(xiǎn)賠付概率變小，然而一旦出險(xiǎn)賠付，金額巨大。

數(shù)字化浪潮沖擊

利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)分析技術(shù)提升組織內(nèi)部的工作效率。數(shù)字化的沖擊不僅帶來(lái)工具層面的便利，同時(shí)也對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)范式提出挑戰(zhàn)。擁抱數(shù)字化意味著變革的陣痛，也意味著企業(yè)能力的提升與拓展。對(duì)車險(xiǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，數(shù)字化將會(huì)帶來(lái)的機(jī)遇包括以下四點(diǎn)：

產(chǎn)品與風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力：除了車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車可提供的駕駛數(shù)據(jù)，跨界生活領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)也是客戶風(fēng)險(xiǎn)分析的重要依據(jù)，如：依托生活消費(fèi)數(shù)據(jù)、信用數(shù)據(jù)形成的風(fēng)險(xiǎn)判定。試想不遠(yuǎn)的將來(lái)，保險(xiǎn)企業(yè)聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，對(duì)消費(fèi)者形成精準(zhǔn)的人物畫像和行為預(yù)測(cè)，則能夠更加精準(zhǔn)的定價(jià)。

數(shù)字化營(yíng)銷能力：4S店由于一站式服務(wù)的優(yōu)點(diǎn)，在新車銷售方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而在續(xù)保上消費(fèi)者則占有較大主動(dòng)權(quán)。網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)在效率、便利性方面有傳統(tǒng)渠道不可比擬的優(yōu)勢(shì)，隨著消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)車險(xiǎn)的接受度提升、網(wǎng)購(gòu)體驗(yàn)的完善、大數(shù)據(jù)技術(shù)提升使得獲客成本降低，網(wǎng)絡(luò)將成為車險(xiǎn)的重要營(yíng)銷渠道和銷售渠道。數(shù)字化營(yíng)銷有兩個(gè)層面：一層是垂直車險(xiǎn)或協(xié)同汽車服務(wù)的交叉銷售，一層是跨界企業(yè)間形成業(yè)務(wù)生態(tài)圈，以更廣泛的捕獲消費(fèi)者觸點(diǎn)，依托大數(shù)據(jù)挖掘車險(xiǎn)銷售機(jī)會(huì)。平安3.0戰(zhàn)略則致力于打造互聯(lián)網(wǎng)車生活平臺(tái)，同時(shí)圍繞生活場(chǎng)景聯(lián)盟各類企業(yè)，捕獲消費(fèi)者大數(shù)據(jù)展開交叉營(yíng)銷。

數(shù)字化也提供了了解客戶的方式，通過(guò)輿情分析了解客戶對(duì)產(chǎn)品的印象與反饋，為改善產(chǎn)品內(nèi)容、洞察客戶需求奠定基礎(chǔ)（平安產(chǎn)險(xiǎn)在“女神節(jié)”營(yíng)銷活動(dòng)期間，針對(duì)社會(huì)輿論對(duì)女車主駕駛行為的質(zhì)疑之聲，利用自身好車主APP大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析，為廣大女車主“正名”，滿足女性車主的情感需求，獲得各界關(guān)注與認(rèn)可），沉淀客戶上網(wǎng)行為為客戶進(jìn)行畫像，主動(dòng)與客戶取得聯(lián)系獲得更多直觀評(píng)價(jià)，定義新的客戶關(guān)系管理模式。

服務(wù)能力：數(shù)字化使得車險(xiǎn)企業(yè)可以將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)移至線上，例如投保與咨詢業(yè)務(wù)、電子保單制作、在線條款查詢、定制化推薦等，或者更便捷的后續(xù)服務(wù)，包括車險(xiǎn)自動(dòng)續(xù)期服務(wù)、4G遠(yuǎn)程查勘定損、年檢提醒與違章**等。例如，口袋理賠APP與“掌上人保”APP可實(shí)現(xiàn)線上車險(xiǎn)報(bào)案快速理賠功能，還具備手機(jī)投保、一鍵救援等功能。

運(yùn)營(yíng)能力：數(shù)字化也可提升企業(yè)組織效率，在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)方面，車險(xiǎn)企業(yè)可根據(jù)多方數(shù)據(jù)構(gòu)建防騙保系統(tǒng)（2016年1月保監(jiān)會(huì)印發(fā)《車險(xiǎn)反欺詐數(shù)據(jù)規(guī)范的通知》，規(guī)范車險(xiǎn)反欺詐數(shù)據(jù)采集工作，要求各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司及時(shí)、準(zhǔn)確采集并向全國(guó)車險(xiǎn)信息平臺(tái)填報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)），風(fēng)險(xiǎn)管理與控制平臺(tái)，同時(shí)亦可結(jié)合零備件信息管理系統(tǒng)降低賠付成本；在支持性功能方面，車險(xiǎn)企業(yè)可建立人才管理系統(tǒng)及知識(shí)管理系統(tǒng)進(jìn)行內(nèi)部人才與知識(shí)沉淀（例如美國(guó)車險(xiǎn)提供商Progressive引入知識(shí)管理平臺(tái)，幫助核保人員提高核保效率與減少核保失誤率），引用數(shù)據(jù)分析型客戶關(guān)系管理系統(tǒng)進(jìn)行精準(zhǔn)回訪與反饋收集，提高續(xù)保率。未來(lái)，隨著人工智能（AI）的普及推廣，網(wǎng)絡(luò)核保甚至可交予具有深度學(xué)習(xí)能力的設(shè)備完成。

政策革新

伴隨著多年呼吁，汽車市場(chǎng)與車險(xiǎn)市場(chǎng)的開放步伐正在加快。2016年將迎來(lái)汽車與保險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步市場(chǎng)化的關(guān)鍵，不論是車險(xiǎn)改革的進(jìn)一步推廣，或是汽車經(jīng)銷政策的**，都將為車險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)巨大影響。

費(fèi)率市場(chǎng)化：2016年1月，全國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議表示加快商業(yè)車險(xiǎn)市場(chǎng)化進(jìn)程，力爭(zhēng)6月底在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施商業(yè)車險(xiǎn)改革。市場(chǎng)化意味著車險(xiǎn)企業(yè)可以擺脫費(fèi)率統(tǒng)一監(jiān)管的局面，按照自身特點(diǎn)、依照出險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素制定自由費(fèi)率。國(guó)外市場(chǎng)如美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)等都經(jīng)歷過(guò)費(fèi)率市場(chǎng)化的過(guò)程。其統(tǒng)一特征為，在中短期內(nèi)往往引起激烈的價(jià)格戰(zhàn)，從而使得保險(xiǎn)公司的承保利潤(rùn)率降低；長(zhǎng)期由于部分小公司的退出或者政府的介入，使得利潤(rùn)率又逐漸回升。以中國(guó)2015年6月到8月在山東等6個(gè)省的費(fèi)改試點(diǎn)情況來(lái)看，平均保費(fèi)降低9%，透露出潛在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的可能性。由于小額理賠者數(shù)量降低，綜合賠付率降低了3.34%。此外，由于價(jià)格的降低，側(cè)面促進(jìn)了投保率的上升（上升3.68%至65.78%）。2016年起，費(fèi)率市場(chǎng)化將會(huì)在全國(guó)全面開展。對(duì)于保險(xiǎn)公司，可能的影響包括：?jiǎn)喂P保費(fèi)下降，盈利空間縮小，面臨潛在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的可能。但在保監(jiān)會(huì)的政策管控下，惡性競(jìng)爭(zhēng)可能性小?？傮w而言，費(fèi)率自由化將對(duì)保險(xiǎn)企業(yè)產(chǎn)品定價(jià)、設(shè)計(jì)、精算等提出了更高的要求。

償二代：2016年始，“償二代”監(jiān)管體系正式實(shí)施。新的償付能力體系以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，并顯著影響保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)與負(fù)債策略；體系通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置，鼓勵(lì)保險(xiǎn)企業(yè)面向投資性不動(dòng)產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施投資和戰(zhàn)略長(zhǎng)期投資。因此償二代對(duì)保險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理控制能力提出更高要求。

汽車后市場(chǎng)政策：2016年3月國(guó)家發(fā)改委**《汽車反壟斷指南》（征求意見稿）與2016年開始實(shí)施的《汽車維修技術(shù)信息公開實(shí)施管理辦法》，意味著主機(jī)廠將要開放零配件市場(chǎng)，零部件技術(shù)開放使得非主機(jī)廠體系內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)者可以更多參與汽車配件流通環(huán)節(jié)。這一系列汽車后市場(chǎng)的變化有利于車險(xiǎn)行業(yè)盈利水平提升，同時(shí)要求保險(xiǎn)企業(yè)及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化自身的送修體系。

競(jìng)爭(zhēng)變局

隨著財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)在中國(guó)逐漸擴(kuò)大，越來(lái)越多的競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入市場(chǎng)并利用市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)或產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)而站穩(wěn)腳跟，競(jìng)爭(zhēng)格局的變化也將成為擺在車險(xiǎn)企業(yè)面前的難題。傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)的巨頭們（如中國(guó)人保、平安、太平洋保險(xiǎn)等）最核心的優(yōu)勢(shì)是已建立起來(lái)的品牌和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，令其可以保持在渠道、成本上的優(yōu)勢(shì)；同時(shí)這些保險(xiǎn)巨頭們也在積極推動(dòng)交叉銷售、渠道創(chuàng)新，以及建立金融生態(tài)圈的創(chuàng)新機(jī)制，在新變化下尋求未來(lái)發(fā)展道路。

跟隨者們的腳步緊接其后，近5年來(lái)，超過(guò)20家財(cái)險(xiǎn)公司宣布成立，而目前正在排隊(duì)申請(qǐng)財(cái)險(xiǎn)牌照的企業(yè)達(dá)到100多家。后發(fā)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在這些企業(yè)正跟隨宏觀環(huán)境的變化，探索新的產(chǎn)品，渠道和業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新機(jī)制，例如將非核心業(yè)務(wù)外包，專注于核心服務(wù)，集中力量，揚(yáng)長(zhǎng)避短；或是利用地域優(yōu)勢(shì)集中關(guān)注于特定區(qū)域，從而減少與巨頭的業(yè)務(wù)摩擦與惡性競(jìng)爭(zhēng)的可能；又或是探索新的盈利模式，加重“投資驅(qū)動(dòng)”的資產(chǎn)配置，積極參與權(quán)益類投資與另類投資，尋找優(yōu)質(zhì)資源獲得風(fēng)險(xiǎn)可控的收益。

此外，由互聯(lián)網(wǎng)公司強(qiáng)力推動(dòng)的UBI市場(chǎng)，也將產(chǎn)生一些具有特色的保險(xiǎn)企業(yè)。UBI由于隱私擔(dān)憂在歐美的滲透率普遍較低（~2%），僅在意大利等盜車比較嚴(yán)重的國(guó)家滲透較高。中國(guó)由于整體隱私保護(hù)環(huán)境不強(qiáng)，消費(fèi)者嘗試新鮮事物的意愿高、價(jià)格敏感度高，在汽車行業(yè)被智能汽車顛覆之前，UBI的發(fā)展空間非?？捎^。相應(yīng)的UBI企業(yè)也是車險(xiǎn)行業(yè)的生力軍。

總的來(lái)說(shuō)，由于保險(xiǎn)行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)（品牌、數(shù)據(jù)積累、渠道優(yōu)勢(shì)、服務(wù)等），巨頭的優(yōu)勢(shì)在短期內(nèi)不會(huì)被大量蠶食。中小型保險(xiǎn)公司如果不能建立自身的特色，在這一輪激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，將面臨淘汰或者被并購(gòu)的可能性。未來(lái)仍然能夠比較好生存的中小保險(xiǎn)公司一定是在產(chǎn)品、渠道創(chuàng)新等方面上走出獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。

車險(xiǎn)企業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

綜合五大變革力量，普華永道思略特總結(jié)了車險(xiǎn)企業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（見圖二）。

機(jī)遇

總體而言，中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)將總體有五大機(jī)遇：

具有吸引力的總體市場(chǎng)與細(xì)分市場(chǎng)：不論規(guī)?；蛟鏊伲袊?guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)都極具吸引力，同時(shí)新的細(xì)分市場(chǎng)意味著新的機(jī)遇。

較大的盈利提升機(jī)會(huì)：汽車技術(shù)發(fā)展將會(huì)降低出險(xiǎn)率，從而降低賠付成本；汽車后市場(chǎng)開放意味著送修體系優(yōu)化。

離消費(fèi)者更近：數(shù)字化能力使得財(cái)險(xiǎn)企業(yè)更加直接、準(zhǔn)確的接觸消費(fèi)者。

能力優(yōu)勢(shì)得以發(fā)揮：政策放開使得財(cái)險(xiǎn)企業(yè)能夠?qū)⒛芰D(zhuǎn)化為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

更多樣的競(jìng)爭(zhēng)手段：并購(gòu)、投資驅(qū)動(dòng)、細(xì)分市場(chǎng)專注、區(qū)域?qū)Ｗ⒍伎赡軙?huì)成為有效的競(jìng)爭(zhēng)手段之一。

挑戰(zhàn)

同樣，中國(guó)車險(xiǎn)企業(yè)在面臨發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也面臨五大挑戰(zhàn)：

面對(duì)整體市場(chǎng)的發(fā)展以及細(xì)分市場(chǎng)（新能源，電動(dòng)，共享汽車等）的機(jī)遇，企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何適應(yīng)，并及時(shí)推出多元化的產(chǎn)品？

面對(duì)汽車后市場(chǎng)的放開，車險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)該如何調(diào)整理賠送修體系，與上下游構(gòu)建新的車險(xiǎn)生態(tài)體系？

面對(duì)社交媒體與大數(shù)據(jù)帶來(lái)的新時(shí)代營(yíng)銷、線上線下服務(wù)體系無(wú)縫的連接趨勢(shì)，車險(xiǎn)企業(yè)如何發(fā)揮數(shù)字化優(yōu)勢(shì)？

面對(duì)政策的變化以及越來(lái)越多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，企業(yè)如何建立業(yè)務(wù)創(chuàng)新機(jī)制并持續(xù)提升業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能力？

面對(duì)“智能+車聯(lián)”汽車技術(shù)的發(fā)展，車險(xiǎn)企業(yè)如何跟蹤并參與汽車技術(shù)發(fā)展，制定適應(yīng)技術(shù)發(fā)展需求的戰(zhàn)略？